Salesflare
¿Qué significan los insights?
¿Cómo se calculan los insights?
Keri ByrneÚltima actualización: ¿Aprendes mejor con vídeos? Mira el vídeo aquí.
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El dashboard de insights tiene 2 pestañas en la parte superior izquierda: Ingresos y Equipo.
¿Qué son los insights de ingresos?
Ingresos 💰
El valor total de tus oportunidades ganadas.
Ciclo de ventas promedio ⏳
El promedio de días hasta que cierras un trato.
Es la cantidad de días desde la fecha en que creas la oportunidad hasta la fecha en que la arrastras a ganada.
La flecha y el número rojos o verdes indican el aumento o la disminución con respecto al período anterior.
Puedes cambiar el período mediante los filtros de la parte superior derecha de la página.
Valor promedio 💸
El valor promedio de un trato ganado.
Se calcula tomando tus ingresos divididos entre el número de oportunidades ganadas
El cambio porcentual es relativo al período anterior.
Número de oportunidades ganadas 🎉
La cantidad de oportunidades que has ganado en este período. El número junto a las oportunidades ganadas indica el cambio en el número de tratos ganados frente al período anterior.
Si estás viendo un mes y aparece en verde, significa que has ganado más tratos que el mes pasado. Sigue así. 👊
Número de oportunidades nuevas 🚀
La cantidad de oportunidades nuevas creadas en este período.
Es una buena forma de saber si están entrando más o menos leads que en el período anterior.
Ingresos esperados frente al objetivo de ingresos
El número negro de la parte superior izquierda corresponde a los ingresos ganados: es lo que ya has vendido.
La línea negra representa el objetivo (objetivo = 230 mil $). Establece objetivos en Ajustes > Establecer objetivos.
En este ejemplo puedes ver que el equipo vendió más que el objetivo de este año.
Durante el período, es importante tener ingresos esperados superiores al objetivo.
¿Cómo puedes hacerlo? Rellenando el pipeline con muchos buenos tratos.
Los ingresos esperados se calculan tomando el valor de cada etapa y multiplicándolo por la probabilidad de que una oportunidad en esa etapa llegue a ganada. Después se suman todas las etapas.
Asegúrate de establecer las probabilidades de las etapas en Ajustes > Configurar pipelines.
Ingresos frente al año anterior
Este gráfico muestra los cambios según el período.
Divide el período según lo que hayas filtrado en tus insights en la parte superior derecha.
Por ejemplo, si has filtrado por año, divide el gráfico en trimestres.
De este modo, siempre tienes una idea de cómo te ha ido en las distintas partes del período.
Por ejemplo, este equipo vendió mucho en el T1, pero no tanto en el T2, y volvió a vender más en el T3.
Las barras azul claro representan el período anterior.
Esto te ofrece una referencia visual rápida de cómo te está yendo este período en comparación con el anterior.
La flecha verde indica que te ha ido mejor en este período que en el anterior.
El número de ingresos que aparece debajo de la barra indica el cambio en los ingresos (verde si son mayores o rojo si son menores).
Al pasar el cursor sobre las barras del gráfico, se muestran el inicio y el final de ese período y el importe de ingresos que generaste.
Cuentas con mayores ingresos
La suma total de todas las oportunidades ganadas por cuenta.
Las cuentas se ordenan en orden descendente.
Principales fuentes de leads
¿Todavía no ves las principales fuentes de leads en tus insights? Aprende a activar la fuente del lead aquí.
Principales motivos de pérdida
Los principales motivos de pérdida muestran las razones más comunes por las que has perdido una oportunidad. Aprende a calificar mejor tus leads con este gráfico.
Los motivos de pérdida más comunes de cada pipeline aparecen arriba.
El porcentaje indica qué porcentaje de oportunidades se perdió por este motivo, y el número de oportunidades aparece entre paréntesis junto a él.
¿Quieres crear motivos de pérdida personalizados? Aquí te explicamos cómo.
Análisis del canal de venta
El análisis del canal de venta te permite hacerte una idea de cómo tus oportunidades se mueven por el pipeline.
En la columna situada más a la izquierda, los números negros en negrita muestran cuántas de las oportunidades cerradas pasaron por la etapa.
En la siguiente columna, el texto gris entre corchetes muestra la duración promedio que las oportunidades permanecieron en la etapa. Esto muestra cómo se distribuye entre las distintas etapas del proceso de ventas el tiempo transcurrido entre la creación de la oportunidad y su ganancia.
La última columna muestra el nombre de la etapa, junto con más información.
¿Qué son los insights del equipo?
Responsable más activo 🚀
Esto suma los correos electrónicos registrados, las llamadas telefónicas y las reuniones de cada compañero de equipo.
El que tiene más victorias.
El que más ha vendido por responsable 🏅
El responsable de ventas con más oportunidades ganadas.
Promedio de correos enviados 💌
La cantidad promedio de correos electrónicos registrados.
Promedio de llamadas 📞
El número promedio de llamadas.
Promedio de reuniones 🗓
La cantidad promedio de reuniones realizadas.
Cuota de la clasificación por responsable
Cada responsable recibe una cuota (u objetivo) y este gráfico muestra cómo rinde el responsable en comparación con la cuota.
Establece las cuotas en Ajustes > Establecer objetivos. Puedes establecer objetivos por pipeline y por año.
La línea negra representa el objetivo establecido para ese responsable de ventas.
Si la barra es roja, significa que ese responsable de ventas todavía no ha alcanzado su objetivo.
El número gris de la derecha es el valor total que ese responsable de ventas ha vendido durante el período.
Porcentaje de cierre por responsable
De las oportunidades que genera un responsable de ventas, cuántas cierra.
La línea negra representa el promedio del equipo.
Actividad por responsable
Esto te indica el número de correos electrónicos registrados enviados, llamadas telefónicas realizadas y reuniones celebradas por cada responsable de ventas.
Haz seguimiento de las actividades de tus responsables de ventas aquí filtrando distintos períodos en la parte superior.
Tratos que se retrasan
Las cuentas aparecen aquí cuando se ha creado una oportunidad que todavía no está en la etapa de ganada o perdida y no has interactuado con ellas.
El período de tiempo en gris representa cuánto tiempo ha pasado desde que interactuaste con la cuenta.
Haz seguimiento de estas oportunidades para cerrar más tratos. 💪
Porcentaje de cierre
El porcentaje de cierre muestra la distribución de dónde se encuentran los miembros del equipo en términos de porcentaje de cierre.
El porcentaje negro es el porcentaje de cierre promedio del equipo.
Cuando pasas el cursor sobre las barras, te indica cuántos responsables cierran dentro de este rango.
Este gráfico se basa en el propietario de la oportunidad.
¿Tienes alguna pregunta? ¡Escríbenos por el chat! 💬