As ações em massa permitem selecionar várias contas, contatos, oportunidades e tarefas de uma só vez para editá-los ou excluí-los. As ações em massa economizam tempo e frustração. Abaixo, você encontrará uma explicação das várias ações em massa que pode realizar e quando elas podem ser úteis.

Contas:

Editar - Além de editar as informações da conta para corrigir erros iniciais, uma empresa pode mudar com o tempo e exigir uma alteração nas informações. Com a edição em massa de contas, você pode alterar a URL do website, a descrição e o tamanho. Você também pode editar as tags aplicadas a essa conta, assim como quaisquer campos personalizados que tenha criado.

Excluir - Sejam as contas duplicadas ou simplesmente irrelevantes para sua empresa, você pode excluir contas em massa para economizar tempo.

Adicionar um membro da equipe a todas as contas - Se quiser adicionar um dos membros da sua equipe a várias contas de uma só vez, você também pode usar ações em massa para fazer isso. Saiba mais sobre como fazer isso aqui.

Contatos:

Editar - Depois de importar ou criar seus contatos/clientes, você pode usar ações em massa para editar informações como as tags, o status de opt-out, o bounce ou os campos personalizados que criou.

• Isso pode ser útil se, por exemplo, você acabou de voltar de uma conferência e deseja agrupar todas as pessoas que conheceu naquele dia. Você pode usar ações em massa para atribuir uma tag a esse grupo de contatos, o que facilitará encontrá-los novamente.

Excluir - Você pode excluir contatos em massa a qualquer momento usando ações em massa.

Enviar workflow - Se você estiver percorrendo um grupo de contatos e decidir que deseja enviar um e-mail ou uma sequência de e-mails para todos eles, poderá fazer isso usando ações em massa. Basta selecionar os clientes em uma lista e selecionar o ícone de seta para criar um e-mail ou workflow com os selecionados como público.

• Aviso! Certifique-se de aplicar primeiro um filtro aos seus contatos antes de pressionar “Selecionar todos” para restringir seu público antes de enviar um workflow.

Oportunidades:

Editar - Algumas ações em massa que você pode realizar ao editar oportunidades incluem: alterar o proprietário, o responsável, a conta, o nome, a etapa, o pipeline, a data de fechamento, as tags, o status de concluído, o motivo da perda, a probabilidade, a data de início e os campos personalizados.

• Você só pode transferir a propriedade de oportunidades quando for o próprio proprietário ou um administrador. O valor ganho é atribuído ao proprietário da oportunidade, e a foto do proprietário será a exibida na oportunidade. Selecionar um responsável em massa é útil caso você queira que um membro da sua equipe de vendas faça um acompanhamento de um número selecionado de oportunidades.

• Alterar o pipeline é útil quando suas oportunidades começam a ficar muito desorganizadas em um único pipeline. Além disso, se você tiver várias oportunidades que avançam para uma nova etapa, poderá selecionar e mover várias de uma só vez. Usar ações em massa preserva as informações, simplesmente movendo as oportunidades para um novo pipeline ou para uma nova etapa.

• Editar o motivo da perda em massa é útil quando você tem várias oportunidades relacionadas que tiveram o mesmo resultado no processo de vendas.

Excluir - Você só pode excluir oportunidades em massa quando for o proprietário delas ou tiver permissões de administrador.

Tarefas:

Adiar - Se você tiver várias tarefas em atraso que deseja adiar, poderá fazer isso em massa. Saiba mais sobre como isso funciona aqui.

Editar - Você pode editar em massa a conta à qual as tarefas estão atribuídas, assim como a descrição das tarefas. Isso é útil para eventos ou tarefas recorrentes.

Excluir - Cansado de ver tarefas antigas? Exclua as em massa para limpar sua visualização.

Atribuir usuários/Desatribuir usuários - Você pode atribuir ou desatribuir tarefas aos seus colegas usando ações em massa.

Se tiver alguma dúvida adicional sobre como usar ações em massa, fale conosco pelo chat! 😀