Salesflare
Posso criar diferentes tipos de campos personalizados?
Que tipos de campos personalizados posso criar?
Yuri VianaÚltima atualização: Todos têm dados personalizados.
O Salesflare permite criar campos personalizados com uma seleção de tipos de dados.
Veja o que eles significam.
Texto
Máximo de 500 caracteres.
Ou cerca de 75 palavras. Ideal para informações curtas e objetivas.
Texto longo
Máximo de 21.844 caracteres. É bastante coisa.
Este campo é útil quando você precisa incluir grandes trechos de informação, como notas sobre uma oportunidade, por exemplo.
Número
Para campos que envolvem números.
Por exemplo, se você quiser incluir a comissão obtida em cada oportunidade. Ou anotar a pontuação NPS enviada por um usuário. Fique à vontade para definir um intervalo mínimo e máximo.
Menu suspenso
Crie um conjunto fixo de opções que você pode ver e selecionar. Isso é útil para listas mais longas que você não precisa memorizar e que pode manter organizadas em toda a sua equipe de vendas. Por exemplo, qual unidade de produção indicou um cliente.
Menu suspenso de seleção múltipla
Para aqueles momentos em que você precisa selecionar mais de uma opção.
Preenchimento automático
Quando você começa a digitar e o campo termina sua frase.
Crie diferentes opções de preenchimento automático. Isso é útil quando você tem uma longa lista de opções que pode deixar um menu suspenso lotado.
Como nas respostas usadas com frequência para "Qual é o principal motivo de você gostar do nosso produto?"
Selecione entre as opções predefinidas enquanto digita ou adicione novas opções diretamente no campo.
Tags
Para ter o máximo de controle sobre a categorização dos seus dados.
Por exemplo, quando você quer definir rapidamente os interesses de um contato. Crie um campo de tags dedicado com opções predefinidas.
Sua tag não está na lista de opções predefinidas?
Adicione novas tags diretamente no campo.
Basta digitar e pressionar Enter.
Data
Quando você prefere um seletor de datas em vez de digitar uma data.
Fique à vontade para definir um intervalo de datas.
Este tipo de campo também é útil para filtrar entre intervalos de datas.
URL
Para hiperlinks.
Como uma URL do Google Drive que abre ao clicar. Adeus, copiar e colar.
Caixa de seleção
Quando você precisa confirmar algo com uma seleção.
Caixa de seleção de três estados
Essencialmente, esta é uma caixa de seleção que sabe se já foi preenchida ou não. Uma caixa de seleção normal é falsa por padrão, enquanto uma caixa de seleção de três estados pode ser desconhecida, verdadeira ou falsa.
Conta
Para vincular a uma conta.
Possíveis casos de uso:
"conta principal"/"filial de"/"departamento de" uma conta
"revendedor" envolvido em uma oportunidade
Contas
Para vincular a várias contas.
Possíveis casos de uso:
"fornecedores" relacionados a uma oportunidade
"clientes" ou "afiliadas" relacionadas a uma conta
"contas filhas"/"subcontas" de uma conta
Contato
Para vincular a um contato.
Possíveis casos de uso:
"contato principal" de uma conta ou oportunidade
"coach" de uma oportunidade (função da estrutura de vendas estratégicas)
"gerente" de um contato
Contatos
Para vincular a vários contatos.
Possíveis casos de uso:
"contatos envolvidos" ou "partes interessadas" em uma oportunidade
"guardiões", "tomadores de decisão", "influenciadores", "usuários do produto" e "bloqueadores" de uma oportunidade (funções de vendas estratégicas e estruturas semelhantes)
Usuário
Para vincular a um usuário.
Possíveis casos de uso:
"proprietário" de um contato ou conta
"gerente de projeto" de uma oportunidade
Usuários
Para vincular a vários usuários.
Possíveis casos de uso:
"equipe" de uma oportunidade (um conceito que já existe nas contas)
Arquivos
Por último, mas não menos importante, este prático campo personalizado permite carregar arquivos para contatos e oportunidades.
Anexe suas propostas às oportunidades com facilidade.
Observação: os anexos de e-mail são automaticamente inseridos nas timelines das contas, na aba 'Arquivos'. Você também pode carregar manualmente arquivos para as contas nesse local.
Verifique novamente qual tipo de campo você atribuiu olhando à direita do nome do campo em Configurações > Personalizar campos.
Clique entre as abas Conta, Contato e Oportunidade na parte superior para encontrar seus campos personalizados por entidade.