Posso creare diversi tipi di campi personalizzati?

Tutti hanno dati personalizzati.

Salesflare ti consente di creare campi personalizzati con una selezione di tipi di dati.

Ecco cosa significano.

Testo

Massimo 500 caratteri.
Ovvero circa 75 parole. Ideale per informazioni brevi e semplici.

Testo lungo

Massimo 21.844 caratteri.  Sono davvero tanti.
Questo campo è utile quando devi includere grandi quantità di informazioni, come ad esempio note su un'opportunità.

Numero

Per i campi che contengono numeri.
Ad esempio, se vuoi includere la commissione ottenuta su ogni opportunità. Oppure annotare il punteggio NPS inviato da un utente. Puoi impostare un intervallo minimo e massimo.

Menu a discesa

Crea un insieme fisso di opzioni che puoi visualizzare e selezionare. È utile per gli elenchi più lunghi che non devi memorizzare e che puoi mantenere organizzati tra i membri del tuo team di vendita. Ad esempio, quale stabilimento di produzione ha segnalato un cliente.

Menu a discesa con selezione multipla

Per quei casi in cui devi selezionare più di un'opzione.

Completamento automatico

Quando inizi a digitare e il campo completa la frase.
Crea diverse opzioni con completamento automatico. È utile quando hai un lungo elenco di opzioni che potrebbe affollare un menu a discesa.
​
Ad esempio, per le risposte usate più spesso alla domanda "Qual è il motivo principale per cui ti piace il nostro prodotto?"

Seleziona le opzioni predefinite mentre digiti oppure aggiungi nuove opzioni al volo direttamente dal campo.

Tag

Per avere il massimo controllo sulla categorizzazione dei tuoi dati.
Ad esempio, quando vuoi definire rapidamente gli interessi di un contatto. Crea un campo tag dedicato con opzioni predefinite.

Il tuo tag non è nell'elenco delle opzioni predefinite?
Aggiungi nuovi tag direttamente dal campo.
Digita e premi Invio.

Data

Quando preferisci un selettore di date invece di digitare una data.
Puoi anche impostare un intervallo di date.
Questo tipo di campo è utile anche per filtrare tra intervalli di date.

URL

Per i collegamenti ipertestuali.
Ad esempio un URL di Google Drive che si apre facendo clic. Niente più copia e incolla.

Casella di controllo

Quando devi confermare qualcosa con una spunta.

Casella di controllo a tre stati

È essenzialmente una casella di controllo che sa se è già stata compilata oppure no. Una casella di controllo normale è falsa per impostazione predefinita, mentre una casella di controllo a tre stati può essere sconosciuta, vera o falsa.

Account

Per collegare un account.

Casi d'uso possibili:

• "account principale"/"filiale di"/"reparto di" di un account

• "rivenditore" coinvolto in un'opportunità

Account multipli

Per collegare più account.

Casi d'uso possibili:

• "fornitori" collegati a un'opportunità

• "clienti" o "affiliati" collegati a un account

• "account secondari"/"sottoaccount" di un account

Contatto

Per collegare un contatto.

Casi d'uso possibili:

• "contatto principale" per un account o un'opportunità

• "coach" per un'opportunità (ruolo del framework di vendita strategica)

• "manager" di un contatto

Contatti

Per collegare più contatti.

Casi d'uso possibili:

• "contatti coinvolti" o "stakeholder" in un'opportunità

• "gatekeeper", "decisori", "influencer", "utenti del prodotto" e "ostacoli" per un'opportunità (ruoli del framework di vendita strategica e di framework simili)

Utente

Per collegare un utente.

Casi d'uso possibili:

• "proprietario" di un contatto o di un account

• "project manager" per un'opportunità

Utenti

Per collegare più utenti.

Casi d'uso possibili:

• "team" per un'opportunità (un concetto già esistente sugli account)

File

Infine, ma non meno importante, questo pratico campo personalizzato ti consente di caricare file su contatti e opportunità.
​

​Allega facilmente le tue proposte alle opportunità.

Nota: gli allegati email vengono automaticamente inseriti nelle timeline degli account nella scheda "File". Puoi anche caricare manualmente i file sugli account da lì.

Verifica quale tipo di campo hai assegnato guardando a destra del nome del campo in Impostazioni > Personalizza campi.

Fai clic sulle schede Account, Contatto e Opportunità in alto per trovare i tuoi campi personalizzati per ogni entità.