Como usar um CRM para investidores e configurá-lo corretamente 👌

Se você é uma empresa de investimentos, entende que construir e cultivar relacionamentos é a base do seu negócio. No entanto, muitas vezes pode ser difícil gerenciar e acompanhar todas as comunicações de forma eficaz em um local centralizado.

Sagana, uma importante empresa de investimentos, nos mostrou sua configuração de CRM e estamos compartilhando todos os detalhes com você aqui. 🥳

Este artigo explora como uma empresa de investimentos pode consolidar e organizar informações cruciais sobre seus relacionamentos, além de obter insights valiosos e promover uma colaboração melhor dentro de suas equipes.

Descubra a jornada, os desafios e os benefícios que eles experimentaram ao usar um CRM para seus investimentos e outras atividades comerciais.

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Empresa de investimentos usando CRM: destaque para a Sagana

Fundada em 2017, a Sagana é uma empresa de consultoria de investimentos focada em impacto, sediada em Wollerau, na Suíça. Trabalhando com family offices, fundações, instituições de financiamento ao desenvolvimento e empresas, a Sagana facilita investimentos em empreendimentos e fundos dedicados a enfrentar questões sociais e ecológicas. A empresa atua nas áreas de educação, saúde e meio ambiente, ampliando suas ofertas para abranger soluções de consultoria de capital, consultoria empresarial e consultoria de talentos.

• Sagana Capital é a divisão de investimentos que se concentra em ajudar pessoas físicas de alto patrimônio a realizar investimentos de impacto.

• Sagana Consulting oferece serviços de consultoria a investidores de impacto e fundações para os quais presta serviços de consultoria.

• Sagana Talent é especializada na aquisição de talentos e na definição da cultura organizacional adequada para empresas que receberam investimentos.

Embora haja alguma sobreposição entre essas três unidades de negócio, cada uma também tem um conjunto exclusivo de requisitos, tornando uma solução de CRM abrangente essencial para o sucesso da empresa.

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Fatores que levaram à adoção do CRM

Um dos maiores desafios enfrentados pela Sagana era a falta de comunicação unificada entre os membros da equipe e a ausência de informações centralizadas. A organização enfrentava um uso inconsistente de diferentes ferramentas entre as equipes.

Assim, ficou evidente que eles precisavam de um CRM fácil de usar, que todos adotassem com facilidade e que pudesse oferecer inteligência de vendas e de negócios, centralizando ao mesmo tempo seu conhecimento institucional.

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Transição para o Salesflare

Para consolidar suas comunicações e se proteger contra a perda de dados quando uma pessoa de contato do lado deles mudasse, a Sagana implementou o Salesflare. Essa integração permitiu que eles tivessem todas as suas comunicações em um único hub centralizado.

No entanto, adotar um novo software sempre pode exigir uma certa curva de aprendizado — desde aprender a usar o software até migrar dados de diferentes ferramentas existentes, seja outro CRM ou o Google Sheets.

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Por que e como os investidores usam um CRM: benefícios e funcionalidades

1. Plug-in de e-mail para uma integração fácil:

A Sagana usa o Microsoft Outlook como provedor de e-mail, e a maior parte de sua comunicação é realizada por e-mail. Para gerenciar seus contatos do CRM diretamente no Outlook, a equipe adotou a barra lateral do Salesflare, que leva o CRM diretamente para a caixa de entrada.

Este é um exemplo de como a barra lateral do Salesflare se integra ao Outlook

2. Contatos e tags sugeridos para o gerenciamento de contatos:

A Sagana aproveita a funcionalidade de contatos sugeridos do Salesflare para começar rapidamente a adicionar contatos ao sistema. Além disso, eles também importam sua lista de investidores (leads) com um arquivo .csv e usam tags durante a importação. As tags ajudam a acompanhar cada segmento de clientes, filtrá-lo rapidamente e criar um público para newsletters.

Exemplo de como os contatos e as contas sugeridos aparecem no Salesflare
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Por exemplo, eles têm um segmento de clientes que precisa de menos interações e os identificam com tags de acordo. Assim, sempre que um membro da equipe tenta contatá-los, pode ver a tag e planejar sua abordagem de acordo.

3. Acesso e permissões para diferentes unidades de negócio:

Como são uma empresa com três áreas diferentes, eles queriam limitar o acesso de diferentes usuários de acordo com suas funções. Por isso, criaram uma estrutura hierárquica para o acesso aos dados, na qual a equipe de liderança tem acesso de “administrador”, a equipe de negócios tem acesso de “gerente” e os demais membros da equipe que não estão diretamente envolvidos têm acesso de “membro da equipe”, com permissões restritas.

É assim que aparecem as configurações de acesso para os diferentes membros da equipe da Sagana ⚙️

4. Vários pipelines para o gerenciamento de oportunidades:

A Sagana utiliza a funcionalidade de pipeline do Salesflare para visualizar e gerenciar seus processos de vendas. Além disso, você também pode criar vários pipelines se tiver mais de um processo de negócios. Por exemplo, a Sagana configurou vários pipelines adaptados às necessidades específicas de cada área. Essa visualização permite acompanhar as oportunidades desde a geração de leads até as propostas, facilitar um acompanhamento eficaz e simplificar o processo de revisão entre diferentes áreas de negócio.

Em geral, um pipeline para investidores consiste nas seguintes etapas, e você pode adicionar, editar ou remover etapas de acordo com suas necessidades:

Exemplo de diferentes etapas em um pipeline de investidores

Além de criar etapas, algumas das outras informações que você pode adicionar ao pipeline para investidores são:

• Nome da oportunidade: você pode trabalhar com o mesmo cliente em diferentes projetos, portanto, adicionar nomes às oportunidades ajuda a identificar diferentes projetos para o mesmo nome de conta. Por exemplo, a Sagana tem clientes recorrentes que trabalham por projeto. Como eles já estão no CRM, criam diferentes oportunidades para a mesma conta e as movem pelo pipeline.

• Valor da oportunidade: essa informação crucial envolve quantificar o aspecto financeiro da oportunidade. Ela representa a receita potencial ou esperada que a empresa de investimentos pode obter com a oportunidade específica. Incluir dados de valor no pipeline permite que os investidores e a empresa de investimentos avaliem a viabilidade financeira e a atratividade de cada oportunidade.

• Proprietário da oportunidade: outro elemento importante a incluir no pipeline para investidores é o “proprietário da oportunidade”. O proprietário da oportunidade é a pessoa ou equipe responsável por gerenciar e cultivar a oportunidade durante todo o seu ciclo de vida. Atribuir um proprietário da oportunidade ajuda a simplificar a comunicação, a responsabilização e a tomada de decisões dentro da empresa.

Veja como a Sagana personalizou as etapas de acordo com os requisitos de negócio do seu pipeline de capital 🏆

5. Campos personalizados para oportunidades:

As empresas de investimentos normalmente têm um conjunto específico de dados em seu pipeline. Para atender a esses requisitos, você tem a flexibilidade de criar campos personalizados adaptados às suas necessidades. Uma seleção de dados personalizados usados com frequência e seus tipos inclui:

Por exemplo, a Sagana usa campos personalizados para informações que não são padrão no Salesflare ou em muitos outros CRMs. No entanto, ter uma opção de campo personalizado torna conveniente adicionar essas informações. Alguns dos campos personalizados que eles usam são:

6. Workflows para manter contato

As empresas de investimentos costumam fazer marketing por e-mail para se comunicar com seus clientes, potenciais investidores e outras partes interessadas. Veja alguns tipos de e-mails enviados com frequência por empresas de investimentos:

• Atualizações em newsletters: e-mails regulares que oferecem insights sobre tendências do mercado, investimentos recentes e novidades da empresa.

• Alertas de oportunidades de investimento: notificações sobre novas oportunidades de investimento, destacando os possíveis benefícios.

• Relatórios de desempenho: e-mails periódicos detalhando o desempenho do portfólio de investimentos e insights do mercado.

• Convites para webinars e eventos: convites para webinars, seminários e eventos de networking que abordam temas do setor.

• Conteúdo de liderança de pensamento: e-mails contendo artigos instigantes, pesquisas e materiais educativos.

A Sagana usa a funcionalidade de workflow do Salesflare para compartilhar pequenas atualizações por e-mail. Eles também usam a análise de workflows para analisar métricas como o número de pessoas que abriram o e-mail, quantas pessoas abriram todos os e-mails, quantas cancelaram a inscrição e assim por diante, obtendo insights sobre quem pode estar interessado em seu conteúdo e, consequentemente, em seus serviços.

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Impulsione seu crescimento com o Salesflare 🚀

Seja para simplificar workflows, cultivar relacionamentos com investidores, gerenciar pipelines complexos ou adaptar informações para diferentes unidades de negócio, a experiência da Sagana demonstra que um CRM não é apenas uma ferramenta — é um recurso essencial que permite que as empresas de investimentos prosperem em um cenário competitivo.

Portanto, enquanto você navega pelo mundo dos investimentos, espero que possa se inspirar no exemplo da Sagana e aproveitar o poder do CRM para impulsionar seu crescimento 🚀📈