Salesflare CRM gebruiken voor HR-bedrijven en correct instellen👌

Stel je een druk HR-agentschap voor dat meerdere klantaccounts beheert, elk met verschillende aanwervingsbehoeften, verwachtingen en tijdlijnen. Het opvolgen van e-mails, oproepen, vergaderingen en mijlpalen in het aanwervingsproces kan al snel overweldigend worden.

Hier komt Salesflare van pas. 🚀 Salesflare is oorspronkelijk gebouwd voor salesteams, maar is perfect geschikt voor HR-agentschappen die B2B-klantrelaties beheren. Het helpt je om outreach te organiseren, zicht te houden op de status van elke samenwerking en je team op één plek op één lijn te houden.

---

1. Stel je omgeving in voor klantenbeheer

Salesflare is een B2B-CRM, ontworpen om bedrijfsaccounts, contacten en communicatiepijplijnen te beheren. Daardoor sluit het uitstekend aan bij de manier waarop HR-agentschappen werken.

Definieer je klantenpipeline

Pas je pipelinefasen aan zodat ze je gebruikelijke proces voor klantensamenwerking weerspiegelen. Hier is een voorbeeldflow om te starten:

• Nieuwe lead – Potentiële klant geïdentificeerd
  ​

• Verkennende oproep – Inleidend gesprek ingepland
  ​

• Voorstel verzonden – Aanbod of prijs gedeeld
  ​

• Onderhandeling – De voorwaarden verfijnen
  ​

• Contract ondertekend – Samenwerking bevestigd
  ​

• Actieve rekrutering – Aanwervingsbehoeften in behandeling
  ​

• Project voltooid – Succesvolle plaatsingen gerealiseerd
  ​

💡 Je kunt meerdere pipelines aanmaken als je verschillende servicelijnen beheert, zoals vaste plaatsingen versus projectgebaseerde aanwervingen, wanneer die verschillende fasen in het proces hebben.

Voeg klanten en belanghebbenden toe

Importeer bedrijfsaccounts handmatig of in bulk. Voeg voor elke klant relevante belanghebbenden toe, zoals hiringmanagers, afdelingshoofden of contactpersonen voor inkoop.

Salesflare doorloopt je e-mailinbox en kalender om mogelijke accounts voor toevoeging aan de CRM voor te stellen op basis van recente interacties. Je kunt deze suggesties accepteren of afwijzen.

Salesflare verrijkt ook automatisch contact- en bedrijfsinformatie vanuit e-mailhandtekeningen en publiek beschikbare informatie. Dat bespaart tijd en verbetert de nauwkeurigheid van je gegevens. Zo wordt het zo eenvoudig mogelijk om je prospects en klanten te gaan volgen.

Volg de voortgang en werk fasen bij

Werk klantstatussen tijdens het samenwerkingsproces bij met de salespipeline van Salesflare met slepen en neerzetten.

💡Tip: Maak gebruik van de “Voorgestelde taken” van Salesflare om herinneringen in te stellen voor follow-ups, oproepen of e-mailoutreach, zodat geen enkele klant wordt vergeten.

---

2. Pas velden aan je workflows aan

Met aangepaste velden kun je informatie vastleggen die specifiek is voor de manier waarop jouw agentschap werkt en voor de voorkeuren van je klanten.

Nuttige aangepaste velden kunnen zijn:

• Openstaande vacatures (keuzeveld)
  ​

• Prioriteitsniveau (keuzeveld)
  ​

• Industriesector (autocomplete- of keuzeveld)
  ​

• Facturatievoorwaarden (nummer-, keuze- of tekstveld)
  ​

• Accounteigenaar (gebruikersveld)

• Onboardingdatum (datumveld)
  ​

Je kunt deze aanmaken en beheren onder Instellingen > Aangepaste velden.

💡 Tags kunnen ook nuttig zijn om klanten te organiseren volgens vertical, regio of contracttype (bijv. “retainer”, “tech”, “langdurig”). Het is echter altijd meer gestructureerd om aangepaste velden te gebruiken.

---

3. Stroomlijn communicatie met sjablonen & automatisering

Salesflare maakt het eenvoudig om contact te houden met klanten via sjablonen, workflows en e-mailtracking, zodat je communicatie tijdig en consistent blijft.

Stel e-mailsjablonen in

Overweeg herbruikbare sjablonen aan te maken voor:

• Eerste kennismaking
  

• Opvolging van voorstel
  

• Kick-offinstructies
  

• Voortgangsupdates
  

• Afsluiting en verzoeken om feedback

Automatiseer met workflows

Gebruik de Workflows van Salesflare om follow-upe-mails en reeksen te automatiseren op basis van belangrijke triggers, zoals vertragingen in reacties, aankomende check-ins of projectmijlpalen.

Je kunt dit ook gebruiken om kandidaten te informeren over nieuwe vacatures of klanten te informeren over nieuwe potentiële kandidaten. Filter gewoon de juiste lijst en Salesflare kan iedereen een gepersonaliseerde e-mail sturen.

💡 Volg openingspercentages en klikken om te zien welke klanten het meest betrokken zijn en pas je aanpak daarop aan.

---

4. Blijf georganiseerd met taken & herinneringen

Meerdere accounts beheren betekent dat je glashelder zicht nodig hebt op wat de volgende stap is. De taken en voorgestelde taken van Salesflare helpen je om:

• Follow-ups en check-ins in te plannen
  ​

• Interne taken binnen je team toe te wijzen
  ​

• Op één lijn te blijven over deadlines en opleveringen
  ​

💡 Je kunt taken rechtstreeks vanuit het taaktabblad van de klant toevoegen, zodat alles contextueel gekoppeld blijft.

---

5. Vind nieuwe klanten via LinkedIn

Salesflare integreert met LinkedIn om B2B-prospecting eenvoudiger te maken.

Stappen om te beginnen:

• Zoek naar bedrijven of beslissingsnemers binnen je niche
  ​

• Gebruik de zijbalkplugin van Salesflare om hun zakelijke e-mailadres te vinden
  ​

• Voeg nieuwe leads rechtstreeks toe aan je CRM en wijs ze toe aan je pipeline
  ​

💡 Leg LinkedIn-berichten vast als notities in Salesflare voor uitgebreidere interactiegeschiedenissen.

---

Als je vragen hebt of advies wilt over jouw specifieke use case, neem dan contact met ons op via de chat of via support@salesflare.com. We helpen je graag! 📧