So migrierst du deine Daten von Pipedrive zu Salesflare

Schritt 1: Daten aus Pipedrive exportieren

1. Melde dich bei deinem Pipedrive-Account an

2. Gehe zu https://app.pipedrive.com/settings/export oder klicke in deinem Account oben rechts auf deinen Avatar > Tools und Apps > Daten exportieren

3. Exportiere die folgenden Datentypen separat, vorzugsweise bereits im CSV-Format:

   • Personen (als Kontakte in Salesflare importieren)

   • Organisationen (als Accounts in Salesflare importieren)

   • Deals (als Opportunities in Salesflare importieren)

Beachte, dass die Ladeanimationen möglicherweise endlos weiterlaufen, obwohl die Exporte bereits fertig sind. Lade einfach die Seite im Browser neu, um die Exporte zu sehen.

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Schritt 2: Deine Daten vorbereiten

1. Stelle sicher, dass alle Daten in deiner Exportdatei (dies ist besonders für Abschlussdaten von Deals/Opportunities wichtig) das Format YYYY-MM-DD haben.
   Um dieses Format in Excel anzuwenden, kannst du die Datumsspalte auswählen und dann auf der Startseite in der Dropdown-Liste unter dem Zahlenbereich auf „Weitere Zahlenformate…“, „Datum“ klicken und anschließend das Format YYYY-MM-DD auswählen.
   In Google Tabellen kannst du nach der Auswahl der Datumsspalte auf die Schaltfläche „123“ und anschließend auf „Benutzerdefiniertes Datum und Uhrzeit“ klicken und das Format auswählen, das dem Format YYYY-MM-DD entspricht

2. Stelle sicher, dass alle deine Deals einer Organisation zugewiesen sind (fülle die Spalte im Deal-Export aus) und nicht nur einem Kontakt

3. Gehe die Datei durch und entferne alle unerwünschten Datensätze. Nutze am besten die Gelegenheit, deine Daten beim Wechsel zu einem neuen CRM zu bereinigen

4. Stelle sicher, dass E-Mail-Adressen in E-Mail-Adressfeldern gültig sind. Außerdem akzeptiert das System nur eine E-Mail-Adresse pro Feld. In diesem Feld werden keine Telefonnummern akzeptiert

5. Du solltest auch die anderen Felder durchgehen, um sicherzustellen, dass alle Daten gültig und korrekt formatiert sind. Salesflare ist auf diese Daten angewiesen, um dein CRM zu automatisieren

6. Füge nach Möglichkeit für jede Organisation eine Website hinzu, indem du eine zusätzliche Spalte hinzufügst und sie „Account-Website“ nennst, damit sie leicht gefunden werden kann. Für Excel-Profis kann diese oft mithilfe einiger Excel-Formeln aus den E-Mail-Adressen der Personen abgeleitet werden.

7. Es kann später vieles vereinfachen, wenn du nicht benötigte Spalten vor dem Import löschst. Welche Spalten erforderlich sind, kannst du herausfinden, indem du etwas weiter nach unten zu „Daten wie folgt zuordnen“ scrollst.

8. Speichere die exportierten Dateien als CSV-Dateien an einem für den Import zugänglichen Ort

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Schritt 3: Daten in Salesflare importieren

1. Melde dich bei deinem Salesflare-Account an

2. Gehe in Salesflare zum Importbereich: Einstellungen > Daten importieren > Account/Kontakt/Opportunity

3. Starte den Importvorgang, indem du unten rechts auf die Schaltfläche + klickst und auswählst, welchen Importtyp du erstellen möchtest.

4. Importiere deine Dateien nacheinander in der folgenden Reihenfolge:

   • Organisationen → Accounts

   • Personen → Kontakte

   • Deals → Opportunities

5. Ordne die Daten wie folgt zu:

   • Organisationen aus Pipedrive zu Accounts in Salesflare

     • *Name → Account-Name

     • Website-URL (in Pipedrive nur als benutzerdefiniertes Feld verfügbar) → Account-Website (wenn du die Website-URL ausfüllst, kann Salesflare während des Importvorgangs weitere Informationen über das Unternehmen für dich abrufen – es wird dringend empfohlen, dieses Feld vor dem Import auszufüllen, falls nötig manuell)

     • Stadt/Ort/Dorf/Ortsteil der Adresse → Stadt

     • Bundesland/Landkreis der Adresse → Bundesland/Region

     • Land der Adresse → Land

     • PLZ/Postleitzahl der Adresse → PLZ/Postleitzahl

     • Straßenname der Adresse → Straße

   • Personen aus Pipedrive zu Kontakten in Salesflare.

     • *Vorname → Vorname

     • *Nachname → Nachname

     • *E-Mail → E-Mail

     • Telefon → Telefon
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   • Organisation → Account-Name

     • Wenn du den Account-Namen mit den Kontakten importierst, kannst du die Accounts automatisch über denselben Import erstellen, indem du das Kontrollkästchen „Account erstellen, wenn er noch nicht existiert“ anklickst.

     • Optional: Du könntest „Label → Tags“ zuordnen (oder noch besser: ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „Dropdown“ mit passenden Optionen)
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   • Deals aus Pipedrive zu Opportunities in Salesflare

     • *Organisation → Account-Name

     • *Voraussichtliches Abschlussdatum → Abschlussdatum (im Format YYYY–MM-DD)

     • *Inhaber → Inhabername (stelle sicher, dass der Name übereinstimmt)

     • Wert → Wert

     • Titel → Opportunity-Name

     • Phase → Phasenname (stelle sicher, dass du die Phase vor dem Import erstellst)

     • Pipeline → Pipeline-Name (stelle sicher, dass du die Pipeline vor dem Import erstellst)

     • Deal erstellt → Startdatum (im Format YYYY–MM-DD)

     • Verlustgrund → Verlustgrundname
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6. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Import abzuschließen, und stelle sicher, dass die Felder korrekt zugeordnet sind.
   Wenn du weitere Informationen in deinen Salesflare-Account importieren möchtest, kannst du ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, um diese aufzunehmen

   • Wenn dein Import fehlschlägt, kannst du die Fehlerdatei herunterladen, indem du auf „Import reparieren“ klickst. In dieser neuen Datei findest du in der Spalte ganz rechts einen Fehler, der den Fehler für jeden einzelnen Eintrag beschreibt.
     Sobald du diese Fehler behoben hast, kannst du einfach erneut versuchen, diese Datei zu importieren
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7. Überprüfe die importierten Daten auf ihre Richtigkeit. Du kannst deinen Import jederzeit löschen und neu beginnen (indem du auf das Menüsymbol deines Imports und anschließend auf „Daten löschen“ klickst), falls nötig
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Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du deine Pipedrive-Daten korrekt zuordnen und in deinen Salesflare-Account importieren.

Weitere Informationen zum Importieren neuer Dateien findest du hier und zum Importieren von Vorlagen hier