So verwendest du Salesflare CRM für HR-Unternehmen und richtest es richtig ein👌

Stell dir eine geschäftige HR-Agentur vor, die mehrere Kunden-Accounts gleichzeitig verwaltet – jeder mit unterschiedlichen Anforderungen, Erwartungen und Zeitplänen bei der Einstellung. Den Überblick über E-Mails, Anrufe, Meetings und Meilensteine im Recruiting zu behalten, kann schnell überwältigend werden.

Hier kommt Salesflare ins Spiel. 🚀 Salesflare wurde ursprünglich für Vertriebsteams entwickelt und eignet sich perfekt für HR-Agenturen, die B2B-Kundenbeziehungen verwalten. Es hilft dir, deine Kontaktaufnahme zu organisieren, den Status jeder Zusammenarbeit im Blick zu behalten und dein Team an einem Ort aufeinander abzustimmen.

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1. Richte deine Umgebung für die Kundenverwaltung ein

Salesflare ist ein B2B-CRM, das für die Verwaltung von Unternehmens-Accounts, Kontakten und Kommunikations-Pipelines entwickelt wurde und daher hervorragend zur Arbeitsweise von HR-Agenturen passt.

Definiere deine Kunden-Pipeline

Pass deine Pipeline-Phasen an, damit sie deinen typischen Ablauf der Kunden Zusammenarbeit widerspiegeln. Hier ist ein Beispielablauf für den Einstieg:

• Neuer Lead – Potenzieller Kunde identifiziert
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• Erstgespräch – Einführungsgespräch gebucht
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• Angebot gesendet – Angebot oder Preise geteilt
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• Verhandlung – Feinabstimmung der Bedingungen
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• Vertrag unterzeichnet – Partnerschaft bestätigt
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• Aktives Recruiting – Einstellungsbedarf in Bearbeitung
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• Projekt abgeschlossen – Erfolgreiche Besetzungen geliefert
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💡 Du kannst mehrere Pipelines erstellen, wenn du unterschiedliche Dienstleistungen anbietest – etwa Festanstellungen im Vergleich zu projektbasiertem Recruiting –, sofern diese unterschiedliche Phasen im Prozess haben.

Füge Kunden und Stakeholder hinzu

Importiere Unternehmens-Accounts manuell oder in großen Mengen. Füge für jeden Kunden relevante Stakeholder hinzu, zum Beispiel Einstellungsmanager, Abteilungsleiter oder Ansprechpartner aus dem Einkauf.

Salesflare durchsucht deinen E-Mail-Posteingang und Kalender, um potenzielle Accounts vorzuschlagen, die du auf Grundlage der letzten Interaktionen zum CRM hinzufügen kannst. Du kannst diese Vorschläge annehmen oder ablehnen.

Salesflare reichert außerdem Kontakt- und Unternehmensinformationen automatisch anhand von E-Mail-Signaturen und öffentlich verfügbaren Informationen an. Das spart Zeit und verbessert die Datenqualität. So wird es dir so einfach wie möglich gemacht, deine Leads und Kunden zu verfolgen.

Verfolge den Fortschritt und aktualisiere die Phasen

Aktualisiere die Kundenstatus während des gesamten Zusammenarbeitsprozesses mithilfe der Drag-and-Drop-Vertriebspipeline von Salesflare.

💡Tipp: Nutze die „Vorgeschlagenen Aufgaben“ von Salesflare, um Erinnerungen für Follow-ups, Anrufe oder E-Mail-Kontaktaufnahmen festzulegen und sicherzustellen, dass kein Kunde vergessen wird.

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2. Passe Felder an deine Workflows an

Benutzerdefinierte Felder helfen dir, Informationen zu erfassen, die für die Arbeitsweise deiner Agentur und die Präferenzen deiner Kunden spezifisch sind.

Nützliche benutzerdefinierte Felder können sein:

• Offene Stellen (Dropdown-Feld)
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• Prioritätsstufe (Dropdown-Feld)
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• Branche (Autocomplete- oder Dropdown-Feld)
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• Abrechnungsbedingungen (Zahlen-, Dropdown- oder Textfeld)
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• Account-Inhaber (Benutzerfeld)

• Onboarding-Datum (Datumsfeld)
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Du kannst diese unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder erstellen und verwalten.

💡 Tags können ebenfalls hilfreich sein, um Kunden nach Branche, Region oder Vertragstyp zu organisieren (z. B. „Retainer“, „Tech“, „langfristig“). Strukturierter ist es jedoch immer, dafür benutzerdefinierte Felder zu verwenden.

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3. Vereinfache die Kommunikation mit Vorlagen & Automatisierung

Salesflare macht es einfach, durch Vorlagen, Workflows und E-Mail-Tracking mit Kunden in Kontakt zu bleiben und deine Kommunikation pünktlich und konsistent zu halten.

Richte E-Mail-Vorlagen ein

Erstelle wiederverwendbare Vorlagen für:

• Erste Kontaktaufnahme
  

• Follow-up zum Angebot
  

• Anweisungen zum Projektstart
  

• Fortschrittsaktualisierungen
  

• Abschluss und Feedback-Anfragen

Automatisiere mit Workflows

Nutze die Workflows von Salesflare, um Follow-up-E-Mails und Sequenzen auf Grundlage wichtiger Auslöser zu automatisieren, etwa verzögerter Antworten, bevorstehender Abstimmungen oder Projektmeilensteine.

Du kannst sie auch verwenden, um Kandidaten über neue Stellenangebote oder Kunden über neue potenzielle Kandidaten zu informieren. Filtere einfach die richtige Liste, und Salesflare kann allen eine personalisierte E-Mail senden.

💡 Verfolge Öffnungsraten und Klicks, um zu sehen, welche Kunden am engagiertesten sind, und passe deine Vorgehensweise entsprechend an.

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4. Bleib mit Aufgaben & Erinnerungen organisiert

Die Verwaltung mehrerer Accounts bedeutet, dass du einen glasklaren Überblick darüber brauchst, was als Nächstes ansteht. Die Aufgaben und vorgeschlagenen Aufgaben von Salesflare helfen dir dabei:

• Follow-ups und Abstimmungen zu planen
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• Interne Aufgaben im Team zuzuweisen
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• Bei Fristen und Liefergegenständen auf dem gleichen Stand zu bleiben
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💡 Du kannst Aufgaben direkt im Aufgaben-Tab des Kunden hinzufügen, damit alles kontextbezogen verknüpft bleibt.

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5. Gewinne neue Kunden über LinkedIn

Salesflare lässt sich in LinkedIn integrieren, um die B2B-Lead-Recherche zu vereinfachen.

So legst du los:

• Suche nach Unternehmen oder Entscheidungsträgern in deiner Nische
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• Verwende das Seitenleisten-Plugin von Salesflare, um ihre geschäftliche E-Mail-Adresse zu finden
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• Füge neue Leads direkt zu deinem CRM hinzu und weise sie deiner Pipeline zu
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💡 Speichere LinkedIn-Nachrichten als Notizen in Salesflare, um eine umfassendere Interaktionshistorie zu erhalten.

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Wenn du Fragen hast oder Beratung zu deinem konkreten Anwendungsfall möchtest, kontaktiere uns über den Chat unter support@salesflare.com. Wir helfen dir gerne! 📧