Salesflare
Quais permissões adicionais administradores e gerentes têm?
Uma visão geral dos direitos integrados de administradores e gerentes
Yuri VianaÚltima atualização: Ao adicionar usuários à sua equipe no Salesflare, os administradores têm acesso a funcionalidades diferentes das dos gerentes, membros da equipe e visualizadores.
Direitos do administrador ⚙️
Como administrador, você pode:
Convidar colegas
Ativar/desativar usuários
Alterar as funções dos usuários
Agrupar usuários
Alterar o nome da equipe
Restringir o que determinados grupos/usuários podem ver/editar/excluir
Definir configurações regionais da equipe
Definir o fuso horário e a moeda da equipe
Definir metas anuais por representante de vendas e por pipeline
Criar/excluir/editar pipelines
Adicionar/remover/editar etapas
Alterar o plano e a frequência da assinatura
Vincular um cartão de crédito (diferente)
Adicionar dados de faturamento
Baixar faturas
Ocultar/mostrar campos predefinidos
Criar/editar/excluir/ocultar campos personalizados
O que mais os administradores podem fazer?
Os administradores podem adicionar a si mesmos a contas das quais não fazem parte.
Eles podem excluir qualquer coisa da equipe, incluindo oportunidades das quais não são proprietários.
Eles podem alterar o proprietário de oportunidades das quais não são proprietários.
Como me torno administrador?
Qualquer administrador pode tornar outros usuários administradores.
Basta pedir a alguém da sua equipe para acessar Configurações > Gerenciar sua equipe e pressionar a seta do menu suspenso para atribuir a você a função de administrador.
Direitos do gerente ⚙️
Os gerentes lideram o grupo de usuários do qual fazem parte. Essa função funciona bem para gerentes de vendas que supervisionam partes separadas da equipe de vendas da empresa. Por exemplo, ao trabalhar em diferentes regiões geográficas ou com diferentes unidades de negócio, pode ser útil ter gerentes no Salesflare para supervisionar esses diferentes grupos.
Como gerente, você pode:
Definir metas anuais para o grupo por pipeline e por representante de vendas
Configurar pipelines pertencentes ao grupo
Excluir e editar oportunidades pertencentes ao grupo das quais não são proprietários
Outras permissões
Dar acesso a uma conta a qualquer pessoa adicionando essa pessoa à equipe da conta.
Como me torno gerente?
Peça a um administrador para atualizar sua função em Configurações > Gerenciar sua equipe, pressionando a seta do menu suspenso para selecionar ‘Gerente’.
Saiba mais sobre as diversas funções e configurações de permissões aqui.