Comment utiliser le CRM Salesflare pour les entreprises RH et le configurer correctement 👌

Imaginez une agence RH dynamique qui jongle avec plusieurs comptes clients, chacun ayant des besoins, des attentes et des échéances de recrutement différents. Garder le contrôle des e-mails, des appels, des réunions et des étapes clés du recrutement peut rapidement devenir accablant.

C’est là que Salesflare intervient. 🚀 Conçu à l’origine pour les équipes commerciales, Salesflare convient parfaitement aux agences RH qui gèrent des relations B2B avec leurs clients. Il vous aide à organiser votre prospection, à garder une visibilité sur le statut de chaque collaboration et à maintenir votre équipe alignée, le tout au même endroit.

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1. Configurez votre environnement pour la gestion des clients

Salesflare est un CRM B2B conçu pour gérer les comptes d’entreprises, les contacts et les pipelines de communication, ce qui en fait une solution parfaitement adaptée au fonctionnement des agences RH.

Définissez votre pipeline client

Adaptez les étapes de votre pipeline pour refléter votre processus habituel de collaboration avec vos clients. Voici un exemple de flux pour commencer :

• Nouveau lead – Client potentiel identifié
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• Appel de découverte – Conversation d’introduction planifiée
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• Proposition envoyée – Offre ou tarifs communiqués
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• Négociation – Ajustement des conditions
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• Contrat signé – Partenariat confirmé
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• Recrutement actif – Besoins de recrutement en cours
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• Projet terminé – Placements réussis effectués
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💡 Vous pouvez créer plusieurs pipelines si vous gérez différentes lignes de services, comme les placements permanents et le recrutement basé sur des projets, lorsqu’elles comportent des étapes différentes dans le processus.

Ajoutez des clients et des parties prenantes

Importez les comptes d’entreprises manuellement ou en masse. Pour chaque client, ajoutez les parties prenantes concernées, comme les responsables du recrutement, les responsables de service ou les contacts des achats.

Salesflare parcourt votre boîte de réception et votre calendrier pour suggérer des comptes potentiels à ajouter au CRM sur la base de vos interactions récentes. Vous pouvez accepter ou rejeter ces suggestions.

Salesflare enrichit également automatiquement les informations sur les contacts et les entreprises à partir des signatures d’e-mails et d’informations accessibles au public, ce qui vous fait gagner du temps et améliore l’exactitude des données. Il est ainsi aussi simple que possible de commencer à suivre vos prospects et vos clients.

Suivez l’avancement et mettez à jour les étapes

Mettez à jour les statuts des clients tout au long du processus de collaboration à l’aide du pipeline commercial par glisser-déposer de Salesflare.

💡Astuce : exploitez les « Tâches suggérées » de Salesflare pour définir des rappels de suivis, d’appels ou de prospection par e-mail, afin qu’aucun client ne soit oublié.

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2. Personnalisez les champs pour les adapter à vos workflows

Les champs personnalisés vous aident à recueillir les informations propres à la façon dont votre agence travaille et aux préférences de vos clients.

Voici quelques champs personnalisés utiles :

• Postes ouverts (champ déroulant)
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• Niveau de priorité (champ déroulant)
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• Secteur d’activité (champ avec saisie prédictive ou déroulant)
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• Conditions de facturation (champ numérique, déroulant ou texte)
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• Propriétaire du compte (champ utilisateur)

• Date d’intégration (champ date)
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Vous pouvez créer et gérer ces éléments sous Paramètres > Champs personnalisés.

💡 Les tags peuvent également être utiles pour organiser les clients par secteur, région ou type de contrat (par exemple, « forfait », « technologie », « long terme »). Il est toutefois toujours plus structuré d’utiliser des champs personnalisés.

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3. Fluidifiez la communication avec les modèles et l’automatisation

Salesflare vous permet de rester facilement en contact avec vos clients grâce aux modèles, aux workflows et au suivi des e-mails, afin que votre communication reste ponctuelle et cohérente.

Configurez des modèles d’e-mails

Envisagez de créer des modèles réutilisables pour :

• Présentation initiale
  

• Suivi de la proposition
  

• Instructions de lancement
  

• Mises à jour de l’avancement
  

• Conclusion et demandes de feedback

Automatisez avec les workflows

Utilisez les Workflows de Salesflare pour automatiser les e-mails et séquences de suivi en fonction de déclencheurs clés comme les retards de réponse, les prochains points de suivi ou les étapes importantes du projet.

Vous pouvez également les utiliser pour informer les candidats de nouveaux postes vacants ou les clients de l’arrivée de nouveaux candidats potentiels. Il vous suffit de filtrer la bonne liste et Salesflare peut envoyer un e-mail personnalisé à tout le monde.

💡 Suivez les taux d’ouverture et les clics pour voir quels clients sont les plus engagés et adaptez votre approche en conséquence.

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4. Restez organisé avec les tâches et les rappels

La gestion de plusieurs comptes signifie que vous devez avoir une visibilité parfaitement claire sur la prochaine étape. Les Tâches et les Tâches suggérées de Salesflare vous aident à :

• Planifier les suivis et les points de contrôle
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• Attribuer les tâches internes à votre équipe
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• Rester aligné sur les délais et les livrables
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💡 Vous pouvez ajouter des tâches directement depuis l’onglet des tâches du client afin que tout reste lié au contexte.

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5. Trouvez de nouveaux clients via LinkedIn

Salesflare s’intègre à LinkedIn pour simplifier la prospection B2B.

Étapes pour commencer :

• Recherchez des entreprises ou des décideurs dans votre domaine
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• Utilisez le plugin de la barre latérale de Salesflare pour trouver leur adresse e-mail professionnelle
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• Ajoutez de nouveaux leads directement dans votre CRM et attribuez-les à votre pipeline
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💡 Enregistrez les messages LinkedIn comme notes dans Salesflare pour obtenir un historique plus riche des interactions.

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Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des conseils sur votre cas d’utilisation spécifique, contactez-nous via le chat ou à l’adresse support@salesflare.com. Nous serons ravis de vous aider ! 📧