Kan ik filters opslaan om ze opnieuw te gebruiken?

Door je gegevens te filteren, kun je gemakkelijker specifieke groepen contacten, accounts en opportuniteiten vinden. Als je vaak dezelfde filters gebruikt, kun je ze het best opslaan en toepassen wanneer dat nodig is om tijd te besparen.

Om opgeslagen filters aan te maken, selecteer je eerst de regels waarop je wilt filteren.

In dit geval heb ik ervoor gekozen om accounts te filteren op de datum van de laatste interactie, het teamlid en het aantal opportuniteiten. Zodra je het gewenste filter hebt aangemaakt, klik je op Opslaan.

Wanneer je op ‘Opslaan’ klikt, wordt je gevraagd om het opgeslagen filter een naam te geven.

Salesflare geeft je ook de optie om dat opgeslagen filter te delen met je teamleden. Vink het vakje aan als je dat wilt. Laat het uitgevinkt als je het opgeslagen filter privé wilt houden.

Nadat je het filter hebt opgeslagen, vind je het in de vervolgkeuzelijst met opgeslagen filters. Je kunt ‘Beheren’ selecteren om je opgeslagen filters te bewerken, te dupliceren of te verwijderen.

Om een opgeslagen filter op je gegevens toe te passen, zoek je het gewoon in de lijst met ‘Opgeslagen filters’.

Heb je nog vragen? Ga naar de chat! 😀