# ¿Cómo puedo asegurarme de que los miembros de mi equipo solo vean sus propias cuentas y/o pipelines?

¿Cómo puedo controlar la visibilidad en Salesflare?

Asegurarte de que los miembros de tu equipo solo tengan acceso a sus propias cuentas y pipelines en Salesflare es posible configurando los permisos de usuario y utilizando grupos de usuarios.

Así es como puedes configurarlo:

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## 1\. Asigna los roles de usuario adecuados

Elige roles que se ajusten al nivel de acceso que quieres conceder:

*   **Administradores**: Se encargan de supervisar al equipo y configurar Salesflare.
    
*   **Gerentes**: Lideran el grupo de usuarios del que forman parte.
    
*   **Miembros del equipo**: Trabajan en Salesflare sin necesidad de encargarse de la administración o la gestión.
    
*   **Visualizadores**: De forma predeterminada, solo pueden ver los datos y no tienen permisos de edición.
    

_Asigna roles en Ajustes > Gestiona tu equipo seleccionando el rol adecuado para cada usuario._

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## 2\. Configura los permisos

Ajusta los permisos para controlar la visibilidad de los datos y los derechos de edición:

*   Ve a **Ajustes > Configurar permisos**.
    
*   Para cada rol de usuario (p. ej., Miembros del equipo, Gerentes), define:
    
    *   **Ver datos**: Cambia el ajuste de “Datos del equipo” a "Datos propios" para limitar su visibilidad a los datos de los que son propietarios o que tienen asignados. Como alternativa, puedes darles acceso únicamente a los “Datos del grupo”.
        
    *   **Crear, editar y eliminar**: De forma similar, puedes ajustar qué datos deberían poder crear, editar o eliminar.
        

_De esta forma, puedes asegurarte de que los miembros del equipo solo puedan acceder a sus propias cuentas y oportunidades, o modificarlas._

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## 3\. Configura grupos de usuarios

Agrupar a los miembros de tu equipo te permite gestionar los permisos de forma más eficaz.

Puedes asignar determinados grupos de usuarios solo a determinados pipelines, o permitir que los usuarios accedan únicamente a los datos que pertenecen a su grupo de usuarios.

Así es como puedes crear grupos de usuarios:

*   Ve a **Ajustes > Gestiona tu equipo**.
    
*   Haz clic en el botón «+» para crear un grupo nuevo.
    
*   Arrastra y suelta a los miembros del equipo en sus respectivos grupos.
    

_Por ejemplo, podrías crear grupos según las regiones de ventas o las líneas de productos._

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## 4\. Restringe el acceso a los pipelines

Limita el acceso a pipelines específicos según los grupos de usuarios:

*   En **Ajustes > Configura los pipelines**, selecciona un pipeline para editarlo.
    
*   Asigna los grupos de usuarios que deberían tener acceso a este pipeline.
    

_De esta forma, los miembros del equipo solo verán los pipelines y las oportunidades relevantes para su grupo._

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Si sigues estos pasos, puedes asegurarte de que cada miembro del equipo en Salesflare tenga acceso únicamente a sus propias cuentas y pipelines, manteniendo la seguridad y la relevancia de los datos.

¿Tienes comentarios o quieres saber más al respecto? Solo tienes que escribirnos por el chat en [support@salesflare.com](mailto:support@salesflare.com). 📧