Cómo usar Salesflare CRM para empresas de RR. HH. y configurarlo correctamente👌

Imagina una agencia de RR. HH. muy ocupada gestionando varias cuentas de clientes, cada una con distintas necesidades de contratación, expectativas y plazos. Mantenerte al día con los correos electrónicos, las llamadas, las reuniones y los hitos de contratación puede volverse abrumador rápidamente.

Aquí es donde entra en juego Salesflare. 🚀 Creado originalmente para equipos de ventas, Salesflare es perfectamente adecuado para agencias de RR. HH. que gestionan relaciones B2B con clientes. Te ayuda a organizar el contacto, mantener la visibilidad sobre el estado de cada colaboración y mantener a tu equipo alineado, todo en un mismo lugar.

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1. Configura tu entorno para la gestión de clientes

Salesflare es un CRM B2B diseñado para gestionar cuentas de empresas, contactos y pipelines de comunicación, por lo que encaja perfectamente con la forma de trabajar de las agencias de RR. HH.

Define tu pipeline de clientes

Adapta las etapas de tu pipeline para reflejar tu proceso habitual de colaboración con los clientes. Este es un flujo de ejemplo para empezar:

• Nuevo lead – Cliente potencial identificado
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• Llamada de descubrimiento – Conversación introductoria agendada
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• Propuesta enviada – Oferta o precios compartidos
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• Negociación – Ajuste de los términos
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• Contrato firmado – Colaboración confirmada
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• Contratación activa – Necesidades de contratación en curso
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• Proyecto completado – Incorporaciones exitosas realizadas
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💡 Puedes crear varios pipelines si gestionas distintas líneas de servicio —como incorporaciones permanentes frente a contrataciones basadas en proyectos— y tienen diferentes etapas en el proceso.

Añade clientes y partes interesadas

Importa cuentas de empresas manualmente o en bloque. Para cada cliente, añade las partes interesadas pertinentes, como gerentes de contratación, responsables de departamentos o contactos de compras.

Salesflare revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico y tu calendario para sugerir posibles cuentas que añadir al CRM basándose en las interacciones recientes. Puedes aceptar o rechazar estas sugerencias.

Salesflare también enriquece automáticamente la información de contactos y empresas a partir de las firmas de correo electrónico y de información disponible públicamente, lo que ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos. Esto hace que sea lo más fácil posible empezar a hacer seguimiento de tus prospectos y clientes.

Haz seguimiento del progreso y actualiza las etapas

Actualiza los estados de los clientes durante todo el proceso de colaboración utilizando el pipeline de ventas de arrastrar y soltar de Salesflare.

💡 Consejo: Aprovecha las “Tareas sugeridas” de Salesflare para establecer recordatorios de seguimientos, llamadas o contactos por correo electrónico, asegurándote de que no se olvide ningún cliente.

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2. Personaliza los campos para adaptarlos a tus workflows

Los campos personalizados te ayudan a recopilar información específica de la forma de trabajar de tu agencia y de las preferencias de tus clientes.

Entre los campos personalizados útiles se pueden incluir:

• Puestos abiertos (campo desplegable)
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• Nivel de prioridad (campo desplegable)
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• Sector industrial (campo de autocompletado o desplegable)
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• Condiciones de facturación (campo numérico, desplegable o de texto)
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• Propietario de la cuenta (campo de usuario)

• Fecha de incorporación (campo de fecha)
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Puedes crear y gestionar estos campos en Ajustes > Campos personalizados.

💡 Los tags también pueden ser útiles para organizar a los clientes por sector, región o tipo de contrato (por ejemplo, “retainer”, “tecnología” o “a largo plazo”). Sin embargo, siempre es más estructurado utilizar campos personalizados.

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3. Optimiza la comunicación con plantillas y automatización

Salesflare facilita mantener el contacto con los clientes mediante plantillas, workflows y seguimiento de correos electrónicos, manteniendo tu comunicación oportuna y coherente.

Configura plantillas de correo electrónico

Considera crear plantillas reutilizables para:

• Presentación inicial
  

• Seguimiento de la propuesta
  

• Instrucciones de inicio
  

• Actualizaciones del progreso
  

• Conclusión y solicitudes de comentarios

Automatiza con workflows

Utiliza los Workflows de Salesflare para automatizar correos electrónicos y secuencias de seguimiento en función de activadores clave, como retrasos en las respuestas, próximas revisiones o hitos del proyecto.

También puedes utilizarlos para informar a los candidatos sobre nuevas vacantes o a los clientes sobre nuevos candidatos potenciales. Solo tienes que filtrar la lista adecuada y Salesflare podrá enviar un correo electrónico personalizado a cada persona.

💡 Haz seguimiento de las tasas de apertura y los clics para ver qué clientes están más involucrados y adaptar tu enfoque en consecuencia.

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4. Mantén la organización con tareas y recordatorios

Gestionar varias cuentas significa que necesitas tener una visibilidad absolutamente clara de lo que viene después. Las Tareas y las Tareas sugeridas de Salesflare te ayudan a:

• Agendar seguimientos y revisiones
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• Asignar tareas internas a tu equipo
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• Mantenerte alineado con los plazos y las entregas
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💡 Puedes añadir tareas directamente desde la pestaña de tareas del cliente para mantener todo vinculado al contexto.

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5. Encuentra nuevos clientes a través de LinkedIn

Salesflare se integra con LinkedIn para simplificar la prospección B2B.

Pasos para empezar:

• Busca empresas o responsables de la toma de decisiones en tu nicho
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• Utiliza el plugin de la barra lateral de Salesflare para encontrar su dirección de correo electrónico profesional
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• Añade nuevos leads directamente a tu CRM y asígnalos a tu pipeline
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💡 Registra los mensajes de LinkedIn como notas dentro de Salesflare para obtener historiales de interacción más completos.

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Si tienes alguna pregunta o quieres recibir asesoramiento sobre tu caso de uso específico, escríbenos por el chat o a support@salesflare.com. ¡Estaremos encantados de ayudarte! 📧