Ontgrendel je gegevens met de geavanceerde filters van Salesflare. 🔥

Zo werkt het:

Voordat we beginnen: hoe de filters met elkaar verbonden zijn

1. Resultaten moeten aan alle filters voldoen.

Ook wel een 'AND'-filter genoemd.
​d.w.z. contacten die gekoppeld zijn aan accounts met opportuniteiten in de fase 'Gewonnen' en de omvang van het account is groter dan 5 en de functie van het contact bevat het woord 'manager'.

2. Binnen elke filter moeten de resultaten aan een van de geselecteerde criteria voldoen.

Ook wel een 'OR'-filter genoemd.
​d.w.z. contacten filteren die gekoppeld zijn aan accounts met opportuniteiten in de fase 'Voorstel gedaan' of de fase 'Gewonnen' hebben en de tag 'Adverteren' hebben of 'Verkoop'.

Stap 1: ga naar de pagina van de entiteit waarop je wilt filteren

Klik op het filterpictogram (rechts van het zoekpictogram) om het menu met geavanceerde filters te openen.
​

d.w.z. contacten filteren.

Als er een oranje stip verschijnt, betekent dit dat er een filter is toegepast.

Stap 2: zoek het veld waarop je wilt filteren

Je kunt filteren op alle velden van alle gerelateerde entiteiten (accounts, contacten, opportuniteiten, enz.).

De velden zijn gegroepeerd per entiteit (account, contact, opportuniteit, taak, enz.) en worden in de zoekopdracht voor filtervelden gescheiden door grijze entiteitskoppen.

Zoek of scroll naar de velden waarop je wilt filteren.
​d.w.z. Contacten filteren die gekoppeld zijn aan accounts met opportuniteiten in een bepaalde fase.

Stap 3: Kies de filterregels 

Gebruik het linkse vervolgkeuzemenu om de regels te definiëren waarop je wilt filteren. 

Klik of druk op Enter om het filter toe te passen.
​d.w.z. Contacten die gekoppeld zijn aan accounts met opportuniteiten in de fase 'Gewonnen'.

Je kunt bijvoorbeeld je onboardingmateriaal verzenden naar alle contacten die gekoppeld zijn aan opportuniteiten die je onlangs hebt gewonnen.

Gebruik je vaak dezelfde filters? Dan kun je ze opslaan voor toekomstig gebruik.

Wat is de krachtigste filter die je gebruikt? 🙌

Stuur ons een bericht via de chat!