Como usar o CRM Salesflare para empresas de RH e configurá-lo corretamente👌

Imagine uma agência de RH movimentada gerenciando várias contas de clientes, cada uma com diferentes necessidades de contratação, expectativas e cronogramas. Manter o controle de e-mails, chamadas, reuniões e marcos de recrutamento pode rapidamente se tornar complicado.

É aqui que o Salesflare entra em ação. 🚀 Criado originalmente para equipes de vendas, o Salesflare é perfeitamente adequado para agências de RH que gerenciam relacionamentos B2B com clientes. Ele ajuda você a organizar o contato com clientes, manter a visibilidade do status de cada relacionamento e manter sua equipe alinhada, tudo em um só lugar.

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1. Configure seu ambiente para o gerenciamento de clientes

O Salesflare é um CRM B2B criado para gerenciar contas de empresas, contatos e pipelines de comunicação, sendo uma excelente opção para a forma como as agências de RH operam.

Defina seu pipeline de clientes

Adapte as etapas do seu pipeline para refletir seu processo típico de colaboração com clientes. Veja um fluxo de exemplo para começar:

• Novo lead – Cliente em potencial identificado
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• Chamada de descoberta – Conversa introdutória agendada
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• Proposta enviada – Oferta ou preços compartilhados
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• Negociação – Ajuste dos termos
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• Contrato assinado – Parceria confirmada
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• Recrutamento ativo – Necessidades de contratação em andamento
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• Projeto concluído – Contratações bem-sucedidas realizadas
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💡 Você pode criar vários pipelines se lidar com diferentes linhas de serviço — como contratações permanentes e contratações baseadas em projetos — caso elas tenham etapas diferentes no processo.

Adicione clientes e partes interessadas

Importe contas de empresas manualmente ou em massa. Para cada cliente, adicione as partes interessadas relevantes, como gerentes de contratação, líderes de departamentos ou contatos de compras.

O Salesflare analisa sua caixa de entrada de e-mails e seu calendário para sugerir possíveis contas a serem adicionadas ao CRM com base nas interações recentes. Você pode aceitar ou rejeitar essas sugestões.

O Salesflare também enriquece automaticamente as informações de contatos e empresas a partir de assinaturas de e-mail e informações disponíveis publicamente, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados. Isso torna o início do acompanhamento de seus leads e clientes o mais fácil possível.

Acompanhe o progresso e atualize as etapas

Atualize os status dos clientes durante todo o processo de colaboração usando o pipeline de vendas de arrastar e soltar do Salesflare.

💡Dica: aproveite as “Tarefas sugeridas” do Salesflare para definir lembretes de acompanhamentos, chamadas ou contatos por e-mail, garantindo que nenhum cliente seja esquecido.

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2. Personalize os campos para corresponder aos seus workflows

Os campos personalizados ajudam você a registrar informações específicas da forma de trabalho da sua agência e das preferências dos seus clientes.

Os campos personalizados úteis podem incluir:

• Vagas abertas (campo de lista suspensa)
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• Nível de prioridade (campo de lista suspensa)
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• Setor de atuação (campo de preenchimento automático ou lista suspensa)
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• Termos de cobrança (campo de número, lista suspensa ou texto)
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• Proprietário da conta (campo de usuário)

• Data de integração (campo de data)
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Você pode criar e gerenciar esses campos em Configurações > Campos personalizados.

💡 As tags também podem ser úteis para organizar clientes por vertical, região ou tipo de contrato (por exemplo, “retainer”, “tecnologia”, “longo prazo”). No entanto, usar campos personalizados é sempre mais estruturado.

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3. Simplifique a comunicação com modelos e automação

O Salesflare facilita manter contato com os clientes por meio de modelos, workflows e acompanhamento de e-mails, mantendo sua comunicação pontual e consistente.

Configure modelos de e-mail

Considere criar modelos reutilizáveis para:

• Apresentação inicial
  

• Acompanhamento da proposta
  

• Instruções de início
  

• Atualizações de progresso
  

• Encerramento e solicitações de feedback

Automatize com workflows

Use os Workflows do Salesflare para automatizar e-mails de acompanhamento e sequências com base em gatilhos importantes, como atrasos nas respostas, próximos check-ins ou marcos do projeto.

Você também pode usá-los para informar candidatos sobre novas vagas ou clientes sobre novos candidatos em potencial. Basta filtrar a lista certa, e o Salesflare poderá enviar um e-mail personalizado para todos.

💡 Acompanhe as taxas de abertura e os cliques para ver quais clientes estão mais engajados e adapte sua abordagem de acordo.

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4. Mantenha-se organizado com tarefas e lembretes

Gerenciar várias contas significa que você precisa ter uma visão clara do que vem a seguir. As Tarefas e as Tarefas sugeridas do Salesflare ajudam você a:

• Agendar acompanhamentos e check-ins
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• Atribuir tarefas internas à sua equipe
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• Manter o alinhamento sobre prazos e entregas
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💡 Você pode adicionar tarefas diretamente na aba de tarefas do cliente para manter tudo vinculado ao contexto.

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5. Encontre novos clientes pelo LinkedIn

O Salesflare se integra ao LinkedIn para simplificar a prospecção B2B.

Passos para começar:

• Pesquise empresas ou tomadores de decisão no seu nicho
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• Use o plugin da barra lateral do Salesflare para encontrar o endereço de e-mail comercial deles
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• Adicione novos leads diretamente ao seu CRM e atribua-os ao seu pipeline
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💡 Registre as mensagens do LinkedIn como notas no Salesflare para obter históricos de interações mais completos.

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Se você tiver alguma dúvida ou quiser orientação sobre seu caso de uso específico, fale conosco pelo chat em support@salesflare.com. Teremos prazer em ajudar! 📧