Hoe migreer je je gegevens van Pipedrive naar Salesflare

Stap 1: Gegevens exporteren uit Pipedrive

1. Log in op je Pipedrive-account

2. Ga naar https://app.pipedrive.com/settings/export of klik in je account rechtsboven op je avatar > Tools en apps > Gegevens exporteren

3. Exporteer de volgende gegevenstypen afzonderlijk, bij voorkeur al in CSV-formaat:

   • Personen (importeren als contacten in Salesflare)

   • Organisaties (importeren als accounts in Salesflare)

   • Deals (importeren als opportuniteiten in Salesflare)

Houd er rekening mee dat de laadanimaties eindeloos kunnen doorgaan, terwijl de exports eigenlijk al klaar zijn. Vernieuw gewoon de pagina in de browser om de exports te zien.

---

Stap 2: Je gegevens voorbereiden

1. Zorg ervoor dat alle datums in je exportbestand (dit is vooral belangrijk voor sluitdatums van deals/opportuniteiten) de indeling JJJJ-MM-DD hebben.
   Om deze indeling in Excel toe te passen, selecteer je de kolom met datums. Klik vervolgens op de startpagina in de vervolgkeuzelijst onder het gedeelte met getallen op “Meer getalnotaties…”, “Datum” en selecteer je de indeling JJJJ-MM-DD.
   Voor Google Sheets kun je na het selecteren van de kolom met datums op de knop “123” klikken, vervolgens op “Aangepaste datum en tijd” en de indeling selecteren die overeenkomt met de indeling JJJJ-MM-DD

2. Zorg ervoor dat al je deals aan een organisatie zijn toegewezen (vul de kolom in de dealexport in) en niet alleen aan een contact

3. Loop het bestand na en verwijder ongewenste records. Je kunt deze gelegenheid maar beter aangrijpen om op te schonen wanneer je overstapt naar een nieuw CRM-systeem

4. Zorg ervoor dat e-mailadressen in e-mailvelden geldig zijn. Het systeem accepteert ook slechts één e-mailadres per veld. In dit veld worden geen telefoonnummers geaccepteerd

5. Je moet ook de andere velden controleren om ervoor te zorgen dat alle gegevens geldig en goed opgemaakt zijn. Salesflare is afhankelijk van deze gegevens om je CRM te automatiseren

6. Voeg indien mogelijk voor elke organisatie een website toe door een extra kolom toe te voegen en deze “Account website” te noemen, zodat je de website gemakkelijk kunt vinden. Voor Excel-experts kan dit vaak worden afgeleid uit de e-mailadressen van personen met behulp van Excel-formules.

7. Het kan later gemakkelijker zijn als je vóór het importeren onnodige kolommen verwijdert. Je kunt essentiële kolommen identificeren door iets verder naar beneden te scrollen naar “de gegevens als volgt mappen”.

8. Sla de geëxporteerde bestanden op als CSV-bestanden op een locatie die toegankelijk is voor de import

---

Stap 3: Gegevens importeren in Salesflare

1. Log in op je Salesflare-account

2. Navigeer naar het importgedeelte in Salesflare: Instellingen > Gegevens importeren > Account/Contact/Opportuniteit

3. Begin het importproces door rechtsonder op de knop + te klikken en te selecteren welk type import je wilt aanmaken.

4. Importeer je bestanden één voor één in de volgende volgorde:

   • Organisaties → Accounts

   • Personen → Contacten

   • Deals → Opportuniteiten

5. Map de gegevens als volgt:

   • Organisaties uit Pipedrive naar accounts in Salesflare

     • *Naam → accountnaam

     • Website-URL (alleen beschikbaar als aangepast veld in Pipedrive) → accountwebsite (als je de website-URL invult, kan Salesflare tijdens het importproces meer informatie over het bedrijf voor je ophalen - het wordt sterk aanbevolen om dit vóór het importeren in te vullen, indien nodig handmatig)

     • Stad/gemeente/dorp/plaats van adres → stad

     • Staat/provincie van adres → staat/regio

     • Land van adres → land

     • Postcode van adres → postcode

     • Straat-/wegnaam van adres → straat

   • Personen uit Pipedrive naar contacten in Salesflare.

     • *Voornaam → voornaam

     • *Achternaam → achternaam

     • *E-mail → e-mail

     • Telefoon → telefoon
       ​

   • Organisatie → accountnaam

     • Als je ervoor kiest om de accountnaam samen met de contacten te importeren, kun je de accounts automatisch aanmaken via dezelfde import door het selectievakje “Een account aanmaken als deze nog niet bestaat.” aan te vinken.

     • Optioneel: je kunt “Label → Tags” mappen (of nog beter: een aangepast veld van het type “dropdown” met overeenkomende opties)
       ​

   • Deals uit Pipedrive naar opportuniteiten in Salesflare

     • *Organisatie → accountnaam

     • *Verwachte sluitdatum → sluitdatum (in de indeling JJJJ–MM-DD)

     • *Eigenaar → naam van eigenaar (zorg ervoor dat de naam overeenkomt)

     • Waarde → waarde

     • Titel → naam van opportuniteit

     • Fase → naam van fase (zorg ervoor dat je deze vóór het importeren aanmaakt)

     • Pipeline → naam van pipeline (zorg ervoor dat je deze vóór het importeren aanmaakt)

     • Deal aangemaakt → Startdatum (in de indeling JJJJ–MM-DD)

     • Verliesreden → naam van verliesreden
       ​

6. Volg de instructies op het scherm om de import te voltooien en zorg voor de juiste mapping van de velden.
   Als je extra informatie wilt importeren in je Salesflare-account, kun je een aangepast veld aanmaken om deze informatie op te nemen

   • Als je import mislukt, kun je het foutbestand downloaden door op “import herstellen” te klikken. In dit nieuwe bestand vind je in de meest rechtse kolom een foutbeschrijving voor elk item.
     Nadat je deze fouten hebt opgelost, kun je dit bestand gewoon opnieuw proberen te importeren
     ​

7. Controleer de geïmporteerde gegevens om de juistheid ervan te verifiëren. Je kunt je import altijd verwijderen en opnieuw beginnen (door op het menupictogram van je import te klikken en vervolgens op “gegevens verwijderen”), indien nodig
   ​

   ---

Door deze stappen te volgen, kun je je Pipedrive-gegevens correct mappen en importeren in je Salesflare-account.

Je vindt hier extra informatie over het importeren van nieuwe bestanden en hier over het importeren van sjablonen