Desbloqueie seus dados com os filtros avançados do Salesflare. 🔥

Veja como funciona:

Antes de começar: como os filtros se conectam

1. Os resultados devem corresponder a todos os filtros.

Também conhecido como filtro "E".
​ou seja, contatos vinculados a contas com oportunidades na etapa "Ganho" e o tamanho da conta é maior que 5 e o cargo do contato contém a palavra "gerente".

2. Em cada filtro, os resultados devem corresponder a qualquer um dos critérios selecionados.

Também conhecido como filtro "OU".
​ou seja, filtrar contatos vinculados a contas com oportunidades na etapa "Proposta feita" ou na etapa "Ganho" e que tenham a tag "Publicidade" ou "Vendas".

Passo 1: comece na página da entidade pela qual você quer filtrar

Clique no ícone de filtro (à direita do ícone de pesquisa) para abrir o menu de filtros avançados.
​

ou seja, filtrar contatos.

Se um ponto laranja aparecer, isso significa que um filtro está aplicado.

Passo 2: pesquise o campo pelo qual você gostaria de filtrar

Você pode filtrar por todos os campos de todas as entidades relacionadas (contas, contatos, oportunidades etc.).

Os campos são agrupados por entidade (conta, contato, oportunidade, tarefa etc.) e separados por cabeçalhos de entidade cinza na pesquisa de campos do filtro.

Pesquise ou role a tela para encontrar os campos pelos quais você quer filtrar.
​ou seja, Filtre contatos que estão vinculados a contas com oportunidades em uma determinada etapa.

Passo 3: escolha as regras do filtro 

Use o menu suspenso à esquerda para definir as regras com as quais você deseja filtrar. 

Clique ou pressione Enter para aplicar o filtro.
​ou seja, contatos que estão vinculados a contas com oportunidades na etapa 'Ganho'.

Por exemplo, você pode enviar seu material de integração a todos os contatos relacionados a oportunidades que ganhou recentemente.

Usa os mesmos filtros com frequência? Você pode salvá-los para usar no futuro.

Qual é o filtro mais poderoso que você está usando? 🙌

Fale conosco pelo chat!