Salesflare
Como posso garantir que os membros da minha equipe vejam apenas suas próprias contas e/ou pipelines?
Como posso controlar a visibilidade no Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima atualização: Garantir que os membros da sua equipe tenham acesso apenas às próprias contas e pipelines no Salesflare pode ser feito configurando as permissões dos usuários e utilizando grupos de usuários.
Veja como configurar isso:
1. Atribuir funções de usuário apropriadas
Escolha funções que correspondam ao nível de acesso que você deseja conceder:
Administradores: São responsáveis por supervisionar a equipe e configurar o Salesflare.
Gerentes: Lideram o grupo de usuários do qual fazem parte.
Membros da equipe: Trabalham no Salesflare, sem precisar cuidar da administração ou do gerenciamento.
Visualizadores: Por padrão, podem apenas visualizar dados, sem permissões de edição.
Atribuir funções em Configurações > Gerencie sua equipe selecionando a função apropriada para cada usuário.
2. Configurar permissões
Ajuste as permissões para controlar a visibilidade dos dados e os direitos de edição:
Acesse Configurações > Definir permissões.
Para cada função de usuário (por exemplo, Membros da equipe, Gerentes), defina:
Ver dados: Altere a configuração de “Dados da equipe” para "Dados próprios" para restringir a visibilidade aos dados que pertencem a eles ou aos quais estão atribuídos. Como alternativa, você pode conceder acesso apenas aos “Dados do grupo”.
Criar, editar e excluir: De forma semelhante, você pode ajustar quais dados eles devem poder criar, editar ou excluir.
Dessa forma, você pode garantir que os membros da equipe só possam acessar e/ou modificar suas próprias contas e oportunidades.
3. Configurar grupos de usuários
Agrupar os membros da sua equipe permite gerenciar as permissões com mais eficácia.
Você pode dar determinados grupos de usuários somente a determinados pipelines ou permitir que os usuários acessem apenas os dados pertencentes ao grupo de usuários deles.
Veja como criar grupos de usuários:
Acesse Configurações > Gerenciar sua equipe.
Clique no botão "+" para criar um novo grupo.
Arraste e solte os membros da equipe nos respectivos grupos.
Por exemplo, você pode criar grupos com base em regiões de vendas ou linhas de produtos.
4. Restringir o acesso ao pipeline
Limite o acesso a pipelines específicos com base nos grupos de usuários:
Em Configurações > Configurar pipelines, selecione um pipeline para editar.
Atribua os grupos de usuários que devem ter acesso a este pipeline.
Dessa forma, os membros da equipe verão apenas os pipelines e as oportunidades relevantes para o grupo deles.
Seguindo estas etapas, você pode garantir que cada membro da equipe no Salesflare tenha acesso apenas às próprias contas e pipelines, mantendo a segurança e a relevância dos dados.
Tem algum feedback ou quer saber mais sobre isso? É só falar com a gente pelo chat em support@salesflare.com. 📧