Come migrare i tuoi dati da Pipedrive a Salesflare

Passo 1: esporta i dati da Pipedrive

1. Accedi al tuo account Pipedrive

2. Vai a https://app.pipedrive.com/settings/export oppure, all'interno del tuo account, fai clic sul tuo avatar in alto a destra > Tools and apps > Export data

3. Esporta separatamente i seguenti tipi di dati, preferibilmente già in formato CSV:

   • People (importa come contatti in Salesflare)

   • Organizations (importa come account in Salesflare)

   • Deals (importa come opportunità in Salesflare)

Tieni presente che le animazioni di caricamento potrebbero continuare all'infinito, mentre le esportazioni sono in realtà già pronte. Ricarica semplicemente la pagina nel browser per visualizzare le esportazioni.

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Passo 2: prepara i tuoi dati

1. Assicurati che tutte le date nel file esportato (questo è particolarmente importante per le date di chiusura di deal/opportunità) siano nel formato YYYY-MM-DD.
   Per applicare questo formato in Excel puoi selezionare la colonna delle date, quindi, nella pagina Home, fare clic sull'elenco a discesa nella sezione dei numeri, “More Number Formats…”, “Date” e infine selezionare il formato YYYY-MM-DD.
   Per Google Sheets, dopo aver selezionato la colonna delle date, puoi fare clic sul pulsante “123”, quindi su “Custom date and time” e selezionare il formato corrispondente al formato YYYY-MM-DD

2. Assicurati che tutti i tuoi Deals siano assegnati a un'Organization (compila la colonna nell'esportazione dei Deals) e non solo a un contatto

3. Esamina il file e rimuovi tutti i record indesiderati. È meglio approfittare del passaggio a un nuovo CRM per fare un po' di pulizia

4. Assicurati che gli indirizzi email nei campi degli indirizzi email siano validi. Inoltre, il sistema accetterà un solo indirizzo email per campo. In questo campo non verranno accettati numeri di telefono

5. Dovresti esaminare anche gli altri campi per assicurarti che tutti i dati siano validi e formattati correttamente. Salesflare dipende da questi dati per automatizzare il tuo CRM

6. Se possibile, aggiungi un sito web per ciascuna organizzazione aggiungendo una colonna extra e chiamandola “Account website”, per trovarlo facilmente. Per chi è esperto di Excel, questo dato può spesso essere ricavato dagli indirizzi email delle persone con alcune formule di Excel.

7. Potrebbe semplificare le cose in seguito eliminare le colonne non necessarie prima dell'importazione. Puoi identificare le colonne essenziali scorrendo un po' più in basso fino a “map the data as follows”.

8. Salva i file esportati come file CSV in una posizione accessibile per l'importazione

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Passo 3: importa i dati in Salesflare

1. Accedi al tuo account Salesflare

2. Vai alla sezione di importazione in Salesflare: Impostazioni > Importa dati > Account/Contatto/Opportunità

3. Avvia il processo di importazione facendo clic sul pulsante + in basso a destra e selezionando il tipo di importazione che vuoi creare.

4. Importa i file, uno alla volta, nel seguente ordine:

   • Organizations → Account

   • People → Contatti

   • Deals → Opportunità

5. Mappa i dati come segue:

   • Organizations da Pipedrive ad Account in Salesflare

     • *Name → nome account

     • Website URL (disponibile solo come campo personalizzato in Pipedrive) → sito web dell'account (se compili il Website URL, Salesflare potrà recuperare ulteriori informazioni sull'azienda durante il processo di importazione; è altamente consigliato compilarlo prima dell'importazione, manualmente se necessario)

     • City/town/village/locality of Address → città

     • State/county of Address → stato/regione

     • Country of Address → paese

     • ZIP/Postal code of Address → codice postale

     • Street/road name of Address → via

   • People da Pipedrive a Contatti in Salesflare.

     • *First name → nome

     • *Last name → cognome

     • *Email → email

     • Phone → telefono
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   • Organization → nome account

     • Se scegli di importare il nome dell'account insieme ai contatti, puoi creare automaticamente gli account attraverso la stessa importazione facendo clic sulla casella di controllo “Create an account if it doesn't exist yet.”

     • Facoltativo: puoi mappare “Label → Tags” (o, ancora meglio, un tipo di campo personalizzato “dropdown” con opzioni corrispondenti)
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   • Deals da Pipedrive a Opportunità in Salesflare

     • *Organization → nome account

     • *Expected close date → data di chiusura (nel formato YYYY–MM-DD)

     • *Owner → nome del proprietario (assicurati che il nome corrisponda)

     • Value → valore

     • Title → nome dell'opportunità

     • Stage → nome della fase (assicurati di crearla prima dell'importazione)

     • Pipeline → nome della pipeline (assicurati di crearla prima dell'importazione)

     • Deal created → data di inizio (nel formato YYYY-MM-DD)

     • Lost reason → nome del motivo della perdita
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6. Segui le istruzioni visualizzate per completare l'importazione, assicurandoti che la mappatura dei campi sia corretta.
   Se ci sono altre informazioni che vuoi importare nel tuo account Salesflare, puoi creare un campo personalizzato per includerle

   • Se l'importazione non riesce, puoi scaricare il file degli errori facendo clic su “fix import”; nel nuovo file troverai un errore nella colonna più a destra che descrive l'errore per ciascuna voce.
     Dopo aver corretto gli errori, puoi semplicemente provare a importare di nuovo questo file
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7. Esamina i dati importati per verificarne l'accuratezza. Puoi sempre eliminare la tua importazione e ricominciare da capo (facendo clic sull'icona del menu relativa all'importazione e poi su “delete data”), se necessario
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Seguendo questi passaggi, potrai mappare e importare correttamente i tuoi dati Pipedrive nel tuo account Salesflare.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'importazione di nuovi file qui e sull'importazione di modelli qui