Lorsque tu ajoutes des utilisateurs à ton équipe dans Salesflare, les administrateurs ont accès à des fonctionnalités différentes de celles des gestionnaires, des membres de l'équipe et des lecteurs.

Droits d'administrateur ⚙️

En tant qu'administrateur, tu peux :

Gérer ton équipe

• Inviter des collègues

• Activer/désactiver des utilisateurs

• Modifier les rôles des utilisateurs

• Regrouper les utilisateurs

• Modifier le nom de l'équipe

Configurer les autorisations

• Restreindre ce que certains groupes/utilisateurs peuvent voir, modifier ou supprimer

Définir les paramètres régionaux de l'équipe

• Définir le fuseau horaire et la devise de l'équipe

Définir des objectifs

• Définir des objectifs annuels par commercial et par pipeline

Configurer les pipelines

• Créer/supprimer/modifier des pipelines

• Ajouter/retirer/modifier des étapes

Mettre à jour la facturation & Utilisation

• Modifier le forfait d'abonnement et la fréquence

• Associer une autre carte bancaire

• Ajouter les informations de facturation

• Télécharger les factures

Personnaliser les champs

• Afficher/masquer les champs prédéfinis

• Créer/modifier/supprimer/masquer les champs personnalisés

Que peuvent faire les administrateurs d’autre ?

Les administrateurs peuvent s’ajouter aux comptes dont ils ne font pas partie.

Ils peuvent supprimer n’importe quel élément de l’équipe, y compris les opportunités dont ils ne sont pas les propriétaires.

Ils peuvent changer le propriétaire des opportunités dont ils ne sont pas les propriétaires.

Comment devenir administrateur ?

N’importe quel administrateur peut faire d’autres utilisateurs des administrateurs.

Demande simplement à un membre de ton équipe d’aller dans Paramètres > Gérer ton équipe et d’appuyer sur la flèche du menu déroulant pour t’attribuer le rôle d’administrateur.

Droits de gestionnaire ⚙️

Les gestionnaires dirigent le groupe d’utilisateurs dont ils font partie. Ce rôle convient bien aux gestionnaires commerciaux qui supervisent différentes parties de l’équipe commerciale de l’entreprise. Par exemple, lorsque l’entreprise travaille dans différentes zones géographiques ou avec différentes unités commerciales, il peut être utile d’avoir des gestionnaires dans Salesflare pour superviser ces différents groupes.

En tant que gestionnaire, tu peux :

Définir des objectifs

• Définir des objectifs annuels pour le groupe, par pipeline et par commercial

Configurer les pipelines

• Configurer les pipelines appartenant au groupe

• Supprimer et modifier les opportunités appartenant au groupe dont ils ne sont pas les propriétaires

Autres autorisations

• Donne accès à un compte à n’importe qui en ajoutant cette personne à l’équipe du compte.

Comment devenir gestionnaire ?

Demande à un administrateur de mettre à jour ton rôle dans Paramètres > Gérer ton équipe en appuyant sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner « Gestionnaire ».

En savoir plus sur les différents rôles et paramètres d’autorisation ici.