Come utilizzare Salesflare CRM per le aziende HR e configurarlo correttamente👌

Immagina un'agenzia HR molto impegnata, che gestisce diversi account cliente, ognuno con esigenze di assunzione, aspettative e tempistiche diverse. Tenere sotto controllo email, chiamate, riunioni e tappe fondamentali del reclutamento può diventare rapidamente complicato.

È qui che entra in gioco Salesflare. 🚀 Nato originariamente per i team di vendita, Salesflare è perfettamente adatto alle agenzie HR che gestiscono relazioni B2B con i clienti. Ti aiuta a organizzare le attività di contatto, mantenere la visibilità sullo stato di ogni collaborazione e tenere il tuo team allineato, tutto in un unico posto.

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1. Configura il tuo ambiente per la gestione dei clienti

Salesflare è un CRM B2B progettato per gestire account aziendali, contatti e pipeline di comunicazione, il che lo rende perfettamente adatto al modo in cui operano le agenzie HR.

Definisci la pipeline dei clienti

Adatta le fasi della pipeline per riflettere il tuo tipico processo di collaborazione con i clienti. Ecco un flusso di esempio da cui iniziare:

• Nuovo lead – Potenziale cliente identificato
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• Chiamata conoscitiva – Conversazione introduttiva pianificata
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• Proposta inviata – Offerta o prezzi condivisi
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• Negoziazione – Messa a punto dei termini
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• Contratto firmato – Partnership confermata
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• Reclutamento attivo – Esigenze di assunzione in corso
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• Progetto completato – Inserimenti conclusi con successo
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💡 Puoi creare più pipeline se gestisci diverse linee di servizio, come gli inserimenti a tempo indeterminato e le assunzioni basate su progetti, quando hanno fasi diverse nel processo.

Aggiungi clienti e stakeholder

Importa gli account aziendali manualmente o in blocco. Per ogni cliente, aggiungi gli stakeholder rilevanti, come responsabili delle assunzioni, responsabili di reparto o contatti dell'ufficio acquisti.

Salesflare analizza la tua posta in arrivo e il calendario per suggerire potenziali account da aggiungere al CRM sulla base delle interazioni recenti. Puoi accettare o rifiutare questi suggerimenti.

Salesflare arricchisce automaticamente anche le informazioni sui contatti e sulle aziende ricavandole dalle firme email e dalle informazioni pubblicamente disponibili, risparmiando tempo e migliorando l'accuratezza dei dati. In questo modo è il più semplice possibile iniziare a tracciare i tuoi prospect e clienti.

Monitora i progressi e aggiorna le fasi

Aggiorna gli stati dei clienti durante tutto il processo di collaborazione utilizzando la pipeline di vendita drag-and-drop di Salesflare.

💡Suggerimento: sfrutta le “Attività suggerite” di Salesflare per impostare promemoria per follow-up, chiamate o attività di contatto via email, assicurandoti di non dimenticare nessun cliente.

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2. Personalizza i campi in base ai tuoi flussi di lavoro

I campi personalizzati ti aiutano a raccogliere informazioni specifiche del modo di lavorare della tua agenzia e delle preferenze dei tuoi clienti.

Tra i campi personalizzati utili potrebbero esserci:

• Posizioni aperte (campo a discesa)
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• Livello di priorità (campo a discesa)
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• Settore di attività (campo con completamento automatico o a discesa)
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• Termini di fatturazione (campo numerico, a discesa o di testo)
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• Proprietario dell'account (campo utente)

• Data di onboarding (campo data)
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Puoi creare e gestire questi campi in Impostazioni > Campi personalizzati.

💡 I tag possono essere utili anche per organizzare i clienti per settore verticale, area geografica o tipo di contratto (ad es. “retainer”, “tech”, “a lungo termine”). Tuttavia, è sempre più strutturato utilizzare i campi personalizzati.

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3. Semplifica la comunicazione con modelli e automazione

Salesflare semplifica il contatto con i clienti tramite modelli, flussi di lavoro e tracciamento delle email, mantenendo la tua comunicazione puntuale e coerente.

Configura i modelli email

Prendi in considerazione la creazione di modelli riutilizzabili per:

• Presentazione iniziale
  

• Follow-up della proposta
  

• Istruzioni per l'avvio
  

• Aggiornamenti sui progressi
  

• Conclusione e richieste di feedback

Automatizza con i flussi di lavoro

Utilizza i flussi di lavoro di Salesflare per automatizzare le email e le sequenze di follow-up in base a fattori chiave, come ritardi nelle risposte, prossimi check-in o tappe fondamentali del progetto.

Puoi utilizzarli anche per informare i candidati sulle nuove posizioni aperte o i clienti sui nuovi potenziali candidati. Ti basta filtrare l'elenco corretto e Salesflare può inviare un'email personalizzata a tutti.

💡 Monitora i tassi di apertura e i clic per vedere quali clienti sono più coinvolti e adatta di conseguenza il tuo approccio.

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4. Mantieni l'organizzazione con attività e promemoria

Gestire più account significa avere bisogno di una visibilità assolutamente chiara su ciò che viene dopo. Le attività e le attività suggerite di Salesflare ti aiutano a:

• Pianificare follow-up e check-in
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• Assegnare attività interne al tuo team
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• Rimanere allineato su scadenze e risultati da consegnare
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💡 Puoi aggiungere attività direttamente dalla scheda delle attività del cliente per mantenere tutto collegato al relativo contesto.

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5. Trova nuovi clienti tramite LinkedIn

Salesflare si integra con LinkedIn per semplificare la ricerca di prospect B2B.

Passaggi per iniziare:

• Cerca aziende o responsabili delle decisioni nel tuo settore di nicchia
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• Utilizza il plugin della barra laterale di Salesflare per trovare il loro indirizzo email aziendale
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• Aggiungi i nuovi lead direttamente nel tuo CRM e assegnali alla tua pipeline
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💡 Registra i messaggi di LinkedIn come note in Salesflare per avere cronologie delle interazioni più complete.

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Se hai domande o desideri consigli sul tuo caso d'uso specifico, contattaci tramite la chat o all'indirizzo support@salesflare.com. Saremo felici di aiutarti! 📧