Tags und benutzerdefinierte Felder sind nützliche Möglichkeiten, deine Daten in Salesflare zu kategorisieren. Die Verwendung eines oder beider Felder macht es einfach, Kontakte, Accounts und Opportunities zu unterscheiden oder zu gruppieren.

Tags:

Das Erstellen von Tags ist nützlich, wenn du Entitäten schnell gruppieren möchtest.

Angenommen, du gehst zu einer Geschäftskonferenz und sammelst Visitenkarten von etwa 200 potenziellen Leads. Wenn du nach Hause kommst, gibst du ihre Kontaktinformationen in Salesflare ein (du kannst den Visitenkartenscanner verwenden!), damit du ihnen einen E-Mail-Workflow senden kannst. Du möchtest jedoch sicherstellen, dass du diese Personen später wieder leicht findest. In diesem Fall könntest du Massenaktionen verwenden, um den Kontakten ein Tag zuzuweisen, das nach der Geschäftskonferenz benannt ist, an der du teilgenommen hast.

Tags können auch Accounts und Opportunities zugewiesen werden. Wenn du zwei verschiedene Aspekte deines Unternehmens unterscheiden möchtest, kann die Verwendung eines Tags und das anschließende Filtern nach diesem Tag dazu beitragen, deine gesamten Daten sauber und organisiert zu halten. Tags können aus beliebigen Buchstaben, Zahlen oder Zeichen bestehen (sie können sogar Emojis sein! 🤪)

Tags können importiert oder manuell entweder gesammelt oder einzeln zugewiesen werden. Wenn du Tags importierst und mehrere Tags auf einmal zuweisen möchtest, solltest du die Tags durch Kommas (ohne Leerzeichen) trennen.

Benutzerdefinierte Felder:

Während du mit Tags schnell eine Gruppe von Kontakten, Accounts oder Opportunities taggen kannst, bieten benutzerdefinierte Felder eine zusätzliche Ebene der Kontrolle und Anpassung, damit deine Daten sauber und organisiert bleiben.

Benutzerdefinierte Felder erstellst du, indem du zu Einstellungen > Felder anpassen gehst und oben die Entität auswählst, für die du sie erstellen möchtest (Accounts, Kontakte, Opportunities). Du kannst diese Einstellungen auch aufrufen, indem du oben auf der Seite „Accounts“, „Kontakte“ oder „Opportunities“ auf die drei kleinen Punkte klickst und „Benutzerdefinierte Felder“ auswählst.

Klicke dann auf die blaue Plus-Schaltfläche, um ein neues benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Weitere Informationen darüber, welche Arten von benutzerdefinierten Feldern du hier erstellen kannst, findest du hier.

Mit benutzerdefinierten Feldern kannst du für diese Entitäten mehr Informationen hinzufügen, als in den Standardfeldern möglich ist. Wenn deine Kunden beispielsweise eine eindeutige ID-Nummer haben, kannst du ein benutzerdefiniertes Feld für Kontakte mit dem Typ „Nummer“ erstellen und diese Daten für alle deine Kontakte eingeben.

Neben der manuellen Eingabe von Informationen in benutzerdefinierte Felder kannst du benutzerdefinierte Felder auch importieren. Stelle sicher, dass du die Felder zuerst in Salesflare erstellst, bevor du mit dem Import der Daten beginnst. Sieh dir unbedingt unsere Best Practices für den Import an. Du kannst benutzerdefinierte Felder auch über Zapier aktualisieren.

Häufige Anwendungsbereiche für benutzerdefinierte Felder sind:

• Sprachen (gib mit einem „Dropdown“-Feld an, in welcher Sprache dein Kunde kommuniziert, wenn du weltweit Geschäfte machst)

• Account- oder Kontakt-ID (eindeutige Identifikationsinformationen aus anderen Systemen in einem „Zahlen“-Feld)

• Notizen (für jede Entität kannst du das Feld „Langer Text“ verwenden, um Notizen zu dokumentieren)

• Art des Kontakts oder Accounts, z. B. „Kunde“, „Lieferant“, „Partner“ usw. (mit einem „Mehrfachauswahl-Dropdown“-Feld)

• Sektor/Branche (mit einem „Dropdown“-Feld)

Sieh dir außerdem immer die Liste der vordefinierten Felder an. Dabei handelt es sich um integrierte benutzerdefinierte Felder, die oft bereits mit anderen Funktionen verknüpft sind, z. B. ein „Verlustgrund“, über den du Berichte erstellen kannst, oder ein „Opt-out“-Feld, das Abmeldungen nachverfolgt usw.

Wenn du Fragen hast, kannst du uns über den Chat erreichen! 😄