Al añadir usuarios a tu equipo en Salesflare, los administradores tienen acceso a funcionalidades diferentes a las de los gerentes, miembros del equipo y visualizadores.

Derechos de administrador ⚙️

Como administrador, puedes:

Gestiona tu equipo

• Invitar a colegas

• Activar/desactivar usuarios

• Cambiar los roles de los usuarios

• Agrupar usuarios

• Cambiar el nombre del equipo

Configurar permisos

• Restringir lo que determinados grupos/usuarios pueden ver/editar/eliminar

Configurar los ajustes regionales del equipo

• Configurar la zona horaria y la moneda del equipo

Establecer objetivos

• Establecer objetivos anuales por representante de ventas y por pipeline

Configurar pipelines

• Crear/eliminar/editar pipelines

• Añadir/quitar/editar etapas

Actualizar la facturación & Uso

• Cambiar el plan y la frecuencia de la suscripción

• Vincular una tarjeta de crédito (diferente)

• Añadir los datos de facturación

• Descargar facturas

Personalizar campos

• Ocultar/mostrar campos predefinidos

• Crear/editar/eliminar/ocultar campos personalizados

¿Qué más pueden hacer los administradores?

Los administradores pueden añadirse a cuentas de las que no forman parte.

Pueden eliminar cualquier cosa del equipo, incluidas las oportunidades de las que no son propietarios.

Pueden cambiar el propietario de las oportunidades de las que no son propietarios.

¿Cómo me convierto en administrador?

Cualquier administrador puede convertir a otros usuarios en administradores.

Simplemente pide a alguien de tu equipo que vaya a Ajustes > Gestiona tu equipo y que pulse la flecha desplegable para asignarte el rol de administrador.

Derechos de gerente ⚙️

Los gerentes dirigen el grupo de usuarios del que forman parte. Este rol funciona bien para los gerentes de ventas que supervisan partes separadas del equipo de ventas de la empresa. Por ejemplo, cuando se trabaja en diferentes zonas geográficas o con distintas unidades de negocio, puede ser útil tener gerentes en Salesflare que supervisen estos grupos diferentes.

Como gerente, puedes:

Establecer objetivos

• Establecer objetivos anuales para el grupo por pipeline y por representante de ventas

Configurar pipelines

• Configurar los pipelines del grupo

• Eliminar y editar oportunidades del grupo de las que no son propietarios

Otros permisos

• Dar acceso a una cuenta a cualquier persona añadiéndola al equipo de la cuenta.

¿Cómo me convierto en gerente?

Pide a un administrador que actualice tu rol en Ajustes > Gestiona tu equipo pulsando la flecha desplegable para seleccionar «Gerente».

Obtén más información sobre los distintos roles y ajustes de permisos aquí.