Tu peux regrouper les membres de l'équipe dans Paramètres > Gérer ton équipe.

Clique sur le signe plus bleu pour créer un nouveau groupe.

Il te suffit de glisser-déposer le membre de l'équipe sur le nom du groupe auquel tu veux l'ajouter.

Astuce : assure-toi que le nom du groupe est surligné en gris avant d'y déposer l'utilisateur.

Tu ne vois pas cela dans tes paramètres ? En savoir plus.

À quoi servent les groupes ?

Les groupes d'utilisateurs sont conçus à des fins de reporting, mais aussi pour garder certaines données séparées du reste des groupes/membres de l'équipe via les paramètres d'autorisation.

Tu peux créer des groupes d'utilisateurs pour différentes équipes commerciales, différents pays, différentes unités commerciales ou différents territoires, par exemple.

Grâce aux paramètres d'autorisation, tu peux restreindre l'accès des groupes d'utilisateurs à des pipelines spécifiques et/ou aux données dont leur propre groupe est propriétaire. En savoir plus et définir les autorisations dans Paramètres > Définir les autorisations.

Cette fonctionnalité fait partie du forfait Pro.

Dans le dashboard d'insights, tu peux filtrer par groupes d'utilisateurs spécifiques pour comprendre comment se porte un groupe donné.

Le filtrage par groupes d'utilisateurs permet de restreindre la vue à un certain nombre d'opportunités ou de résultats.

Des questions ? Écris-nous sur le chat ! 💬