Wanneer je gebruikers toevoegt aan je team in Salesflare, hebben beheerders toegang tot andere functionaliteiten dan managers, teamleden en viewers.

Rechten van beheerders ⚙️

Als beheerder kun je:

Je team beheren

• Collega's uitnodigen

• Gebruikers in- of uitschakelen

• De rollen van gebruikers wijzigen

• Gebruikers groeperen

• De teamnaam wijzigen

Rechten instellen

• Beperken wat bepaalde groepen/gebruikers kunnen bekijken/bewerken/verwijderen

Regionale teaminstellingen instellen

• De tijdzone en valuta van het team instellen

Doelen instellen

• Jaarlijkse doelen per verkoper en per pipeline instellen

Pipelines configureren

• Pipelines aanmaken/verwijderen/bewerken

• Fases toevoegen/verwijderen/bewerken

Facturatie en gebruik bijwerken

• Het abonnementsplan en de frequentie wijzigen

• Een (andere) creditcard koppelen

• Facturatiegegevens toevoegen

• Facturen downloaden

Velden aanpassen

• Vooraf gedefinieerde velden verbergen/tonen

• Aangepaste velden aanmaken/bewerken/verwijderen/verbergen

Wat kunnen beheerders nog meer doen?

Beheerders kunnen zichzelf toevoegen aan accounts waar ze geen deel van uitmaken.

Ze kunnen alles in het team verwijderen, inclusief opportuniteiten waarvan ze geen eigenaar zijn.

Ze kunnen de eigenaar wijzigen van opportuniteiten waarvan ze geen eigenaar zijn.

Hoe word ik beheerder?

Elke beheerder kan andere gebruikers beheerder maken.

Vraag iemand in je team om naar Instellingen > Je team beheren te gaan en op de dropdownpijl te drukken om je de rol van beheerder toe te wijzen.

Rechten van managers ⚙️

Managers leiden de groep gebruikers waarvan ze deel uitmaken. Deze rol is geschikt voor salesmanagers die toezicht houden op afzonderlijke delen van het salesteam van het bedrijf. Wanneer je bijvoorbeeld in verschillende geografische gebieden of met verschillende bedrijfsonderdelen werkt, kan het nuttig zijn om managers in Salesflare te hebben die toezicht houden op deze verschillende groepen.

Als manager kun je:

Doelen instellen

• Jaarlijkse doelen voor de groep per pipeline en per verkoper instellen

Pipelines configureren

• Pipelines configureren die bij de groep horen

• Opportuniteiten verwijderen en bewerken die bij de groep horen en waarvan ze geen eigenaar zijn

Andere rechten

• Iedereen toegang geven tot een account door die persoon aan het team van het account toe te voegen.

Hoe word ik manager?

Vraag een beheerder om je rol bij te werken via Instellingen > Je team beheren door op de dropdownpijl te drukken en ‘Manager’ te selecteren.

Lees hier meer over de verschillende rollen en rechteninstellingen.