Desbloquea tus datos con los filtros avanzados de Salesflare. 🔥

Así es como funciona:

Antes de empezar: cómo se conectan los filtros

1. Los resultados deben coincidir con todos los filtros.

También conocido como filtro «Y».
​Es decir, contactos vinculados a cuentas con oportunidades en la etapa «Ganado» y el tamaño de la cuenta es superior a 5 y el cargo del contacto contiene la palabra «gerente».

2. Dentro de cada filtro, los resultados deben coincidir con cualquiera de los criterios seleccionados.

También conocido como filtro «O».
​Es decir, filtra los contactos vinculados a cuentas con oportunidades en la etapa «Propuesta realizada» o en la etapa «Ganado» y que tengan el tag «Publicidad» o «Ventas».

Paso 1: empieza en la página de la entidad por la que quieres filtrar

Haz clic en el icono de filtro (a la derecha del icono de búsqueda) para abrir el menú de filtros avanzados.
​

Es decir, filtra los contactos.

Si aparece un punto naranja, significa que hay un filtro aplicado.

Paso 2: busca el campo por el que quieres filtrar

Puedes filtrar por todos los campos de todas las entidades relacionadas (cuentas, contactos, oportunidades, etc.).

Los campos están agrupados por entidad (cuenta, contacto, oportunidad, tarea, etc.) y separados por encabezados grises de entidad en la búsqueda de campos para filtrar.

Busca o desplázate para encontrar los campos por los que quieres filtrar.
​Es decir, filtra los contactos que estén vinculados a cuentas con oportunidades en una determinada etapa.

Paso 3: Elige las reglas del filtro 

Usa el menú desplegable de la izquierda para definir las reglas con las que quieres filtrar. 

Haz clic o pulsa Intro para aplicar el filtro.
​Es decir, contactos que estén vinculados a cuentas con oportunidades en la etapa «Ganado».

Por ejemplo, puedes enviar tu material de incorporación a todos los contactos relacionados con oportunidades que hayas ganado recientemente.

¿Usas los mismos filtros a menudo? Puedes guardarlos para usarlos en el futuro.

¿Cuál es el filtro más potente que usas? 🙌

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