Como migrar seus dados do Pipedrive para o Salesflare

Passo 1: exportar dados do Pipedrive

1. Entre na sua conta do Pipedrive

2. Acesse https://app.pipedrive.com/settings/export ou, dentro da sua conta, clique no seu avatar no canto superior direito > Ferramentas e aplicações > Exportar dados

3. Exporte os seguintes tipos de dados separadamente, de preferência já no formato CSV:

   • Pessoas (importe como contatos no Salesflare)

   • Organizações (importe como contas no Salesflare)

   • Negócios (importe como oportunidades no Salesflare)

Observe que as animações de carregamento podem continuar indefinidamente, mesmo quando as exportações já estiverem prontas. Basta recarregar a página no navegador para ver as exportações.

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Passo 2: preparar seus dados

1. Verifique se todas as datas no seu arquivo de exportação (isso é especialmente importante para as datas de fechamento de negócios/oportunidades) estão no formato YYYY-MM-DD.
   Para aplicar esse formato no Excel, selecione a coluna de datas e, na página Página Inicial, clique na lista suspensa na seção de números, em “Mais formatos de número...”, “Data” e selecione o formato YYYY-MM-DD.
   No Google Sheets, depois de selecionar a coluna de datas, você pode clicar no botão “123”, depois em “Data e hora personalizadas” e selecionar o formato correspondente ao formato YYYY-MM-DD

2. Verifique se todos os seus negócios estão atribuídos a uma organização (preencha a coluna na exportação de negócios), e não apenas a um contato

3. Revise o arquivo e remova todos os registros indesejados. É melhor aproveitar a oportunidade para fazer uma limpeza ao mudar para um novo CRM

4. Verifique se os endereços de e-mail nos campos de endereço de e-mail são válidos. Além disso, o sistema aceitará apenas um endereço de e-mail por campo. Números de telefone não serão aceitos nesse campo

5. Você também deve revisar os outros campos para garantir que todos os dados sejam válidos e estejam bem formatados. O Salesflare depende desses dados para automatizar seu CRM

6. Se possível, adicione um website para cada uma das organizações adicionando uma coluna extra e nomeando-a como “Website da conta”, para facilitar a localização. Para quem entende de Excel, isso geralmente pode ser obtido a partir dos endereços de e-mail das pessoas usando algumas fórmulas do Excel.

7. Pode ser mais fácil depois se você excluir as colunas desnecessárias antes da importação. Você pode identificar as colunas essenciais rolando um pouco mais para baixo até “mapear os dados da seguinte forma”.

8. Salve os arquivos exportados como arquivos CSV em um local acessível para a importação

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Passo 3: importar dados para o Salesflare

1. Entre na sua conta do Salesflare

2. Acesse a seção de importação no Salesflare: Configurações > Importar dados > Conta/Contato/Oportunidade

3. Comece o processo de importação clicando no botão + no canto inferior direito e selecionando o tipo de importação que deseja criar.

4. Importe seus arquivos, um de cada vez, na seguinte ordem:

   • Organizações → Contas

   • Pessoas → Contatos

   • Negócios → Oportunidades

5. Mapeie os dados da seguinte forma:

   • Organizações do Pipedrive para Contas no Salesflare

     • *Nome → nome da conta

     • URL do website (disponível apenas como campo personalizado no Pipedrive) → website da conta (se você preencher a URL do website, o Salesflare poderá recuperar mais informações sobre a empresa durante o processo de importação — é altamente recomendável preencher isso antes da importação, manualmente se necessário)

     • Cidade/município/vila/localidade do endereço → cidade

     • Estado/condado do endereço → estado/região

     • País do endereço → país

     • CEP/código postal do endereço → CEP/código postal

     • Nome da rua/estrada do endereço → rua

   • Pessoas do Pipedrive para Contatos no Salesflare.

     • *Nome → nome

     • *Sobrenome → sobrenome

     • *E-mail → e-mail

     • Telefone → telefone
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   • Organização → nome da conta

     • Se você optar por importar o nome da conta com os contatos, poderá criar automaticamente as contas durante a mesma importação clicando na caixa de seleção “Criar uma conta se ela ainda não existir.”

     • Opcional: você pode mapear “Rótulo → Tags” (ou, melhor ainda, um tipo de campo personalizado “lista suspensa” com opções correspondentes)
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   • Negócios do Pipedrive para Oportunidades no Salesflare

     • *Organização → nome da conta

     • *Data de fechamento esperada → data de fechamento (no formato YYYY–MM-DD)

     • *Proprietário → nome do proprietário (verifique se o nome corresponde)

     • Valor → valor

     • Título → nome da oportunidade

     • Etapa → nome da etapa (certifique-se de criá-la antes da importação)

     • Pipeline → nome do pipeline (certifique-se de criá-lo antes da importação)

     • Negócio criado → Data de início (no formato YYYY–MM-DD)

     • Motivo da perda → nome do motivo da perda
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6. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a importação, garantindo o mapeamento correto dos campos.
   Se houver alguma informação extra que você queira importar para sua conta do Salesflare, poderá criar um campo personalizado para acomodá-la

   • Se a importação falhar, você poderá baixar o arquivo de erro clicando em “corrigir importação”. Nesse novo arquivo, você encontrará um erro na coluna mais à direita que descreve o erro de cada entrada.
     Depois de corrigir esses erros, basta tentar importar esse arquivo novamente
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7. Revise os dados importados para verificar a precisão. Você sempre pode excluir sua importação e começar de novo (clicando no ícone de menu da importação e depois em “excluir dados”), se necessário
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Ao seguir estes passos, você poderá mapear e importar corretamente seus dados do Pipedrive para sua conta do Salesflare.

Você pode encontrar informações adicionais sobre a importação de novos arquivos aqui e sobre a importação de modelos aqui