Salesflare
Comment migrer tes données de Pipedrive vers Salesflare
Pour migrer correctement tes informations de Pipedrive vers Salesflare, suis les étapes ci-dessous
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Étape 1 : exporter les données de Pipedrive
Connecte-toi à ton compte Pipedrive
Va sur https://app.pipedrive.com/settings/export ou, dans ton compte, clique sur ton avatar en haut à droite > Outils et apps > Exporter les données
Exporte séparément les types de données suivants, de préférence déjà au format CSV :
Personnes (à importer comme contacts dans Salesflare)
Organisations (à importer comme comptes dans Salesflare)
Affaires (à importer comme opportunités dans Salesflare)
Note que les animations de chargement peuvent continuer indéfiniment, alors que les exportations sont en réalité déjà prêtes. Recharge simplement la page dans le navigateur pour voir les exportations.
Étape 2 : préparer tes données
Assure-toi que toutes les dates de ton fichier d’exportation (c’est particulièrement important pour les dates de clôture des affaires/opportunités) sont au format YYYY-MM-DD.
Pour appliquer ce format dans Excel, tu peux sélectionner la colonne de dates, puis, sur la page Accueil, cliquer sur la liste déroulante sous la section des nombres, « Autres formats de nombres… », « Date », puis sélectionner le format YYYY-MM-DD.
Dans Google Sheets, après avoir sélectionné la colonne de dates, tu peux cliquer sur le bouton « 123 », puis sur « Date et heure personnalisées » et sélectionner le format correspondant au format YYYY-MM-DDAssure-toi que toutes tes affaires sont attribuées à une organisation (remplis la colonne dans l’exportation des affaires), et pas uniquement à un contact
Parcours le fichier et retire tous les enregistrements indésirables. Il vaut mieux profiter du passage à un nouveau CRM pour faire le ménage
Assure-toi que les adresses e-mail dans les champs d’adresse e-mail sont valides. Le système n’acceptera également qu’une seule adresse e-mail par champ. Aucun numéro de téléphone ne sera accepté dans ce champ
Tu devrais également parcourir les autres champs afin de vérifier que toutes les données sont valides et correctement formatées. Salesflare dépend de ces données pour automatiser ton CRM
Si possible, ajoute un site web pour chacune des organisations en ajoutant une colonne supplémentaire et en la nommant « Site web du compte », pour faciliter la recherche. Pour les pros d’Excel, cette information peut souvent être déduite des adresses e-mail des personnes à l’aide de quelques formules Excel.
Il peut être plus facile par la suite de supprimer les colonnes inutiles avant l’importation. Tu peux identifier les colonnes essentielles en faisant défiler un peu plus bas jusqu’à « mapper les données comme suit ».
Enregistre les fichiers exportés au format CSV dans un emplacement accessible pour l’importation
Étape 3 : importer les données dans Salesflare
Connecte-toi à ton compte Salesflare
Accède à la section d’importation dans Salesflare : Paramètres > Importer des données > Compte/Contact/Opportunité
Commence le processus d’importation en cliquant sur le bouton + en bas à droite et en sélectionnant le type d’importation que tu souhaites créer.
Importe tes fichiers, un à la fois, dans l’ordre suivant :
Organisations → Comptes
Personnes → Contacts
Affaires → Opportunités
Mappe les données comme suit :
Organisations de Pipedrive vers les comptes dans Salesflare
*Nom → nom du compte
URL du site web (disponible uniquement comme champ personnalisé dans Pipedrive) → site web du compte (si tu renseignes l’URL du site web, Salesflare pourra récupérer davantage d’informations sur l’entreprise pendant le processus d’importation ; il est fortement recommandé de la renseigner avant l’importation, manuellement si nécessaire)
Ville/commune/village/localité de l’adresse → ville
État/comté de l’adresse → État/région
Pays de l’adresse → pays
Code ZIP/code postal de l’adresse → code ZIP/code postal
Nom de rue/route de l’adresse → rue
Personnes de Pipedrive vers les contacts dans Salesflare.
*Prénom → prénom
*Nom → nom
*E-mail → e-mail
Téléphone → téléphone
Organisation → nom du compte
Si tu choisis d’importer le nom du compte avec les contacts, tu peux créer automatiquement les comptes au cours de la même importation en cliquant sur la case à cocher « Créer un compte s’il n’existe pas encore. »
Facultatif : tu peux mapper « Étiquette → Tags » (ou, encore mieux, un type de champ personnalisé « liste déroulante » avec des options correspondantes)
Affaires de Pipedrive vers les opportunités dans Salesflare
*Organisation → nom du compte
*Date de clôture attendue → date de clôture (au format YYYY–MM-DD)
*Propriétaire → nom du propriétaire (assure-toi que le nom correspond)
Valeur → valeur
Titre → nom de l’opportunité
Étape → nom de l’étape (assure-toi de la créer avant l’importation)
Pipeline → nom du pipeline (assure-toi de le créer avant l’importation)
Affaire créée → date de début (au format YYYY–MM-DD)
Raison de la perte → nom de la raison de la perte
Suis les instructions à l’écran pour terminer l’importation, en veillant à mapper correctement les champs.
S’il y a des informations supplémentaires que tu souhaites importer dans ton compte Salesflare, tu peux créer un champ personnalisé pour les intégrerSi ton importation échoue, tu peux télécharger le fichier d’erreur en cliquant sur « corriger l’importation » ; dans ce nouveau fichier, tu trouveras une erreur dans la colonne la plus à droite qui décrit l’erreur pour chacune des entrées.
Une fois ces erreurs corrigées, tu peux simplement essayer d’importer à nouveau ce fichier
Vérifie les données importées pour en confirmer l’exactitude. Tu peux toujours supprimer ton importation et recommencer (en cliquant sur l’icône de menu de ton importation, puis sur « supprimer les données »), si nécessaire
En suivant ces étapes, tu pourras mapper et importer correctement tes données Pipedrive dans ton compte Salesflare.
Tu trouveras ici des informations supplémentaires sur l’importation de nouveaux fichiers, et ici des informations sur l’importation de modèles