Sblocca i tuoi dati con i filtri avanzati di Salesflare. 🔥

Ecco come funziona:

Prima di iniziare: come si collegano i filtri

1. I risultati devono corrispondere a tutti i filtri.

Altrimenti noto come filtro 'AND'.
​Ad esempio, contatti collegati ad account con opportunità nella fase 'Won' e la dimensione dell'account è maggiore di 5 e il ruolo del contatto contiene la parola 'manager'.

2. All'interno di ogni filtro, i risultati devono corrispondere a uno qualsiasi dei criteri selezionati.

Altrimenti noto come filtro 'OR'.
​Ad esempio, filtra i contatti collegati ad account con opportunità nella fase 'Proposal made' oppure nella fase 'Won' e con il tag 'Advertising' oppure 'Sales'.

Passo 1: inizia dalla pagina dell'entità su cui vuoi applicare il filtro

Fai clic sull'icona del filtro (a destra dell'icona di ricerca) per aprire il menu dei filtri avanzati.
​

Ad esempio, filtra i contatti.

Se compare un punto arancione, significa che è stato applicato un filtro.

Passo 2: cerca il campo su cui vuoi applicare il filtro

Puoi filtrare in base a tutti i campi di tutte le entità correlate (account, contatti, opportunità, ecc.).

I campi sono raggruppati per entità (account, contatto, opportunità, attività, ecc.) e separati da intestazioni grigie delle entità nella ricerca dei campi del filtro.

Cerca o scorri per trovare i campi su cui vuoi applicare il filtro.
​ad es. Filtra i contatti collegati ad account con opportunità in una determinata fase.

Passo 3: scegli le regole del filtro 

Usa il menu a discesa a sinistra per definire le regole con cui vuoi filtrare. 

Fai clic o premi Invio per applicare il filtro.
​ad es. contatti collegati ad account con opportunità nella fase «Won».

Puoi, ad esempio, inviare il materiale di onboarding a tutti i contatti collegati alle opportunità che hai vinto di recente.

Usi spesso gli stessi filtri? Puoi salvarli per usarli in futuro.

Qual è il filtro più potente che stai usando? 🙌

Scrivici in chat!