Salesflare
O que significam os insights?
Como os insights são calculados?
Keri ByrneÚltima atualização: Aprende melhor com vídeo? Assista aqui.
Procurando ajuda para personalizar seus dashboards e relatórios? Acesse aqui.
O dashboard de insights tem 2 abas no canto superior esquerdo: Receita e Equipe.
O que são os insights de receita?
Receita 💰
O valor total das suas oportunidades ganhas.
Ciclo de vendas médio ⏳
A média de dias até você fechar um negócio.
Essa é a quantidade de dias entre a data em que você cria a oportunidade e a data em que você a arrasta para ganha.
A seta e o número verdes ou vermelhos representam o aumento ou a diminuição em relação ao período anterior.
Você pode alterar o período usando os filtros no canto superior direito da página.
Valor médio 💸
O valor médio de um negócio ganho.
Isso é calculado dividindo sua receita pelo número de oportunidades ganhas
A variação percentual é relativa ao último período.
Nº de oportunidades ganhas 🎉
A quantidade de oportunidades que você ganhou neste período. O número ao lado das oportunidades ganhas é a mudança no número de negócios ganhos em relação ao período anterior.
Se você estiver analisando um mês e o indicador estiver verde, significa que ganhou mais negócios do que no mês passado. Continue com o bom trabalho. 👊
Nº de novas oportunidades 🚀
A quantidade de novas oportunidades criadas neste período.
Uma boa maneira de saber se você está recebendo mais ou menos leads do que no período anterior.
Receita esperada versus meta de receita
O número preto no canto superior esquerdo é a receita ganha — é o que você já vendeu.
A linha preta está na meta (meta = $230k). Defina metas em Configurações > Definir metas.
Você pode ver neste exemplo que a equipe vendeu mais do que a meta deste ano.
Durante todo o período, é importante ter uma receita esperada maior do que a meta.
Como fazer isso? Preenchendo o pipeline com muitos negócios bons.
A receita esperada é calculada multiplicando o valor em cada etapa pela probabilidade de uma oportunidade nessa etapa chegar a ganha. Depois, todas as etapas são somadas.
Defina as probabilidades das etapas em Configurações > Configurar pipelines.
Receita versus ano anterior
Este gráfico mostra as alterações com base no período.
Ele divide o período com base no que você filtrou nos seus insights no canto superior direito.
Por exemplo, se você filtrou por ano, o gráfico é dividido em trimestres.
Assim, você sempre tem uma ideia de como se saiu em diferentes partes do período.
Por exemplo, esta equipe vendeu muito no T1, mas não tanto no T2, e novamente mais no T3.
As barras azuis claras representam o período anterior.
Isso oferece uma visão rápida de como você está se saindo neste período em comparação com o anterior.
A seta verde indica que você teve um desempenho melhor neste período em relação ao anterior.
O número da receita exibido abaixo da barra é a variação da receita (verde se for maior ou vermelho se for menor).
Ao passar o cursor sobre as barras do gráfico, você vê o início e o fim desse período e o valor da receita obtida.
Contas com maior receita
A soma total de todas as oportunidades ganhas por conta.
As contas são ordenadas em ordem decrescente.
Principais origens de leads
Ainda não vê as principais origens de leads nos seus insights? Saiba como ativar a origem do lead aqui.
Principais motivos da perda
Os principais motivos da perda mostram os motivos mais comuns pelos quais você perdeu uma oportunidade. Saiba como qualificar melhor seus leads com este gráfico.
Os motivos de perda mais comuns por pipeline aparecem no topo.
O número percentual informa qual porcentagem das oportunidades foi perdida por esse motivo, e o número de oportunidades aparece entre parênteses ao lado.
Quer criar motivos de perda personalizados? Veja como.
Análise do funil
A análise do funil dá uma ideia de como suas oportunidades estão avançando pelo pipeline.
Na coluna mais à esquerda, os números pretos em negrito mostram quantas das oportunidades fechadas passaram pela etapa.
Na coluna seguinte, o texto cinza entre colchetes mostra a duração média que as oportunidades permaneceram na etapa. Isso mostra como o tempo entre a criação da oportunidade e o ganho dela é distribuído entre as diferentes etapas do seu processo de vendas.
A última coluna mostra o nome da etapa, juntamente com mais informações.
O que são os insights da equipe?
Representante mais ativo 🚀
Isso soma e-mails acompanhados + chamadas telefônicas + reuniões por membro da equipe.
A pessoa com mais ganhos.
Quem mais vendeu por representante 🏅
O representante de vendas com mais oportunidades ganhas.
Média de e-mails enviados 💌
A quantidade média de e-mails acompanhados.
Média de chamadas 📞
O número médio de chamadas.
Média de reuniões 🗓
A quantidade média de reuniões realizadas.
Cota no ranking por representante
Cada representante recebe uma determinada cota (ou meta), e este gráfico mostra como o representante está se saindo em relação à cota.
Defina as cotas em Configurações > Definir metas. Você pode definir metas por pipeline e por ano.
A linha preta representa a meta definida para esse representante de vendas.
Se a barra estiver vermelha, significa que o representante de vendas ainda não atingiu a meta.
O número cinza à direita é o valor total que esse representante de vendas vendeu no período.
Percentual de fechamento por representante
Entre as oportunidades criadas por um representante de vendas, quantas ele fecha.
A linha preta é a média da equipe.
Atividade por representante
Isso informa o número de e-mails acompanhados enviados, chamadas telefônicas realizadas e reuniões feitas por representante de vendas.
Acompanhe as atividades dos seus representantes de vendas aqui filtrando diferentes períodos na parte superior.
Negócios estagnados
As contas são listadas aqui quando uma oportunidade foi criada, ainda não está na etapa ganha ou perdida e você não interagiu com elas.
O período em cinza representa há quanto tempo você não interage com a conta.
Faça o acompanhamento dessas oportunidades para fechar mais negócios. 💪
Percentual de fechamento
O percentual de fechamento mostra a distribuição de onde os membros da equipe estão em termos de percentual de fechamento.
O número percentual preto é o percentual médio de fechamento da equipe.
Quando você passa o cursor sobre as barras, o gráfico informa quantos representantes estão fechando nessa faixa.
Este gráfico é baseado no proprietário da oportunidade.
Tem alguma dúvida? Fale conosco pelo chat! 💬