Vordefinierte benutzerdefinierte Felder sind so etwas wie „erweiterte“ Standardfelder.

Du findest sie unter den Accounts, Kontakten und Opportunities Tabs in Einstellungen > Felder anpassen. 

Wenn sie aktiviert sind (indem du rechts auf die Schaltfläche „Aktivieren“ klickst), erscheinen vordefinierte benutzerdefinierte Felder im Bearbeitungsfenster zusammen mit allen anderen Standardfeldern und benutzerdefinierten Feldern.

So überfüllen sie standardmäßig nicht die Liste der Standardfelder. Wir haben sie jedoch bereits für dich definiert, damit du sie nicht selbst erstellen musst.

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Vordefinierte benutzerdefinierte Felder für Accounts

Übergeordneter Account

Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „Account“. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldtypen.

Damit kannst du angeben, zu welchem Account ein bestimmter Account als Abteilung oder Niederlassung gehört.

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Vordefinierte benutzerdefinierte Felder für Kontakte

Geburtsdatum

Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „Datum“. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldtypen.
Wähle den Geburtstag deiner Kontakte mithilfe eines Datumsauswahlfelds aus.

Abmelden

Wenn das Feld aktiviert ist, erscheint ein Kontrollkästchen, das dir anzeigt, ob ein Kontakt sich abgemeldet hat von E-Mail-Kampagnen, die du über Salesflare versendest.
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Du kannst deine Kontakte nach ihrem Status filtern, um diejenigen zu finden, die sich von deinen E-Mail-Kampagnen abgemeldet haben oder nicht.

Hinweis: Salesflare verfolgt, wer sich abgemeldet hat und wer nicht, auch wenn dieses Feld nicht aktiviert ist. Aktiviere das Feld, um deine Kontakte danach zu filtern.

Abmeldekampagne

Hier siehst du, welche Kampagne der Kontakt erhalten hat, als er sich entschieden hat, keine weiteren E-Mails mehr zu erhalten.

Abmeldedatum

Das Abmeldedatum informiert dich darüber, wann sich ein Kontakt abgemeldet hat.

Dateien

Dateien direkt an Kontakte anhängen.
Zum Beispiel eine unterzeichnete NDA.

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Vordefinierte benutzerdefinierte Felder für Opportunities

Für Opportunities sind alle benutzerdefinierten Felder pipeline-spezifisch.
Wähle eine Pipeline aus dem Dropdown-Menü aus, um benutzerdefinierte Felder für diese Pipeline zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien

Dateien zu Opportunities hochladen.

Hänge deine Angebote problemlos an Opportunities an.

Lead-Quelle

Behalte im Blick, woher deine Leads kommen.
Klicke auf das Bleistiftsymbol, um die verschiedenen Optionen für Lead-Quellen zur Auswahl zu bearbeiten.

Beim Erstellen einer Opportunity kannst du die Lead-Quelle auswählen und deine Opportunities später danach filtern.

Verlustgrund*

Hier kannst du Verlustgründe bearbeiten, entfernen und benutzerdefinierte Verlustgründe hinzufügen. 

Hinweis: Verlustgründe sind erforderlich (außer das Feld ist ausgeblendet). Du wirst aufgefordert, einen einzugeben, wenn eine Opportunity in die Phase „Verloren“ verschoben wird. Die häufigsten Verlustgründe werden im Insights-Dashboard angezeigt. 

Hauptkontakt

Dies ist ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „Kontakt“. Mehr über Typen benutzerdefinierter Felder lesen.

Damit kannst du angeben, welcher Kontakt die Hauptkontaktperson einer Opportunity ist.

Wahrscheinlichkeit

Lege eine Wahrscheinlichkeit in % pro Opportunity fest. 

Die Wahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass du eine Opportunity gewinnst.
Wahrscheinlichkeiten werden standardmäßig pro Phase festgelegt.

Wenn eine Opportunity in eine bestimmte Phase verschoben wird, übernimmt sie automatisch die für diese Phase festgelegte Wahrscheinlichkeit in % (die du unter Einstellungen > Pipelines konfigurieren bearbeiten kannst).

Dieses vordefinierte benutzerdefinierte Feld ermöglicht dir, eine Wahrscheinlichkeit auf Opportunity-Ebene festzulegen, die die für die Phase festgelegte Wahrscheinlichkeit in % überschreibt.

Mit anderen Worten: Du kannst die Wahrscheinlichkeit gewichten, dass du eine bestimmte Opportunity gewinnst.

Das ist nützlich, wenn du dich etwas mehr (oder weniger) zuversichtlich als normalerweise fühlst, dass du einen bestimmten Deal abschließen wirst.

Wenn du die Wahrscheinlichkeit entsprechend anpasst, erhältst du in den Insights eine genauere Berechnung des erwarteten Umsatzes. 

Startdatum

Vielleicht hast du vergessen, am selben Tag, an dem ein Lead einging, eine Opportunity zu erstellen. Dafür solltest du nicht bestraft werden.

Das Startdatum ist für die Fälle da, in denen du eine Opportunity in Salesflare erstellst, aber tatsächlich bereits eine Woche, einen Monat oder wie viele Tage auch immer zuvor mit dem Verkauf an sie begonnen hast.

So bleiben deine Zahlen zum durchschnittlichen Verkaufszyklus im Insights-Dashboard korrekt.

Mehr darüber, wie die Insights funktionieren, erfährst du hier.

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