Você pode agrupar membros da equipe em Configurações > Gerencie sua equipe.

Clique no sinal de adição azul para criar um novo grupo.

Basta arraste & solte o membro da equipe até o nome do grupo ao qual você quer adicioná-lo.

Dica: verifique se o nome do grupo está destacado em cinza antes de soltar o usuário nele.

Não vê isso nas suas configurações? Saiba mais.

Para que os grupos são usados?

Os grupos de usuários foram criados para fins de relatórios e também como uma forma de manter determinados dados separados do restante dos grupos/membros da equipe por meio das configurações de permissões.

Você pode criar grupos de usuários para diferentes equipes de vendas, países, unidades de negócio ou territórios, por exemplo.

Usando as configurações de permissões, você pode restringir o acesso de grupos de usuários a pipelines específicos e/ou aos dados pertencentes ao próprio grupo. Saiba mais e defina as permissões em Configurações > Definir permissões.

Essa funcionalidade faz parte do plano Pro.

Na dashboard de insights, você pode filtrar pelos seus grupos de usuários específicos para entender o desempenho de um determinado grupo.

A filtragem por grupos de usuários permite restringir a visualização a uma determinada quantidade de oportunidades ou resultados.

Tem alguma dúvida? Fale conosco pelo chat! 💬