Je kunt teamleden groeperen in Instellingen > Je team beheren.

Klik op het blauwe plusteken om een nieuwe groep aan te maken.

Sleep het teamlid en zet het neer op de naam van de groep waaraan je het wilt toevoegen.

Tip: zorg ervoor dat de naam van de groep grijs gemarkeerd is voordat je de gebruiker erin neerzet.

Zie je dit niet in je instellingen? Lees meer.

Waarvoor dienen de groepen?

De gebruikersgroepen zijn bedoeld voor rapportage en om bepaalde gegevens gescheiden te houden van de rest van de groepen/teamleden via de instellingen voor rechten.

Je kunt bijvoorbeeld gebruikersgroepen aanmaken voor verschillende verkoopteams, verschillende landen, verschillende bedrijfseenheden of verschillende gebieden.

Met de instellingen voor rechten kun je de toegang van groepen gebruikers tot specifieke pipelines en/of de gegevens die eigendom zijn van hun eigen groep beperken. Lees meer en stel rechten in via Instellingen > Rechten instellen.

Deze functionaliteit maakt deel uit van het Pro-plan.

In het dashboard met inzichten kun je filteren op je specifieke gebruikersgroepen om te begrijpen hoe een specifieke groep het doet.

Door op gebruikersgroepen te filteren, kun je de weergave beperken tot een bepaald aantal opportuniteiten of resultaten.

Heb je vragen? Stuur ons een bericht via de chat! 💬