Salesflare

¿Cómo puedo quitar a un usuario del portal de usuarios restringidos de Microsoft 365?

Microsoft 365 me bloqueó el envío de correos electrónicos, ¿cómo puedo quitarme de la lista de bloqueados?

¿Puedo usar Salesflare con LinkedIn?

¿Cómo puedo crear cuentas y contactos en Salesflare directamente desde LinkedIn?

¿Puedo conectar Salesflare a mis correos electrónicos y calendario de Apple?

Cómo conectar Salesflare a iCloud / me.com mediante contraseñas específicas de la app

¿Puedo insertar un enlace en el que se pueda hacer clic en una imagen?

Así puedes insertar un enlace en el que se pueda hacer clic en una imagen de un workflow o en una firma de correo electrónico 🔗

¿Hay alguna plantilla disponible para la importación?

¿Puedo importar datos desde Excel y otros CRM?

¿Cómo y por qué sugiere Salesflare las cuentas?

¿Y cómo debería aprovechar las sugerencias de cuentas?

¿Cómo puedo añadir el script de seguimiento de Salesflare mediante Google Tag Manager?

¿Cómo puedo crear una etiqueta de Google y utilizarla para insertar el script de seguimiento del sitio web de Salesflare en mi sitio?

¿Puedo encontrar direcciones de correo electrónico de contactos en Salesflare?

¿Cómo funciona esto?

¿Puedo comprar más créditos para leads?

¿Cómo funciona esto?

¿Cómo funciona el análisis del canal de venta?

¿Qué significa el canal de venta en mi dashboard de insights?

Cómo personalizar Salesflare para adaptarlo a las necesidades de tu equipo

Equipos grandes vs. equipos pequeños

¿Puedo automatizar algo cuando alguien interactúa con mi workflow de correo electrónico?

¿Puedo activar algo en función de las respuestas, los clics, las aperturas, etc.?

¿Puedo hacer una copia de mis workflows?

¿Cómo los duplico?

¿Cómo puedo crear dashboards e informes personalizados?

Aquí te explicamos cómo personalizar Insights paso a paso.

¿Qué funcionalidades tiene Salesflare?

Consulta aquí las funcionalidades.

¿Cómo funciona la sincronización del correo electrónico de Salesflare?

¿Dónde aparecen mis correos electrónicos?

¿Cómo enriquece Salesflare las cuentas y los contactos?

¿Dónde veré estos datos?

¿Para qué sirven las notificaciones en Salesflare?

¿Cómo funciona el centro de notificaciones?

¿Hay límites de contactos, cuentas u oportunidades en Salesflare?

¿Cuántos puedo crear o importar?

¿Hay un límite en el número de usuarios que puedo invitar?

¿Cuántos usuarios puedo añadir a mi equipo?

¿Puedo exportar los resultados de mi workflow?

¿Cómo puedo obtener una lista de contactos que abrieron/hicieron clic/respondieron a/… mi workflow?

¿Puedo cambiar mi nombre visible y mi foto en Salesflare?

¿Cómo actualizo mi nombre de usuario o mi foto?

¿Puedo configurar los permisos de los usuarios?

¿Cómo puedo restringir lo que se comparte en Salesflare?

¿Qué incluye el plan Pro?

¿Qué plan es el adecuado para mi equipo?

¿Puedo guardar filtros para volver a utilizarlos?

¿Cómo guardo los filtros que utilizo con frecuencia?

¿Puedo crear contactos a partir de tarjetas de visita?

¿Salesflare tiene un escáner de tarjetas de visita?

¿Puedo hacer seguimiento de los productos en Salesflare?

¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

¿Puedo enviar mis tareas de Salesflare a mi calendario de Google?

¿Cómo configuro esto?

¿Qué ocurre al desactivar a un usuario?

¿Puedo eliminar a un usuario de mi cuenta?

¿Cómo relleno «Organización» y «Rol»?

¿Qué información se introduce aquí?

¿Qué son los tags y los campos personalizados?

¿Cuándo debes usarlos?

¿Por qué no funciona el chat de soporte?

¿Cómo vuelvo a ver la ventana de chat de Intercom?

¿Cómo puedo evitar que los subcalendarios se sincronicen?

¿Puedo evitar que determinadas reuniones se incorporen a Salesflare?

¿Puedo combinar cuentas?

¿Cómo combino dos cuentas?

¿Qué son las acciones masivas?

¿Para qué puedo usarlas?

¿Cómo configuro la barra lateral del correo electrónico?

¿Para qué se utiliza?

¿Cómo configuro las integraciones?

¿Qué tipo de integraciones están disponibles?

¿Dónde me suscribo a Salesflare?

¿Cómo me suscribo a Salesflare?

¿Existe una app móvil de Salesflare?

¿Cómo instalo Salesflare en mi dispositivo móvil?

¿Cómo configuro mi app predeterminada para llamar?

¿Puedo hacer llamadas desde Salesflare?

¿Cómo creo cuentas?

¿Para qué se utilizan las cuentas?

¿Cómo envío un workflow de correo electrónico?

¿Puedo enviar secuencias de correos electrónicos?

¿Tenéis un programa de divulgación de vulnerabilidades?

¿Hay algún lugar donde pueda informar de problemas de seguridad?

¿Cómo cancelo mi suscripción?

¿Cómo elimino mi cuenta de Salesflare?

¿Puedo enviar correos electrónicos de prueba?

¿Cómo envío correos electrónicos de prueba con workflows?

11 pasos para configurar Salesflare

La guía de configuración definitiva para empezar

¿Para qué sirven los grupos de usuarios?

¿Puedo agrupar a los usuarios de mi equipo?

¿Qué significan los insights?

¿Cómo se calculan los insights?

¿Cómo filtro mis datos en Salesflare?

¿Cómo funcionan los filtros avanzados?

¿Puedo ver mis principales fuentes de leads en Insights?

¿Cómo activo el gráfico de las principales fuentes de leads?

¿Cómo elimino todo y vuelvo a empezar?

¿Cómo elimino cuentas, contactos y oportunidades en masa?

¿Cómo añado un miembro del equipo a todas las cuentas?

¿Puedo añadir automáticamente a un compañero de equipo a todas las cuentas?

¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico de inicio de sesión?

¿Puedo cambiar mi correo principal?

¿Cómo cambio mi contraseña?

He olvidado mi contraseña, ¿cómo la restablezco?

¿Cómo activo las notificaciones de Salesflare?

¿Qué tipo de notificaciones recibiré?

¿Para qué se utilizan los ajustes regionales?

¿Dónde puedo cambiar mis ajustes regionales?

¿Cómo contacto con el soporte?

¿Cuál es vuestro horario de soporte?

¿Puedo cambiar el orden de mis campos personalizados?

¿Cómo reordeno los campos personalizados?

¿Cómo funcionan las tareas?

¿Puedo asignar tareas a otras personas? ¿Dónde aparecen las tareas?

¿Qué son los campos personalizados predefinidos?

¿Cómo activo los campos personalizados predefinidos?

¿Puedo posponer tareas de forma masiva?

¿Cómo puedo completar tareas de forma masiva? ¿Puedo eliminarlas de forma masiva?

¿Dónde puedo encontrar mis facturas?

¿Puedo descargar mis facturas en formato PDF?

¿Cómo configuro los objetivos de ventas?

¿Para qué se utilizan los objetivos?

¿Puedo crear diferentes tipos de campos personalizados?

¿Qué tipos de campos personalizados puedo crear?

¿Se me cobrará el IVA?

¿Cómo funciona el IVA?

¿Cómo se calculan los ingresos esperados?

¿Qué significan los ingresos esperados en mi dashboard de insights?

Mis propias aperturas de correos electrónicos y clics en enlaces se cuentan cuando abro correos en mi teléfono o en mi programa de correo electrónico: ¿cómo lo soluciono?

Cómo evitar que se haga seguimiento al 100 % de tus propias aperturas de correos electrónicos 👌

Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)

Necesito un DPA para garantizar el cumplimiento del RGPD. ¿Dónde puedo encontrarlo y/o firmarlo?

¿Qué permisos adicionales tienen los administradores y gerentes?

Resumen de los permisos integrados de administradores y gerentes

¿Cómo puedo mantener activado mi complemento de Salesflare en Microsoft Outlook?

¿Cómo puedo volver a activar un complemento desactivado en Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 o en la versión más reciente de 365?

¿Cómo soluciono mi archivo de importación?

¿Qué significan los mensajes de error de mi archivo «Fix Import»?

¿Cómo añado suscriptores de MailChimp a Salesflare?

¿Puedo añadir nuevos suscriptores de MailChimp a Salesflare?

¿Puedo integrar mi software de contabilidad con Salesflare?

¿Puedo hacer que las facturas se redacten automáticamente?

¿Cómo importo mis datos en Salesflare?

¿Puedo importar cuentas y contactos a la vez?

¿Puedo integrar mi libreta de direcciones con Salesflare?

Cómo usar Zapier para sincronizar tu libreta de direcciones con Salesflare.

¿Puede Slack avisarme cuando gane un acuerdo?

¿Cómo puedo integrar Slack con Salesflare?

¿Puedo enviar correos masivos a través de Salesflare?

¿Cómo puedo enviar correos masivos, hacer combinaciones de correspondencia o enviar secuencias?

¿Se sincroniza mi agenda de contactos con Salesflare?

¿Cómo introduzco estos contactos en Salesflare?

¿Pueden las oportunidades ganadas en Salesflare activar nuevos proyectos en Trello?

¿Cómo integro Trello con Salesflare?

¿Cómo funciona la facturación de Salesflare?

¿Qué se me cobrará?

¿Cómo añado usuarios a mi equipo?

Mis correos electrónicos ya no se sincronizan. ¿Cómo puedo solucionarlo?

Problemas con tu conexión de correo electrónico y cómo solucionarlos.

¿Puedes hablarme de vuestra hoja de ruta?

¿Cuáles son vuestros planes? ¿Qué vais a crear? 💪

¿Cómo elimino algo?

Tengo un contacto, una cuenta, una oportunidad, una llamada telefónica, una reunión... que quiero eliminar. ¿Dónde puedo encontrar el botón de eliminar? 🤔

¿Cómo se relacionan las cuentas, los contactos y las oportunidades?

¿Cuál es la diferencia entre las cuentas, los contactos y las oportunidades?

¿Qué es un "cliente" en Salesflare?

En "Contactos" hay una pestaña llamada "Clientes". ¿Qué significa? 🤔

Mi exportación muestra datos que no necesito. ¿Qué debo hacer?

¿Qué hacer con las columnas que no necesitas en las exportaciones de Salesflare?

¿Cómo cargo archivos manualmente en Cuentas?

¿Puedo cargar archivos manualmente?

¿Puedo usar Salesflare para fines B2C?

¿Puedo conservar datos sobre los contactos?

¿Tienes una API?

¿Dónde encontrar la clave API y la documentación?

¿Cómo se registran automáticamente las llamadas en Salesflare?

Cómo dejar de registrar llamadas manualmente 😎

¿Cómo funciona la sincronización de contactos de Salesflare?

¿Con qué se sincroniza? ¿Cuándo? ¿Adónde? ¿Qué información? 👥

¿Cómo puedo cambiar la app de llamadas predeterminada en un Mac?

¿Cómo puedo cambiar la app predeterminada que gestiona el controlador tel: de Facetime a otra?

¿Cómo mantienen segura mi cuenta y protegen mis datos?

En resumen, ¿qué medidas toman para garantizar la máxima privacidad y seguridad?

¿Cómo exporto mis datos de Salesflare?

¿Puedo obtener mis datos de Salesflare en Excel o CSV? 💾

¿Cómo añado contactos a una cuenta?

Cuando los contactos no aparecen como sugerencias, ¿cómo los añado? ☝️

¿Dónde aparecen las reuniones del calendario?

He conectado mi calendario. ¿Dónde veo las reuniones? 🤔

¿Puedo configurar varios pipelines?

¿Puedo crear más de un pipeline?

¿Cómo sé si mi programa Outlook es de 32 o 64 bits?

¿Cómo puedo verificar si mi Outlook es de 32 o 64 bits?

¿Cómo restablezco Outlook y borro la caché?

¿Cómo puedo borrar la caché de Outlook y obtener los archivos más recientes de Salesflare?

¿Puedo hacer una combinación de correspondencia o crear secuencias de correos electrónicos desde Salesflare?

Quiero enviar un correo electrónico a una lista de personas. ¿Cuál es la mejor manera de proceder?

¿Tienes vídeos explicativos?

¿Puedes mostrarme todas las posibilidades de Salesflare? 🙋

¿Cómo puedo activar la funcionalidad de "ingresos recurrentes"?

Vendo suscripciones. ¿Cómo puedo hacerles seguimiento?

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de un contacto?

La dirección de correo electrónico es incorrecta. ¿Cómo puedo cambiarla? ☝️

¿Puedo enviar correos electrónicos desde Salesflare?

¿O debo enviarlos desde otro lugar?

¿Qué se comparte con mi equipo en Salesflare?

¿A qué pueden acceder y qué pueden ver los miembros de mi equipo?

¿Cómo funciona el seguimiento del sitio web?

¿Cómo funciona? ¿Cómo lo instalo?

¿Puedo conectar varias direcciones de correo electrónico?

¿Cómo conecto o desconecto estas direcciones de correo electrónico?

¿Puedo combinar contactos con varias direcciones de correo electrónico?

Tengo dos direcciones de correo electrónico de la misma persona. ¿Cómo las combino?

¿Cómo puedo guardar notas?

¿Dónde puedo introducirlas?

¿Cómo uso la funcionalidad de seguimiento de enlaces?

¿Cómo consigo que funcione el seguimiento de enlaces en los correos electrónicos?

¿Se puede ampliar mi período de prueba?

¿Puedo ampliar mi período de prueba?

¿Cómo configuro la integración con Intercom?

¿Cómo puedo integrar Intercom con Salesflare?

¿Por qué se me pide introducir una fecha de cierre? ¿Qué significa?

¿Por qué se me pide introducir una fecha de cierre para las oportunidades de esta etapa?

¿Cuánto tarda la sincronización del correo electrónico?

¿Cuánto tarda en sincronizarse mi correo electrónico?

Seguimiento de correos electrónicos: ¿cómo funciona?

¿Puedo crear campos personalizados?

Me gustaría crear campos adicionales. ¿Cómo puedo hacerlo?

¿Dónde se almacenan mis datos?

¿Se encuentran en Europa o en Estados Unidos?

¿Cómo puedo añadir un contacto a mi lista de «Clientes»?

¿Cuándo pasan los contactos a la lista de Clientes?

¿Salesflare funciona con influencers?

¿Tenéis un programa de referidos?

¿Cómo añado miembros del equipo a una cuenta?

¿Cómo pueden añadirme al equipo de una cuenta?

¿Cómo puedo conectar un calendario?

¿Dónde puedo encontrar esto?

¿Dónde puedo encontrar la documentación de la API de Salesflare?

Necesito integrar Salesflare con otras aplicaciones, ¿dónde puedo encontrar la documentación de la API para hacerlo?

¿Cómo exporto y combino mis datos de Salesflare en un solo lugar?

¿Puedo exportar juntos todos mis datos (cuentas, importación y oportunidades) de Salesflare?

¿Cómo puedo descargar mis informes y dashboards?

¿Puedo exportar o imprimir mis Insights?

¿Cómo gestiono mis tags?

¿Cómo puedo eliminar tags o ver un resumen de los tags que tengo?

Términos del Programa de partners

¿Cómo puedo promocionar Salesflare?

Cómo usar un CRM para inversores y configurarlo correctamente 👌

¿Puedo guardar borradores de correo?

¿Cómo puedo guardar los correos mientras trabajo en ellos?

¿Cómo instalo y configuro el complemento de Outlook?

Aquí te explicamos cómo instalar, encontrar y fijar el nuevo complemento para Outlook para Windows (antiguo y nuevo), Outlook para Mac y Outlook en la web.

Cómo migrar tus datos de Salesforce a Salesflare

Para migrar correctamente tu información de Salesforce a Salesflare, sigue los pasos que se indican a continuación

Cómo migrar tus datos de HubSpot a Salesflare

Para migrar correctamente tu información de HubSpot a Salesflare, sigue los pasos a continuación

Cómo migrar tus datos de Pipedrive a Salesflare

Para migrar correctamente tu información de Pipedrive a Salesflare, sigue los pasos que se indican a continuación

Seguimiento de correos electrónicos: ¿cómo puedo desactivarlo?

¿Cómo puedo desactivar el seguimiento de las aperturas y los clics de los correos electrónicos que envío?

¿Por qué no funciona el seguimiento de correos electrónicos cuando lo pruebo?

Estoy enviando correos electrónicos de prueba, pero no se hace seguimiento cuando los abro.

¿Cómo puedo sacar manualmente un contacto de un workflow o volver a introducirlo en un workflow?

Si te preguntas cómo añadir o quitar manualmente un contacto de un workflow, este es el artículo que necesitas.

¿Puedo crear cuentas durante una importación de contactos?

¿Es posible?

¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico de facturación?

¿Dónde puedo añadir una dirección de correo electrónico de facturación en mi cuenta de Salesflare?

¿Cómo puedo importar firmas de correo electrónico?

Me gustaría sincronizar automáticamente las firmas de correo electrónico con los contactos: ¿cómo lo hago?

¿Cómo puedo explorar las relaciones de mi equipo?

¿Cómo puedo ver quién conoce a quién en una cuenta específica?

¿Puedo compartir plantillas de correo electrónico con mis compañeros?

¿Cómo podemos crear una biblioteca común de plantillas de correo electrónico?

¿Cómo puedo utilizar la inteligencia de relaciones?

¿Qué métricas de relaciones existen? ¿Cómo puedo utilizarlas en mi beneficio?

¿Cómo puedo asegurarme de que los miembros de mi equipo solo vean sus propias cuentas y/o pipelines?

¿Cómo puedo controlar la visibilidad en Salesflare?

¿Cuál es el costo de añadir un usuario a mi cuenta de Salesflare?

¿Cuánto añadirá esto a mi suscripción de Salesflare?

¿Por qué algunos contactos aparecen en gris en Salesflare?

Es posible que observes que algunos contactos aparecen en gris. Esto indica que el contacto se ha eliminado de Salesflare.

¿Puedo usar la IA en Salesflare?

¿Cómo puedo hacer más usando la IA?

¿Cómo puedo encontrar a la persona adecuada en una cuenta?

¿Puedo encontrar buenos leads en las empresas de mi CRM?

Cómo usar Salesflare CRM para empresas de RR. HH. y configurarlo correctamente👌

Esta guía te explica cómo configurar Salesflare para apoyar las operaciones con tus clientes de RR. HH., ofrecer un valor constante y crecer con facilidad.

¿Cómo muevo un contacto a «Clientes»?

En la sección «Contactos» de Salesflare, hay una pestaña llamada «Clientes». Entonces, ¿qué significa eso?

¿Cómo filtra Salesflare las aperturas y los clics automatizados?

Salesflare trabaja constantemente entre bastidores para hacer que tu seguimiento de correos electrónicos sea más preciso, detectando y eliminando las aperturas y los clics «falsos» causados por filtros de spam, escáneres de seguridad y bots de proveedores de correo electrónico. Así funciona esta detección en la práctica.

¿Debería añadir mi propia empresa a Salesflare?

En resumen, no deberías hacerlo. Añadir tu propia empresa como una cuenta podría crear problemas importantes para los datos del CRM, la privacidad y la facilidad de uso de tu equipo.

¿Cómo obtengo el consentimiento del administrador en Microsoft 365 para conectar Salesflare?

Microsoft 365 muestra «Se necesita la aprobación del administrador». ¿Qué hago?

¿Puedo escribir correos electrónicos usando IA?

¿Salesflare tiene una funcionalidad de escritura de correos electrónicos con IA?

¿Puedo usar Salesflare en mi propio idioma?

¿Se puede usar Salesflare en varios idiomas?

¿Puedo usar Salesflare en modo oscuro?

¿Cómo cambio el tema de Salesflare?

¿Cómo puedo usar Salesflare con ChatGPT o Claude?

¿Cómo conecto el servidor MCP de Salesflare?

¿Cómo puedo desactivar mi política de spam saliente Anti-spam de Microsoft 365?

¿Cómo puedo evitar que Microsoft 365 bloquee mis workflows de correo electrónico?