Posso salvar filtros para usá-los novamente?

Filtrar seus dados facilita encontrar grupos específicos de contatos, contas e oportunidades. Se você usa os mesmos filtros com frequência, é melhor salvá-los e aplicá-los quando necessário para economizar tempo.

Para criar filtros salvos, primeiro selecione as regras pelas quais você gostaria de filtrar.

Neste caso, escolhi filtrar as contas pela data da última interação, pelo membro da equipe e pelo número de oportunidades. Depois de criar o filtro desejado, pressione Salvar.

Ao pressionar ‘Salvar’, será solicitado que você dê um nome ao filtro salvo.

O Salesflare também dará a você a opção de compartilhar esse filtro salvo com os membros da sua equipe. Marque a caixa se quiser fazer isso. Deixe-a desmarcada se quiser manter o filtro salvo privado.

Depois de salvar o filtro, você poderá encontrá-lo na lista suspensa Filtros salvos. Você pode selecionar ‘Gerenciar’ para editar, duplicar ou excluir seus filtros salvos.

Para aplicar um filtro salvo aos seus dados, basta pesquisá-lo na lista ‘Filtros salvos’.

Ainda tem dúvidas? Acesse o chat! 😀