# Comment migrer tes données de Pipedrive vers Salesflare

Pour migrer correctement tes informations de Pipedrive vers Salesflare, suis les étapes ci-dessous

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## **Étape 1 : exporter les données de Pipedrive**

1.  Connecte-toi à ton compte Pipedrive
    
2.  Va sur [https://app.pipedrive.com/settings/export](https://app.pipedrive.com/settings/export) ou, dans ton compte, clique sur ton avatar en haut à droite > Outils et apps > Exporter les données
    
3.  Exporte séparément les types de données suivants, de préférence déjà au format CSV :
    
    *   Personnes (à importer comme contacts dans Salesflare)
        
    *   Organisations (à importer comme comptes dans Salesflare)
        
    *   Affaires (à importer comme opportunités dans Salesflare)
        

Note que les animations de chargement peuvent continuer indéfiniment, alors que les exportations sont en réalité déjà prêtes. Recharge simplement la page dans le navigateur pour voir les exportations.

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## **Étape 2 : préparer tes données**

1.  Assure-toi que toutes les dates de ton fichier d’exportation (c’est particulièrement important pour les dates de clôture des affaires/opportunités) sont au format YYYY-MM-DD.  
    Pour appliquer ce format dans Excel, tu peux sélectionner la colonne de dates, puis, sur la page Accueil, cliquer sur la liste déroulante sous la section des nombres, « Autres formats de nombres… », « Date », puis sélectionner le format YYYY-MM-DD.  
    Dans Google Sheets, après avoir sélectionné la colonne de dates, tu peux cliquer sur le bouton « 123 », puis sur « Date et heure personnalisées » et sélectionner le format correspondant au format YYYY-MM-DD
    
2.  Assure-toi que toutes tes affaires sont attribuées à une organisation (remplis la colonne dans l’exportation des affaires), et pas uniquement à un contact
    
3.  Parcours le fichier et retire tous les enregistrements indésirables. Il vaut mieux profiter du passage à un nouveau CRM pour faire le ménage
    
4.  Assure-toi que les adresses e-mail dans les champs d’adresse e-mail sont valides. Le système n’acceptera également qu’une seule adresse e-mail par champ. Aucun numéro de téléphone ne sera accepté dans ce champ
    
5.  Tu devrais également parcourir les autres champs afin de vérifier que toutes les données sont valides et correctement formatées. Salesflare dépend de ces données pour automatiser ton CRM
    
6.  Si possible, ajoute un site web pour chacune des organisations en ajoutant une colonne supplémentaire et en la nommant « Site web du compte », pour faciliter la recherche. Pour les pros d’Excel, cette information peut souvent être déduite des adresses e-mail des personnes à l’aide de quelques formules Excel.
    
7.  Il peut être plus facile par la suite de supprimer les colonnes inutiles avant l’importation. Tu peux identifier les colonnes essentielles en faisant défiler un peu plus bas jusqu’à « mapper les données comme suit ».
    
8.  Enregistre les fichiers exportés au format CSV dans un emplacement accessible pour l’importation
    

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## **Étape 3 : importer les données dans Salesflare**

1.  Connecte-toi à ton compte Salesflare
    
2.  Accède à la section d’importation dans Salesflare : Paramètres > Importer des données > Compte/Contact/Opportunité
    
3.  Commence le processus d’importation en cliquant sur le bouton + en bas à droite et en sélectionnant le type d’importation que tu souhaites créer.
    
4.  Importe tes fichiers, un à la fois, dans l’ordre suivant :
    
    *   Organisations → Comptes
        
    *   Personnes → Contacts
        
    *   Affaires → Opportunités
        
5.  Mappe les données comme suit :
    
    *   Organisations de Pipedrive vers les comptes dans Salesflare
        
        *   \*Nom → nom du compte
            
        *   URL du site web (disponible uniquement comme champ personnalisé dans Pipedrive) → site web du compte (si tu renseignes l’URL du site web, Salesflare pourra récupérer davantage d’informations sur l’entreprise pendant le processus d’importation ; il est fortement recommandé de la renseigner avant l’importation, manuellement si nécessaire)
            
        *   Ville/commune/village/localité de l’adresse → ville
            
        *   État/comté de l’adresse → État/région
            
        *   Pays de l’adresse → pays
            
        *   Code ZIP/code postal de l’adresse → code ZIP/code postal
            
        *   Nom de rue/route de l’adresse → rue
            
    *   Personnes de Pipedrive vers les contacts dans Salesflare.
        
        *   \*Prénom → prénom
            
        *   \*Nom → nom
            
        *   \*E-mail → e-mail
            
        *   Téléphone → téléphone  
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    *   Organisation → nom du compte
        
        *   Si tu choisis d’importer le nom du compte avec les contacts, tu peux créer automatiquement les comptes au cours de la même importation en cliquant sur la case à cocher « Créer un compte s’il n’existe pas encore. »
            
        *   Facultatif : tu peux mapper « Étiquette → Tags » (ou, encore mieux, un type de champ personnalisé « liste déroulante » avec des options correspondantes)  
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    *   Affaires de Pipedrive vers les opportunités dans Salesflare
        
        *   \*Organisation → nom du compte
            
        *   \*Date de clôture attendue → date de clôture (au format YYYY–MM-DD)
            
        *   \*Propriétaire → nom du propriétaire (assure-toi que le nom correspond)
            
        *   Valeur → valeur
            
        *   Titre → nom de l’opportunité
            
        *   Étape → nom de l’étape (assure-toi de la créer avant l’importation)
            
        *   Pipeline → nom du pipeline (assure-toi de le créer avant l’importation)
            
        *   Affaire créée → date de début (au format YYYY–MM-DD)
            
        *   Raison de la perte → nom de la raison de la perte  
            ​
            
6.  Suis les instructions à l’écran pour terminer l’importation, en veillant à mapper correctement les champs.  
    S’il y a des informations supplémentaires que tu souhaites importer dans ton compte Salesflare, tu peux créer un [champ personnalisé](/fr/articles/952920-can-i-create-custom-fields) pour les intégrer
    
    *   Si ton importation échoue, tu peux télécharger le fichier d’erreur en cliquant sur « corriger l’importation » ; dans ce nouveau fichier, tu trouveras une erreur dans la colonne la plus à droite qui décrit l’erreur pour chacune des entrées.  
        Une fois ces erreurs corrigées, tu peux simplement essayer d’importer à nouveau ce fichier  
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7.  Vérifie les données importées pour en confirmer l’exactitude. Tu peux toujours supprimer ton importation et recommencer (en cliquant sur l’icône de menu de ton importation, puis sur « supprimer les données »), si nécessaire  
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    * * *
    

  
En suivant ces étapes, tu pourras mapper et importer correctement tes données Pipedrive dans ton compte Salesflare.

Tu trouveras [ici](/fr/articles/1245725-how-do-i-import-my-data-in-salesflare) des informations supplémentaires sur l’importation de nouveaux fichiers, et [ici](/fr/articles/7002951-do-you-have-a-template-for-import-available) des informations sur l’importation de modèles