Wenn du Benutzer zu deinem Team in Salesflare hinzufügst, haben Admins Zugriff auf andere Funktionen als Manager, Teammitglieder und Betrachter.

Admin-Berechtigungen ⚙️

Als Admin kannst du:

Dein Team verwalten

• Kollegen einladen

• Benutzer aktivieren/deaktivieren

• Die Rollen von Benutzern ändern

• Benutzer gruppieren

• Den Teamnamen ändern

Berechtigungen festlegen

• Einschränken, was bestimmte Gruppen/Benutzer anzeigen/bearbeiten/löschen können

Regionale Teameinstellungen festlegen

• Die Zeitzone und Währung des Teams festlegen

Ziele festlegen

• Jahresziele pro Vertriebsmitarbeiter und pro Pipeline festlegen

Pipelines konfigurieren

• Pipelines erstellen/löschen/bearbeiten

• Phasen hinzufügen/entfernen/bearbeiten

Abrechnung und Nutzung aktualisieren

• Abonnementplan und Abrechnungsfrequenz ändern

• Eine (andere) Kreditkarte verknüpfen

• Rechnungsdaten hinzufügen

• Rechnungen herunterladen

Felder anpassen

• Vordefinierte Felder ausblenden/anzeigen

• Benutzerdefinierte Felder erstellen/bearbeiten/löschen/ausblenden

Was können Admins sonst noch tun?

Admins können sich selbst zu Accounts hinzufügen, an denen sie nicht beteiligt sind.

Sie können alles im Team löschen, einschließlich Opportunities, deren Inhaber sie nicht sind.

Sie können den Inhaber von Opportunities ändern, deren Inhaber sie nicht sind.

Wie werde ich Admin?

Jeder Admin kann andere Benutzer zu Admins machen.

Bitte ein Teammitglied, zu Einstellungen > Dein Team verwalten zu gehen und auf den Dropdown-Pfeil zu klicken, um dir die Admin-Rolle zuzuweisen.

Manager-Berechtigungen ⚙️

Manager leiten die Gruppe von Benutzern, der sie angehören. Diese Rolle eignet sich gut für Vertriebsmanager, die separate Teile des Vertriebsteams eines Unternehmens betreuen. Wenn du beispielsweise in verschiedenen Regionen oder mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen arbeitest, kann es nützlich sein, Manager in Salesflare zu haben, die diese verschiedenen Gruppen betreuen.

Als Manager kannst du:

Ziele festlegen

• Jahresziele für die Gruppe pro Pipeline und pro Vertriebsmitarbeiter festlegen

Pipelines konfigurieren

• Zur Gruppe gehörende Pipelines konfigurieren

• Zur Gruppe gehörende Opportunities löschen und bearbeiten, deren Inhaber sie nicht sind

Weitere Berechtigungen

• Jemandem Zugriff auf einen Account geben, indem du diese Person zum Team des Accounts hinzufügst.

Wie werde ich Manager?

Bitte einen Admin, deine Rolle unter Einstellungen > Dein Team verwalten zu aktualisieren, indem er auf den Dropdown-Pfeil klickt und „Manager“ auswählt.

Mehr über die verschiedenen Rollen und Berechtigungseinstellungen erfährst du hier.