I tag e i campi personalizzati sono strumenti utili per categorizzare i tuoi dati in Salesflare. Usando uno o entrambi questi campi, sarà facile differenziare o raggruppare contatti, account e opportunità.

Tag:

Creare tag è utile quando vuoi raggruppare rapidamente delle entità.

Ad esempio, supponiamo che tu vada a una conferenza aziendale e raccolga biglietti da visita di circa 200 potenziali lead. Quando torni a casa, inserisci le loro informazioni di contatto in Salesflare (puoi usare lo scanner di biglietti da visita!) in modo da poter inviare loro un flusso di lavoro email, ma vuoi essere certo di poter ritrovare facilmente queste persone. In questo caso, potresti usare le azioni in blocco per assegnare ai contatti un tag con il nome della conferenza aziendale a cui hai partecipato.

I tag possono essere assegnati anche ad account e opportunità. Se vuoi differenziare due aspetti diversi della tua attività, usare un tag e poi filtrare in base a quel tag può aiutarti a mantenere tutti i tuoi dati puliti e organizzati. I tag possono contenere qualsiasi lettera, numero o carattere desideri (possono essere persino emoji! 🤪)

I tag possono essere importati o assegnati manualmente, in blocco o uno alla volta. Quando importi i tag, se desideri assegnarne più di uno contemporaneamente, devi separare i tag con delle virgole (senza spazi).

Campi personalizzati:

Mentre i tag ti permettono di contrassegnare rapidamente un gruppo di contatti, account o opportunità, i campi personalizzati offrono un livello aggiuntivo di controllo e personalizzazione per mantenere i tuoi dati puliti e organizzati.

Puoi creare campi personalizzati andando su Impostazioni > Personalizza campi e selezionando in alto l'entità per cui desideri crearli (Account, Contatti, Opportunità). Puoi accedere a queste impostazioni anche facendo clic sui tre piccoli puntini nella parte superiore dello schermo nella pagina Account, Contatti o Opportunità e selezionando «Campi personalizzati».

Fai quindi clic sul pulsante blu con il simbolo più per creare un nuovo campo personalizzato. Puoi trovare maggiori informazioni su quali tipi di campi personalizzati puoi creare qui.

I campi personalizzati ti permettono di aggiungere più informazioni per queste entità rispetto a quanto sia possibile nei campi standard. Ad esempio, se i tuoi clienti hanno un numero ID univoco, puoi creare un campo personalizzato per i contatti con il tipo «Numero» e inserire questi dati per tutti i tuoi contatti.

Oltre a inserire manualmente le informazioni nei campi personalizzati, puoi anche importarli. Assicurati di creare prima i campi in Salesflare, prima di iniziare a importare i dati. Dai un'occhiata alle nostre best practice per l'importazione. Puoi anche aggiornare i campi personalizzati tramite Zapier.

Alcuni usi comuni dei campi personalizzati includono:

• Lingue (indica in quale lingua comunica il tuo cliente se svolgi attività a livello globale, usando un campo «Menu a discesa»)

• ID account o contatto (informazioni identificative univoche provenienti da altri sistemi, in un campo «Numeri»)

• Note (per qualsiasi entità puoi usare il campo «Testo lungo» per documentare le note)

• Tipo di contatto o account, come «Cliente», «Fornitore», «Partner», ... (con un campo «Menu a discesa multiselezione»)

• Settore/attività (con un campo «Menu a discesa»)

Inoltre, dai sempre un'occhiata all'elenco dei «Campi predefiniti». Si tratta di campi personalizzati integrati che sono spesso già collegati ad altre funzionalità, come un «Motivo della perdita» su cui puoi creare report, un campo «Opt-out» che tiene traccia degli utenti che hanno annullato l'iscrizione, ecc.

Se hai domande, puoi contattarci tramite la chat! 😄