Salesflare
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Teammitglieder nur ihre eigenen Accounts und/oder Pipelines sehen?
Wie kann ich die Sichtbarkeit in Salesflare kontrollieren?
Jeroen CorthoutZuletzt aktualisiert: Indem du Benutzerberechtigungen konfigurierst und Benutzergruppen verwendest, kannst du sicherstellen, dass deine Teammitglieder in Salesflare nur Zugriff auf ihre eigenen Accounts und Pipelines haben.
So kannst du dies einrichten:
1. Geeignete Benutzerrollen zuweisen
Wähle Rollen, die dem gewünschten Zugriffslevel entsprechen:
Admins: Sind für die Betreuung des Teams und die Konfiguration von Salesflare verantwortlich.
Manager: Leiten die Benutzergruppe, der sie angehören.
Teammitglieder: Arbeiten in Salesflare, ohne sich um die Administration oder Verwaltung kümmern zu müssen.
Betrachter: Können standardmäßig nur Daten anzeigen und haben keine Bearbeitungsrechte.
Weise Rollen unter Einstellungen > Team verwalten zu, indem du für jeden Benutzer die passende Rolle auswählst.
2. Berechtigungen konfigurieren
Passe die Berechtigungen an, um die Sichtbarkeit der Daten und die Bearbeitungsrechte zu kontrollieren:
Gehe zu Einstellungen > Berechtigungen festlegen.
Lege für jede Benutzerrolle (z. B. Teammitglieder, Manager) Folgendes fest:
Daten anzeigen: Ändere die Einstellung von „Teamdaten“ zu „Eigene Daten“, um die Sichtbarkeit auf die Daten zu beschränken, deren Inhaber sie sind oder die ihnen zugewiesen sind. Alternativ kannst du ihnen auch nur Zugriff auf „Gruppendaten“ geben.
Erstellen, Bearbeiten und Löschen: Auf ähnliche Weise kannst du anpassen, welche Daten sie erstellen, bearbeiten oder löschen können.
So kannst du sicherstellen, dass Teammitglieder nur auf ihre eigenen Accounts und Opportunities zugreifen und diese bearbeiten können.
3. Benutzergruppen einrichten
Durch die Gruppierung deiner Teammitglieder kannst du Berechtigungen effektiver verwalten.
Du kannst bestimmten Pipelines nur bestimmte Benutzergruppen zuweisen oder Benutzern nur Zugriff auf die Daten geben, deren Inhaber zu ihrer Benutzergruppe gehören.
So erstellst du Benutzergruppen:
Gehe zu Einstellungen > Team verwalten.
Klicke auf die Schaltfläche „+“, um eine neue Gruppe zu erstellen.
Ziehe die Teammitglieder per Drag-and-drop in ihre jeweiligen Gruppen.
Du könntest beispielsweise Gruppen auf Grundlage von Vertriebsregionen oder Produktlinien erstellen.
4. Pipeline-Zugriff beschränken
Beschränke den Zugriff auf bestimmte Pipelines anhand der Benutzergruppen:
Wähle unter Einstellungen > Pipelines konfigurieren eine Pipeline zur Bearbeitung aus.
Weise die Benutzergruppen zu, die Zugriff auf diese Pipeline haben sollen.
So sehen Teammitglieder nur die Pipelines und Opportunities, die für ihre Gruppe relevant sind.
Wenn du diese Schritte befolgst, kannst du sicherstellen, dass jedes Teammitglied in Salesflare nur Zugriff auf seine eigenen Accounts und Pipelines hat, und so die Sicherheit und Relevanz der Daten gewährleisten.
Hast du Feedback oder möchtest du mehr darüber erfahren? Schreib uns einfach über den Chat unter support@salesflare.com. 📧