Salesflare
¿Cómo puedo asegurarme de que los miembros de mi equipo solo vean sus propias cuentas y/o pipelines?
¿Cómo puedo controlar la visibilidad en Salesflare?
Jeroen CorthoutÚltima actualización: Asegurarte de que los miembros de tu equipo solo tengan acceso a sus propias cuentas y pipelines en Salesflare es posible configurando los permisos de usuario y utilizando grupos de usuarios.
Así es como puedes configurarlo:
1. Asigna los roles de usuario adecuados
Elige roles que se ajusten al nivel de acceso que quieres conceder:
Administradores: Se encargan de supervisar al equipo y configurar Salesflare.
Gerentes: Lideran el grupo de usuarios del que forman parte.
Miembros del equipo: Trabajan en Salesflare sin necesidad de encargarse de la administración o la gestión.
Visualizadores: De forma predeterminada, solo pueden ver los datos y no tienen permisos de edición.
Asigna roles en Ajustes > Gestiona tu equipo seleccionando el rol adecuado para cada usuario.
2. Configura los permisos
Ajusta los permisos para controlar la visibilidad de los datos y los derechos de edición:
Ve a Ajustes > Configurar permisos.
Para cada rol de usuario (p. ej., Miembros del equipo, Gerentes), define:
Ver datos: Cambia el ajuste de “Datos del equipo” a "Datos propios" para limitar su visibilidad a los datos de los que son propietarios o que tienen asignados. Como alternativa, puedes darles acceso únicamente a los “Datos del grupo”.
Crear, editar y eliminar: De forma similar, puedes ajustar qué datos deberían poder crear, editar o eliminar.
De esta forma, puedes asegurarte de que los miembros del equipo solo puedan acceder a sus propias cuentas y oportunidades, o modificarlas.
3. Configura grupos de usuarios
Agrupar a los miembros de tu equipo te permite gestionar los permisos de forma más eficaz.
Puedes asignar determinados grupos de usuarios solo a determinados pipelines, o permitir que los usuarios accedan únicamente a los datos que pertenecen a su grupo de usuarios.
Así es como puedes crear grupos de usuarios:
Ve a Ajustes > Gestiona tu equipo.
Haz clic en el botón «+» para crear un grupo nuevo.
Arrastra y suelta a los miembros del equipo en sus respectivos grupos.
Por ejemplo, podrías crear grupos según las regiones de ventas o las líneas de productos.
4. Restringe el acceso a los pipelines
Limita el acceso a pipelines específicos según los grupos de usuarios:
En Ajustes > Configura los pipelines, selecciona un pipeline para editarlo.
Asigna los grupos de usuarios que deberían tener acceso a este pipeline.
De esta forma, los miembros del equipo solo verán los pipelines y las oportunidades relevantes para su grupo.
Si sigues estos pasos, puedes asegurarte de que cada miembro del equipo en Salesflare tenga acceso únicamente a sus propias cuentas y pipelines, manteniendo la seguridad y la relevancia de los datos.
¿Tienes comentarios o quieres saber más al respecto? Solo tienes que escribirnos por el chat en support@salesflare.com. 📧