Tags e campos personalizados são formas úteis de categorizar seus dados no Salesflare. Usar um ou ambos esses campos facilitará a diferenciação ou o agrupamento de contatos, contas e oportunidades.

Tags:

Criar tags é útil quando você quer agrupar entidades rapidamente.

Por exemplo, suponha que você vá a uma conferência de negócios e colete cartões de visita de cerca de 200 leads em potencial. Ao chegar em casa, você insere as informações de contato deles no Salesflare (você pode usar o scanner de cartões de visita!) para poder enviar a eles um workflow de e-mail, mas você quer ter certeza de que conseguirá encontrar essas pessoas novamente com facilidade. Nesse caso, você poderia usar ações em massa para atribuir aos contatos uma tag com o nome da conferência de negócios da qual você participou.

Tags também podem ser atribuídas a contas e oportunidades. Se você quiser diferenciar dois aspectos diferentes da sua empresa, usar uma tag e depois filtrar por ela pode ajudar a manter todos os seus dados limpos e organizados. As tags podem ser compostas por quaisquer letras, números ou caracteres que você quiser (elas podem até ser emojis! 🤪)

As tags podem ser importadas ou atribuídas manualmente, em massa ou uma por uma. Ao importar tags, se você quiser atribuir várias tags de uma só vez, deverá separá-las com vírgulas (sem espaços).

Campos personalizados:

Enquanto as tags permitem marcar rapidamente um grupo de contatos, contas ou oportunidades, os campos personalizados oferecem um nível extra de controle e personalização para manter seus dados limpos e organizados.

Para criar campos personalizados, acesse Configurações > Personalizar campos e selecione no topo a entidade para a qual deseja criá-los (Contas, Contatos, Oportunidades). Essas configurações também podem ser acessadas clicando nos três pequenos pontos no topo da tela da página de Contas, Contatos ou Oportunidades e selecionando “Campos personalizados”.

Em seguida, clique no botão azul de adição para criar um novo campo personalizado. Você pode encontrar mais informações sobre quais tipos de campos personalizados você pode criar aqui.

Os campos personalizados permitem adicionar mais informações para essas entidades do que é possível nos campos padrão. Por exemplo, se seus clientes tiverem um número de ID exclusivo, você poderá criar um campo personalizado para contatos com o tipo “Número” e inserir esses dados para todos os seus contatos.

Além de inserir informações manualmente nos campos personalizados, você também pode importar campos personalizados. Certifique-se de criar primeiro os campos no Salesflare antes de começar a importar os dados. Não deixe de conferir nossas melhores práticas para importação. Você também pode atualizar campos personalizados pelo Zapier.

Alguns usos comuns para campos personalizados incluem:

• Idiomas (indique em qual idioma seu cliente se comunica se você realizar negócios globalmente, usando um campo de 'Lista suspensa')

• ID da conta ou do contato (informação de identificação exclusiva de outros sistemas em um campo de 'Números')

• Notas (para qualquer entidade, você pode usar o campo de 'Texto longo' para documentar notas)

• Tipo de contato ou conta, como 'Cliente', 'Fornecedor', 'Parceiro'... (com um campo de 'Lista suspensa de seleção múltipla')

• Setor/ramo (com um campo de 'Lista suspensa')

Além disso, consulte sempre a lista de 'Campos predefinidos'. Estes são campos personalizados integrados que muitas vezes já estão vinculados a outras funcionalidades, como um 'Motivo da perda', sobre o qual você pode gerar relatórios, ou um campo de 'Opt-out', que acompanha os cancelamentos de inscrição, etc.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo chat! 😄