Salesflare

Como posso remover um usuário do portal de usuários restritos no Microsoft 365?

Fui impedido pelo Microsoft 365 de enviar e-mails. Como posso me remover da lista de bloqueio?

Posso usar o Salesflare com o LinkedIn?

Como faço para criar contas e contatos no Salesflare diretamente pelo LinkedIn?

Posso conectar o Salesflare aos meus e-mails e calendário da Apple?

Como conectar o Salesflare ao iCloud / me.com usando senhas específicas de apps

Posso inserir um link clicável em uma imagem?

Veja como inserir um link clicável em uma imagem de workflow ou assinatura de e-mail 🔗

Você tem um modelo disponível para importação?

Posso importar dados do Excel e de outro CRM?

Como e por que a Salesflare sugere contas?

E como devo aproveitar as sugestões de contas?

Como posso adicionar o script de acompanhamento do Salesflare usando o Google Tag Manager?

Como posso criar uma tag do Google e usá-la para inserir o script de acompanhamento do website do Salesflare no meu site?

Posso encontrar endereços de e-mail para contatos no Salesflare?

Como isso funciona?

Posso comprar mais créditos de leads?

Como isso funciona?

Como funciona a análise do funil de vendas?

O que significa o funil de vendas no meu dashboard de insights?

Como personalizar o Salesflare para atender às necessidades da sua equipe

Equipes grandes vs. equipes pequenas

Posso automatizar algo quando alguém interage com meu workflow de e-mails?

Posso acionar algo com base em respostas, cliques, aberturas etc.?

Posso fazer uma cópia dos meus workflows?

Como faço para duplicá-los?

Como posso criar dashboards e relatórios personalizados?

Veja como personalizar o Insights, explicado passo a passo.

Quais funcionalidades o Salesflare oferece?

Confira as funcionalidades aqui.

Como funciona a sincronização de e-mails do Salesflare?

Onde meus e-mails aparecem?

Como o Salesflare enriquece contas e contatos?

Onde verei esses dados?

Para que servem as notificações no Salesflare?

Como funciona a central de notificações?

Há limites de contatos, contas ou oportunidades no Salesflare?

Quantos posso criar ou importar?

Existe um limite para o número de usuários que posso convidar?

Quantos usuários posso adicionar à minha equipe?

Posso exportar os resultados do meu workflow?

Como faço para obter uma lista de contatos que abriram/clicaram/responderam a/… meu workflow?

Posso alterar meu nome de exibição e minha foto no Salesflare?

Como atualizo meu nome de usuário e/ou minha foto?

Posso definir permissões de usuário?

Como posso restringir o que é compartilhado no Salesflare?

O que está incluído no plano Pro?

Qual plano é adequado para minha equipe?

Posso salvar filtros para usá-los novamente?

Como salvo os filtros que uso com frequência?

Posso criar contatos a partir de cartões de visita?

O Salesflare tem um scanner de cartões de visita?

Posso acompanhar produtos no Salesflare?

Qual é a melhor maneira de fazer isso?

Posso enviar minhas tarefas do Salesflare para o meu Google Calendar?

Como configuro isso?

O que a desativação de um usuário faz?

Posso excluir um usuário da minha conta?

Como preencho ‘Organização’ e ‘Função’?

Que informação deve ser inserida aqui?

O que são Tags e campos personalizados?

Quando devo usá-los?

Por que o chat de suporte não está funcionando?

Como faço para ver novamente a janela de chat do Intercom?

Como faço para impedir a sincronização dos subcalendários?

Posso impedir que determinadas reuniões sejam importadas para o Salesflare?

Posso mesclar contas?

Como combino duas contas?

O que são ações em massa?

Para que posso usá-las?

Como configuro a barra lateral de e-mail?

Para que ela é usada?

Como configuro as integrações?

Que tipos de integrações estão disponíveis?

Onde assino o Salesflare?

Como assino o Salesflare?

Existe um app móvel do Salesflare?

Como instalo o Salesflare no meu dispositivo móvel?

Como defino meu app de chamadas padrão?

Posso fazer chamadas telefônicas de dentro do Salesflare?

Como crio contas?

Para que servem as contas?

Como envio um workflow de e-mail?

Posso enviar sequências de e-mails?

Vocês têm um programa de divulgação de vulnerabilidades?

Existe algum lugar onde eu possa relatar problemas de segurança?

Como faço para cancelar minha assinatura?

Como faço para excluir minha conta da Salesflare?

Posso enviar e-mails de teste?

Como envio e-mails de teste com workflows?

11 passos para começar a usar o Salesflare

O guia definitivo para começar

Para que servem os grupos de usuários?

Posso agrupar os usuários da minha equipe?

O que significam os insights?

Como os insights são calculados?

Como filtro meus dados no Salesflare?

Como funcionam os filtros avançados?

Posso ver minhas principais origens de leads nos insights?

Como habilito o gráfico das principais origens de leads?

Como excluir tudo e começar de novo?

Como excluir contas, contatos e oportunidades em massa?

Como adiciono um membro da equipe a todas as contas?

Posso adicionar automaticamente um colega de equipe a todas as contas?

Como altero meu endereço de e-mail de login?

Posso alterar meu e-mail principal?

Como altero minha senha?

Esqueci minha senha. Como faço para redefini-la?

Como ativar as notificações do Salesflare?

Que tipo de notificações vou receber?

Para que servem as configurações regionais?

Onde posso alterar minhas configurações regionais?

Como entro em contato com o suporte?

Qual é o horário de atendimento do suporte?

Posso alterar a ordem dos meus campos personalizados?

Como reorganizo os campos personalizados?

Como funcionam as tarefas?

Posso atribuir tarefas a outras pessoas? Onde as tarefas aparecem?

O que são campos personalizados predefinidos?

Como habilito campos personalizados predefinidos?

Posso adiar tarefas em massa?

Como concluo tarefas em massa? Posso excluí-las em massa?

Onde posso encontrar minhas faturas?

Posso baixar minhas faturas em PDF?

Como definir metas de vendas?

Para que servem as metas?

Posso criar diferentes tipos de campos personalizados?

Que tipos de campos personalizados posso criar?

Será cobrado IVA de mim?

Como funciona o IVA?

Como a receita esperada é calculada?

O que significa receita esperada no meu dashboard de insights?

As aberturas e os cliques em links dos meus próprios e-mails são contabilizados quando abro os e-mails no celular ou no meu programa de e-mail: como resolvo isso?

Como impedir que as aberturas dos meus próprios e-mails sejam acompanhadas 100% 👌

Acordo de Processamento de Dados (DPA)

Preciso de um DPA para garantir a conformidade com o GDPR. Onde posso encontrá-lo e/ou assiná-lo?

Quais permissões adicionais administradores e gerentes têm?

Uma visão geral dos direitos integrados de administradores e gerentes

Como mantenho meu plugin do Salesflare ativado no Microsoft Outlook?

Como reativar um suplemento desativado no Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 ou na versão mais recente do 365?

Como corrijo meu arquivo de importação?

O que significam as mensagens de erro no meu arquivo 'Corrigir importação'?

Como adicionar assinantes do MailChimp ao Salesflare?

Posso adicionar novos assinantes do MailChimp ao Salesflare?

Posso integrar meu software de contabilidade ao Salesflare?

Posso criar rascunhos de faturas automaticamente?

Como importo meus dados no Salesflare?

Posso importar contas e contatos ao mesmo tempo?

Posso integrar minha agenda de endereços ao Salesflare?

Como usar o Zapier para sincronizar sua agenda de endereços com o Salesflare.

O Slack pode me notificar quando eu ganhar um negócio?

Como posso integrar o Slack ao Salesflare?

Posso enviar e-mails em massa pelo Salesflare?

Como posso enviar e-mails em massa, fazer mala direta ou enviar sequências?

Meu catálogo de endereços sincroniza com o Salesflare?

Como faço para importar esses contatos para o Salesflare?

As oportunidades ganhas no Salesflare podem acionar novos projetos no Trello?

Como integro o Trello ao Salesflare?

Como funciona a cobrança da Salesflare?

Pelo que serei cobrado?

Como adiciono usuários à minha equipe?

Meus e-mails não estão mais sincronizando. Como posso corrigir isso?

Problemas com sua conexão de e-mail e como corrigi-los.

Você pode me falar sobre o roadmap?

Quais são os seus planos? O que vocês vão construir? 💪

Como excluo algo?

Tenho um contato, uma conta, uma oportunidade, uma chamada telefônica, uma reunião, ... para excluir. Onde posso encontrar o botão de exclusão? 🤔

Como contas, contatos e oportunidades se relacionam?

Qual é a diferença entre contas, contatos e oportunidades?

O que é um "cliente" no Salesflare?

Em "Contatos", há uma aba chamada "Clientes". O que isso significa? 🤔

Minha exportação mostra dados de que não preciso. O que devo fazer?

O que fazer com colunas desnecessárias nas exportações do Salesflare?

Como faço para carregar arquivos manualmente nas Contas?

Posso carregar arquivos manualmente?

Posso usar o Salesflare para fins B2C?

Posso manter dados sobre contatos?

Você tem uma API?

Onde encontrar a chave API e a documentação?

Como as chamadas são registradas automaticamente no Salesflare?

Como parar de registrar chamadas manualmente 😎

Como funciona a sincronização de contatos do Salesflare?

Com o que ele sincroniza? Quando? Para onde? Quais informações? 👥

Como posso alterar o app de chamadas padrão em um Mac?

Como posso alterar o app padrão que gerencia o manipulador tel: do FaceTime para outro app?

Como você mantém minha conta segura e meus dados protegidos?

Em resumo, quais medidas você toma para garantir o máximo de privacidade e segurança?

Como exportar meus dados do Salesflare?

Posso obter meus dados do Salesflare em Excel ou CSV? 💾

Como adiciono contatos a uma conta?

Quando os contatos não aparecem como sugestões, como adicioná-los? ☝️

Onde aparecem as reuniões do calendário?

Conectei meu calendário. Onde vejo as reuniões? 🤔

Posso configurar vários pipelines?

Posso criar mais de um pipeline?

Como saber se meu programa Outlook é de 32 ou 64 bits?

Como verificar se meu Outlook é de 32 ou 64 bits?

Como redefinir o Outlook e limpar o cache?

Como limpar o cache do Outlook e obter os arquivos mais recentes do Salesflare?

Posso fazer mala direta ou criar sequências de e-mails pelo Salesflare?

Quero enviar um e-mail para uma lista de pessoas. Qual é a melhor forma de fazer isso?

Você tem algum vídeo de instruções?

Você pode me mostrar todas as possibilidades do Salesflare? 🙋

Como posso ativar a funcionalidade de "receita recorrente"?

Estou vendendo assinaturas. Como acompanhá-las?

Posso alterar o endereço de e-mail de um contato?

O endereço de e-mail está errado. Como posso alterá-lo? ☝️

Posso enviar e-mails pelo Salesflare?

Ou devo enviá-los de outro lugar?

O que é compartilhado com minha equipe no Salesflare?

O que os membros da minha equipe podem acessar e ver?

Como funciona o acompanhamento do website?

Como funciona? Como faço para instalar?

Posso conectar vários endereços de e-mail?

Como conecto ou desconecto esses endereços de e-mail?

Posso mesclar contatos com vários endereços de e-mail?

Tenho dois endereços de e-mail da mesma pessoa. Como faço para mesclá-los?

Como posso manter notas?

Onde posso inseri-las?

Como uso a funcionalidade de acompanhamento de links?

Como faço para que o acompanhamento de links de e-mail funcione?

Meu período de teste pode ser estendido?

Posso obter uma extensão do período de teste?

Como configuro a integração com o Intercom?

Como posso integrar o Intercom ao Salesflare?

Por que preciso preencher uma data de fechamento? O que isso significa?

Por que preciso preencher uma data de fechamento para as oportunidades nessa etapa?

Quanto tempo leva para sincronizar o e-mail?

Quanto tempo leva para meu e-mail ser sincronizado?

Rastreamento de e-mails: como funciona?

Posso criar campos personalizados?

Gostaria de criar campos extras. Como faço isso?

Onde meus dados são armazenados?

Eles estão localizados na Europa? Ou nos EUA?

Como posso adicionar um contato à minha lista de "Clientes"?

Quando os contatos são movidos para a lista de Clientes?

A Salesflare funciona com influenciadores?

Vocês têm um programa de indicação?

Como adiciono membros da equipe a uma conta?

Como posso ser adicionado à equipe de uma conta?

Como posso conectar um calendário?

Onde posso encontrar isso?

Onde posso encontrar a documentação da API da Salesflare?

Preciso integrar a Salesflare a outras aplicações. Onde posso encontrar a documentação da API para isso?

Como exportar e mesclar meus dados do Salesflare em um só lugar?

Posso exportar todos os meus dados (contas, importação e oportunidades) do Salesflare juntos?

Como posso baixar meus relatórios e dashboards?

Posso exportar ou imprimir meus Insights?

Como gerencio minhas tags?

Como posso excluir tags ou ter uma visão geral das tags que possuo?

Termos do Programa de Parceiros

Como posso promover o Salesflare?

Como usar um CRM para investidores e configurá-lo corretamente 👌

Posso salvar rascunhos de e-mail?

Como posso salvar e-mails enquanto trabalho neles?

Como instalar e configurar o complemento do Outlook?

Veja como instalar, encontrar e fixar o novo plugin do Outlook para Windows (antigo e novo), Outlook para Mac e Outlook na Web.

Como migrar seus dados do Salesforce para o Salesflare

Para migrar corretamente suas informações do Salesforce para o Salesflare, siga as etapas abaixo

Como migrar seus dados do HubSpot para o Salesflare

Para migrar corretamente suas informações do HubSpot para o Salesflare, siga as etapas abaixo

Como migrar seus dados do Pipedrive para o Salesflare

Para migrar corretamente suas informações do Pipedrive para o Salesflare, siga os passos abaixo

Acompanhamento de e-mails: como posso desativá-lo?

Como posso desativar o acompanhamento de aberturas e cliques nos meus e-mails enviados?

Por que o acompanhamento de e-mails não funciona quando faço um teste?

Estou enviando e-mails de teste, mas o acompanhamento não funciona quando os abro.

Como posso remover ou reinserir manualmente um contato de/em um workflow?

Se você está se perguntando como adicionar ou remover manualmente um contato de um workflow, este é o artigo certo para você.

Posso criar contas durante uma importação de contatos?

Isso é possível?

Como altero meu endereço de e-mail de cobrança?

Onde posso adicionar um endereço de e-mail de cobrança na minha conta Salesflare?

Como posso importar assinaturas de e-mail?

Gostaria de sincronizar assinaturas de e-mail com os contatos automaticamente: como fazer?

Como posso explorar os relacionamentos da minha equipe?

Como posso ver quem conhece quem em uma conta específica?

Posso compartilhar modelos de e-mail com meus colegas?

Como podemos criar uma biblioteca comum de modelos de e-mail?

Como posso usar a inteligência de relacionamento?

Quais métricas de relacionamento estão disponíveis? Como posso usá-las a meu favor?

Como posso garantir que os membros da minha equipe vejam apenas suas próprias contas e/ou pipelines?

Como posso controlar a visibilidade no Salesflare?

Qual é o custo para adicionar um usuário à minha conta do Salesflare?

Quanto isso acrescentará à minha assinatura do Salesflare?

Por que alguns contatos aparecem acinzentados no Salesflare?

Você pode notar que alguns contatos aparecem acinzentados. Isso indica que o contato foi excluído do Salesflare.

Posso usar IA no Salesflare?

Como posso fazer mais usando IA?

Como posso encontrar a pessoa certa em uma conta?

Posso encontrar bons leads nas empresas do meu CRM?

Como usar o CRM Salesflare para empresas de RH e configurá-lo corretamente👌

Este guia mostra como configurar o Salesflare para apoiar as operações com clientes de RH, para que você possa entregar valor consistente e crescer com facilidade.

Como movo um contato para “Clientes”?

Na seção "Contatos" do Salesflare, há uma aba chamada "Clientes". Então, o que isso significa?

Como a Salesflare filtra aberturas e cliques automatizados?

A Salesflare trabalha constantemente nos bastidores para tornar o acompanhamento dos seus e-mails mais preciso, detectando e removendo aberturas e cliques “falsos” causados por filtros de spam, scanners de segurança e bots de provedores de e-mail. Veja como essa detecção funciona na prática.

Devo adicionar a minha própria empresa ao Salesflare?

Em resumo, você não deveria. Adicionar a sua própria empresa como uma conta pode, na verdade, criar problemas significativos para os dados do CRM, a privacidade e a usabilidade da sua equipe.

Como obtenho o consentimento do administrador no Microsoft 365 para conectar o Salesflare?

O Microsoft 365 informa “É necessária a aprovação do administrador” — o que devo fazer?

Posso escrever e-mails usando IA?

O Salesflare tem uma funcionalidade de escrita de e-mails com IA?

Posso usar o Salesflare no meu próprio idioma?

É possível usar o Salesflare em vários idiomas?

Posso usar o Salesflare no modo escuro?

Como altero o tema do Salesflare?

Como posso usar o Salesflare com o ChatGPT ou o Claude?

Como conecto ao servidor MCP do Salesflare?

Como posso desativar minha política de spam de saída do Anti-spam do Microsoft 365?

Como posso impedir que o Microsoft 365 bloqueie meus workflows de e-mail?