Posso salvare i filtri per usarli di nuovo?

Filtrare i tuoi dati rende più facile trovare gruppi specifici di contatti, account e opportunità. Se usi frequentemente gli stessi filtri, è meglio salvarli e applicarli quando necessario per risparmiare tempo.

Per creare filtri salvati, prima di tutto seleziona le regole in base alle quali vuoi filtrare.

In questo caso, ho scelto di filtrare gli account in base alla data dell'ultima interazione, al membro del team e al numero di opportunità. Dopo aver creato il filtro desiderato, premi Salva.

Quando premi «Salva», ti verrà chiesto di dare un nome al filtro salvato.

Salesflare ti darà anche la possibilità di condividere quel filtro salvato con i membri del tuo team. Seleziona la casella se vuoi farlo. Lasciala deselezionata se vuoi mantenere privato il filtro salvato.

Dopo aver salvato il filtro, potrai trovarlo nell'elenco a discesa Filtri salvati. Puoi selezionare «Gestisci» per modificare, duplicare o eliminare i tuoi filtri salvati.

Per applicare un filtro salvato ai tuoi dati, cercalo semplicemente nell'elenco «Filtri salvati».

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