Salesflare
Comment m’assurer que les membres de mon équipe ne voient que leurs propres comptes et/ou pipelines ?
Comment contrôler la visibilité dans Salesflare ?
Jeroen CorthoutDernière mise à jour : Pour que les membres de ton équipe aient accès uniquement à leurs propres comptes et pipelines dans Salesflare, tu peux configurer les autorisations des utilisateurs et utiliser des groupes d'utilisateurs.
Voici comment configurer cela :
1. Attribuer les rôles d'utilisateur appropriés
Choisis les rôles qui correspondent au niveau d'accès que tu souhaites accorder :
Administrateurs: Sont responsables de la supervision de l'équipe et de la configuration de Salesflare.
Gestionnaires: Dirigent le groupe d'utilisateurs dont ils font partie.
Membres de l'équipe: Travaillent dans Salesflare sans avoir besoin de s'occuper de l'administration ou de la gestion.
Lecteurs: Peuvent uniquement voir les données et ne disposent par défaut d'aucun droit de modification.
Attribuer des rôles dans les paramètres > Gère ton équipe en sélectionnant le rôle approprié pour chaque utilisateur.
2. Configurer les autorisations
Ajuste les autorisations pour contrôler la visibilité des données et les droits de modification :
Accède à Paramètres > Configurer les autorisations.
Pour chaque rôle d'utilisateur (par exemple, Membres de l'équipe, Gestionnaires), définis :
Voir les données: Remplace le paramètre « Team data » par « Own data » pour limiter leur visibilité aux données dont ils sont propriétaires ou qui leur sont attribuées. Tu peux aussi leur donner accès uniquement aux « Group data ».
Créer, modifier et supprimer: De la même manière, tu peux ajuster les données qu’ils doivent pouvoir créer, modifier ou supprimer.
De cette façon, tu peux t’assurer que les membres de l’équipe peuvent uniquement accéder à leurs propres comptes et opportunités et/ou les modifier.
3. Configurer les groupes d’utilisateurs
Regrouper les membres de ton équipe te permet de gérer les autorisations plus efficacement.
Tu peux attribuer certains groupes d’utilisateurs uniquement à certains pipelines, ou donner aux utilisateurs accès uniquement aux données détenues par leur groupe d’utilisateurs.
Voici comment créer des groupes d’utilisateurs :
Accède à Paramètres > Gérer ton équipe.
Clique sur le bouton « + » pour créer un nouveau groupe.
Fais glisser-déposer les membres de ton équipe dans leurs groupes respectifs.
Par exemple, tu peux créer des groupes en fonction des régions commerciales ou des gammes de produits.
4. Restreindre l’accès aux pipelines
Limite l’accès à certains pipelines en fonction des groupes d’utilisateurs :
Dans Paramètres > Configurer les pipelines, sélectionne un pipeline à modifier.
Attribue les groupes d’utilisateurs qui doivent avoir accès à ce pipeline.
De cette façon, les membres de l’équipe ne verront que les pipelines et les opportunités pertinentes pour leur groupe.
En suivant ces étapes, tu peux t’assurer que chaque membre de l’équipe dans Salesflare a accès uniquement à ses propres comptes et pipelines, tout en préservant la sécurité et la pertinence des données.
Tu as des retours ou tu veux en savoir plus ? Écris-nous simplement via le chat à support@salesflare.com. 📧