Quando aggiungi utenti al tuo team in Salesflare, gli admin hanno accesso a funzionalità diverse rispetto a manager, membri del team e visualizzatori.

Diritti di admin ⚙️

In qualità di admin, puoi:

Gestisci il tuo team

• Invitare colleghi

• Attivare/disattivare utenti

• Cambiare i ruoli degli utenti

• Raggruppare gli utenti

• Cambiare il nome del team

Imposta le autorizzazioni

• Limitare ciò che determinati gruppi/utenti possono visualizzare/modificare/eliminare

Impostare le impostazioni regionali del team

• Impostare il fuso orario e la valuta del team

Imposta obiettivi

• Impostare obiettivi annuali per ogni rappresentante commerciale e per ogni pipeline

Configura pipeline

• Creare/eliminare/modificare pipeline

• Aggiungere/rimuovere/modificare fasi

Aggiornare la fatturazione & Utilizzo

• Cambiare il piano e la frequenza dell'abbonamento

• Collegare una carta di credito (diversa)

• Aggiungere i dati di fatturazione

• Scarica le fatture

Personalizza i campi

• Nascondi/mostra i campi predefiniti

• Crea/modifica/elimina/nascondi i campi personalizzati

Cos'altro possono fare gli admin?

Gli admin possono aggiungersi agli account di cui non fanno parte.

Possono eliminare qualsiasi cosa nel team, incluse le opportunità di cui non sono proprietari.

Possono cambiare il proprietario delle opportunità di cui non sono proprietari.

Come faccio a diventare admin?

Qualsiasi admin può rendere admin altri utenti.

Chiedi semplicemente a uno del tuo team di andare su Impostazioni > Gestisci il tuo team e premere la freccia del menu a discesa per assegnarti il ruolo di admin.

Autorizzazioni del manager ⚙️

I manager guidano il gruppo di utenti di cui fanno parte. Questo ruolo è adatto ai manager delle vendite che supervisionano parti separate del team di vendita dell'azienda. Ad esempio, quando si lavora in aree geografiche diverse o con diverse unità aziendali, può essere utile avere manager in Salesflare che supervisionino questi diversi gruppi.

In qualità di manager, puoi:

Imposta obiettivi

• Imposta obiettivi annuali per il gruppo, per pipeline e per rappresentante commerciale

Configura pipeline

• Configura le pipeline appartenenti al gruppo

• Elimina e modifica le opportunità appartenenti al gruppo di cui non sei proprietario

Altre autorizzazioni

• Dai a chiunque accesso a un account aggiungendo quella persona al team dell'account.

Come posso diventare manager?

Chiedi a un admin di aggiornare il tuo ruolo in Impostazioni > Gestisci il tuo team premendo la freccia del menu a discesa per selezionare «Manager».

Scopri di più sui vari ruoli e sulle impostazioni delle autorizzazioni qui.