Gestión del pipeline de ventas
¿Cómo añado un motivo de pérdida personalizado a las oportunidades?
¿Puedo crear motivos de pérdida personalizados o eliminar los antiguos?
Andrea BustosÚltima actualización: Es importante hacer un seguimiento de los motivos de pérdida. Hemos establecido motivos predeterminados, pero el negocio de cada persona es diferente, así que seguramente tendrás algunos personalizados.
Por suerte, puedes añadir, eliminar y editar los motivos de pérdida en Salesflare.
Solo tienes que ir a Ajustes > Personalizar campos.
Haz clic en pestaña Oportunidades en la parte superior.
Si tienes varios pipelines, puedes seleccionar en la esquina superior derecha en qué pipeline quieres editar un motivo de pérdida.
Desplázate hacia abajo hasta Motivo de pérdida* y pulsa el icono del lápiz para editarlo.
Aquí puedes añadir, eliminar o editar tus motivos. Solo tienes que pulsar Guardar y listo.
