Cómo migrar tus datos de Pipedrive a Salesflare

Paso 1: Exportar datos de Pipedrive

1. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive

2. Ve a https://app.pipedrive.com/settings/export o, dentro de tu cuenta, haz clic en tu avatar en la parte superior derecha > Herramientas y apps > Exportar datos

3. Exporta los siguientes tipos de datos por separado, preferiblemente ya en formato CSV:

   • Personas (importar como contactos en Salesflare)

   • Organizaciones (importar como cuentas en Salesflare)

   • Negocios (importar como oportunidades en Salesflare)

Ten en cuenta que las animaciones de carga pueden continuar indefinidamente, aunque las exportaciones ya estén listas. Solo tienes que volver a cargar la página en el navegador para ver las exportaciones.

---

Paso 2: Preparar tus datos

1. Asegúrate de que todas las fechas de tu archivo de exportación (esto es especialmente importante para las fechas de cierre de los negocios/oportunidades) estén en el formato YYYY-MM-DD.
   Para aplicar este formato en Excel, puedes seleccionar la columna de fechas y, después, en la página de inicio, hacer clic en la lista desplegable de la sección de números, «Más formatos de número…», «Fecha» y, a continuación, seleccionar el formato YYYY-MM-DD.
   En Google Sheets, después de seleccionar la columna de fechas, puedes hacer clic en el botón «123», luego en «Fecha y hora personalizadas» y seleccionar el formato correspondiente al formato YYYY-MM-DD

2. Asegúrate de que todos tus negocios estén asignados a una organización (rellena la columna en la exportación de negocios), y no solo a un contacto

3. Revisa el archivo y elimina los registros que no quieras. Es mejor aprovechar la oportunidad para limpiar los datos cuando cambias a un CRM nuevo

4. Asegúrate de que las direcciones de correo electrónico de los campos de correo electrónico sean válidas. Además, el sistema solo aceptará una dirección de correo electrónico por campo. No se aceptarán números de teléfono en este campo

5. También deberías revisar los demás campos para asegurarte de que todos los datos sean válidos y estén bien formateados. Salesflare depende de estos datos para automatizar tu CRM

6. Si es posible, añade un sitio web para cada una de las organizaciones agregando una columna adicional y llamándola «Sitio web de la cuenta», para encontrarlo fácilmente. Para los expertos en Excel, este dato suele poder derivarse de las direcciones de correo electrónico de las personas mediante algunas fórmulas de Excel.

7. Más adelante, puede facilitar las cosas eliminar las columnas innecesarias antes de realizar la importación. Puedes identificar las columnas esenciales desplazándote un poco más abajo hasta «asigna los datos de la siguiente manera».

8. Guarda los archivos exportados como archivos CSV en una ubicación accesible para la importación

---

Paso 3: Importar datos a Salesflare

1. Inicia sesión en tu cuenta de Salesflare

2. Ve a la sección de importación en Salesflare: Ajustes > Importar datos > Cuenta/Contacto/Oportunidad

3. Comienza el proceso de importación haciendo clic en el botón + situado en la parte inferior derecha y seleccionando el tipo de importación que quieres crear.

4. Importa tus archivos, uno a la vez, en el siguiente orden:

   • Organizaciones → Cuentas

   • Personas → Contactos

   • Negocios → Oportunidades

5. Asigna los datos de la siguiente manera:

   • Organizaciones de Pipedrive a cuentas en Salesflare

     • *Nombre → nombre de la cuenta

     • URL del sitio web (solo disponible como campo personalizado en Pipedrive) → sitio web de la cuenta (si rellenas la URL del sitio web, Salesflare podrá recuperar más información sobre la empresa durante el proceso de importación; se recomienda encarecidamente rellenarla antes de importar, manualmente si es necesario)

     • Ciudad/pueblo/aldea/localidad de la dirección → ciudad

     • Estado/condado de la dirección → estado/región

     • País de la dirección → país

     • Código postal de la dirección → código postal

     • Nombre de la calle/carretera de la dirección → calle

   • Personas de Pipedrive a contactos en Salesflare.

     • *Nombre → nombre

     • *Apellido → apellido

     • *Correo electrónico → correo electrónico

     • Teléfono → teléfono
       ​

   • Organización → nombre de la cuenta

     • Si eliges importar el nombre de la cuenta con los contactos, puedes crear automáticamente las cuentas mediante la misma importación haciendo clic en la casilla de verificación «Crear una cuenta si aún no existe».

     • Opcional: puedes asignar «Etiqueta → Tags» (o, incluso mejor, un tipo de campo personalizado «desplegable» con opciones coincidentes)
       ​

   • Negocios de Pipedrive a oportunidades en Salesflare

     • *Organización → nombre de la cuenta

     • *Fecha de cierre esperada → fecha de cierre (en formato YYYY–MM-DD)

     • *Propietario → nombre del propietario (asegúrate de que el nombre coincida)

     • Valor → valor

     • Título → nombre de la oportunidad

     • Etapa → nombre de la etapa (asegúrate de crearla antes de importar)

     • Pipeline → nombre del pipeline (asegúrate de crearlo antes de importar)

     • Negocio creado → fecha de inicio (en formato YYYY–MM-DD)

     • Motivo de pérdida → nombre del motivo de pérdida
       ​

6. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la importación, asegurándote de realizar correctamente el mapeo de campos.
   Si hay información adicional que quieres importar a tu cuenta de Salesflare, puedes crear un campo personalizado para incluirla

   • Si la importación falla, puedes descargar el archivo de errores haciendo clic en «corregir importación»; en este nuevo archivo encontrarás un error en la columna situada más a la derecha que describe el error de cada entrada.
     Una vez corregidos esos errores, puedes intentar importar este archivo de nuevo
     ​

7. Revisa los datos importados para verificar su exactitud. Siempre puedes eliminar tu importación y empezar de nuevo (haciendo clic en el icono de menú de tu importación y luego en «eliminar datos»), si es necesario
   ​

   ---

Siguiendo estos pasos, podrás asignar e importar correctamente tus datos de Pipedrive a tu cuenta de Salesflare.

Puedes encontrar información adicional sobre cómo importar archivos nuevos aquí y sobre cómo importar plantillas aquí