Libère tes données grâce aux filtres avancés de Salesflare. 🔥

Voici comment ça fonctionne :

Avant de commencer : comment les filtres se combinent

1. Les résultats doivent correspondre à tous les filtres.

Autrement dit, un filtre « ET ».
​c'est-à-dire les contacts liés à des comptes avec des opportunités à l'étape « Gagné » et la taille du compte est supérieure à 5 et le rôle du contact contient le mot « gestionnaire ».

2. Dans chaque filtre, les résultats doivent correspondre à l'un des critères sélectionnés.

Autrement dit, un filtre « OU ».
​c'est-à-dire filtrer les contacts liés à des comptes avec des opportunités à l'étape « Proposition faite » ou à l'étape « Gagné » et avec le tag « Publicité » ou « Ventes ».

Étape 1 : commence par accéder à la page de l'entité sur laquelle tu veux appliquer un filtre

Clique sur l'icône de filtre (à droite de l'icône de recherche) pour ouvrir le menu des filtres avancés.
​

Par exemple, filtrer les contacts.

Si un point orange apparaît, cela signifie qu'un filtre est appliqué.

Étape 2 : recherche le champ sur lequel tu souhaites appliquer un filtre

Tu peux filtrer sur tous les champs de toutes les entités associées (comptes, contacts, opportunités, etc.).

Les champs sont regroupés par entité (compte, contact, opportunité, tâche, etc.) et séparés par des en-têtes d'entité gris dans la recherche de champs de filtre.

Recherche ou fais défiler la liste pour trouver les champs sur lesquels tu veux appliquer un filtre.
​c.-à-d. Filtrer les contacts qui sont liés à des comptes ayant des opportunités à une certaine étape.

Étape 3 : choisir les règles du filtre 

Utilise le menu déroulant de gauche pour définir les règles avec lesquelles tu veux filtrer. 

Clique ou appuie sur Entrée pour appliquer le filtre.
​c.-à-d. Les contacts qui sont liés à des comptes ayant des opportunités à l’étape « Gagné ».

Tu peux par exemple envoyer ton matériel d’intégration à tous les contacts liés aux opportunités que tu as récemment gagnées.

Tu utilises souvent les mêmes filtres ? Tu peux les enregistrer pour les utiliser à l’avenir.

Quel est le filtre le plus puissant que tu utilises ? 🙌

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