Como usar um CRM para investidores e como configurá-lo corretamente 👌

Se você é uma empresa de investimentos, entende que construir e cultivar relacionamentos é a base do seu negócio. No entanto, muitas vezes pode ser desafiador gerenciar e acompanhar efetivamente todas as comunicações em um local centralizado.

Sagana, uma importante empresa de investimentos, nos mostrou sua configuração de CRM e estamos compartilhando todos os detalhes com você aqui. 🥳

Este artigo explora como uma empresa de investimentos pode consolidar e organizar informações cruciais sobre seus relacionamentos, além de obter insights valiosos e promover uma colaboração melhor dentro de suas equipes.

Descubra a jornada, os desafios e os benefícios que a empresa experimentou ao usar um CRM para seus investimentos e outras atividades comerciais.

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Empresa de investimentos usando CRM: destaque para a Sagana

Fundada em 2017, a Sagana é uma empresa de consultoria de investimentos focada em impacto, com sede em Wollerau, na Suíça. Trabalhando com family offices, fundações, instituições de financiamento ao desenvolvimento e empresas, a Sagana facilita investimentos em empreendimentos e fundos dedicados a enfrentar questões sociais e ecológicas. A empresa atua nas áreas de educação, saúde e meio ambiente, ampliando sua oferta para incluir soluções de consultoria em capital, consultoria empresarial e consultoria de talentos.

• Sagana Capital é a divisão de investimentos que se concentra em ajudar pessoas físicas de alto patrimônio líquido com investimentos de impacto.

• Sagana Consulting oferece serviços de consultoria para investidores de impacto e fundações, aos quais presta serviços de assessoria.

• Sagana Talent é especializada na aquisição de talentos e na definição da cultura organizacional adequada para empresas que receberam investimentos.

Embora haja algumas sobreposições entre essas três unidades de negócios, cada uma também tem um conjunto único de requisitos, o que torna uma solução abrangente de CRM essencial para seu sucesso.

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Motivos por trás da adoção do CRM

Um dos maiores desafios enfrentados pela Sagana era a falta de comunicação unificada entre os membros da equipe e a ausência de informações centralizadas. A organização tinha um uso inconsistente de diferentes ferramentas entre as diferentes equipes.

Assim, ficou evidente que precisavam de um CRM fácil de usar, que todos adotassem facilmente e que pudesse fornecer inteligência de vendas e de negócios, centralizando seu conhecimento institucional.

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Transição para o Salesflare

Para consolidar sua comunicação e se proteger contra a perda de dados quando um ponto de contato da empresa mudasse, a Sagana implementou o Salesflare. Essa integração permitiu que toda a comunicação ficasse em um único hub centralizado.

No entanto, adotar um novo software sempre pode exigir um período de aprendizado — desde aprender a usar o software até migrar dados de diferentes ferramentas existentes, seja outro CRM ou o Google Sheets.

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Por que e como investidores usam um CRM: benefícios e funcionalidades

1. Plugin de e-mail para uma integração sem esforço:

A Sagana usa o Microsoft Outlook como provedor de e-mail, e a maior parte de sua comunicação é realizada por e-mail. Para gerenciar efetivamente seus contatos do CRM diretamente no Outlook, a equipe adotou a barra lateral do Outlook do Salesflare, que leva o CRM diretamente para sua caixa de entrada.

Este é um exemplo de como a barra lateral do Salesflare se integra ao Outlook

2. Contatos e tags sugeridos para o gerenciamento de contatos:

A Sagana utiliza a funcionalidade de contatos sugeridos do Salesflare para se familiarizar rapidamente com a adição de contatos ao sistema. Além disso, também importa sua lista de investidores (leads) com um arquivo .csv e usa tags durante a importação. As tags ajudam a acompanhar cada segmento de clientes, filtrá-lo rapidamente e criar um público para newsletters.

Exemplo de como os contatos e as contas sugeridos aparecem no Salesflare
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Por exemplo, eles têm um segmento de clientes que precisa de menos interação, e esses clientes são devidamente identificados com tags. Assim, sempre que um membro da equipe tenta entrar em contato com eles, pode ver a tag e planejar sua estratégia de contato de acordo com ela.

3. Acesso e permissões para diferentes unidades de negócios:

Como são uma empresa com três áreas de atuação diferentes, queriam limitar o acesso de diferentes usuários de acordo com suas funções. Por isso, criaram uma estrutura hierárquica para o acesso aos dados, na qual a equipe de liderança tem acesso de “administrador”, a equipe de negócios tem acesso de “gerente” e os demais membros da equipe que não estão diretamente envolvidos têm acesso de “membro da equipe”, com permissões restritas.

É assim que aparecem as configurações de acesso para os diferentes membros da equipe da Sagana ⚙️

4. Vários pipelines para o gerenciamento de oportunidades:

A Sagana utiliza a funcionalidade de pipeline do Salesflare para visualizar e gerenciar seus processos de vendas. Além disso, você também pode criar vários pipelines se tiver mais de um processo de negócios. Por exemplo, a Sagana configurou vários pipelines adaptados às necessidades específicas de cada negócio. Essa visualização permite acompanhar as oportunidades desde a geração de leads até as propostas, facilitar o acompanhamento eficaz e simplificar o processo de revisão em diferentes negócios.

Em geral, um pipeline para investidores consiste nas seguintes etapas, e você pode adicionar, editar ou remover etapas de acordo com suas necessidades:

Exemplo de diferentes etapas em um pipeline de investidores

Além de criar etapas, algumas das outras informações que você pode adicionar ao pipeline para investidores são:

• Nome da oportunidade: você pode trabalhar com o mesmo cliente em projetos diferentes, portanto, adicionar nomes de oportunidades ajuda a identificar diferentes projetos da mesma conta. Por exemplo, a Sagana tem clientes recorrentes que trabalham com base em projetos. Como eles já estão no CRM, a empresa cria oportunidades diferentes para a mesma conta e as move pelo pipeline.

• Valor da oportunidade: essa informação crucial envolve quantificar o aspecto financeiro da oportunidade. Ela representa a receita potencial ou esperada que a empresa de investimentos espera obter com a oportunidade específica. Incluir dados de valor no pipeline permite que investidores e a empresa de investimentos avaliem a viabilidade financeira e a atratividade de cada oportunidade.

• Proprietário da oportunidade: outro elemento fundamental a ser incluído no pipeline para investidores é o “proprietário da oportunidade”. O proprietário da oportunidade é a pessoa ou equipe responsável por gerenciar e cultivar a oportunidade durante todo o seu ciclo de vida. Atribuir um proprietário da oportunidade ajuda a simplificar a comunicação, a responsabilização e a tomada de decisões dentro da empresa.

Veja como a Sagana personalizou as etapas de acordo com os requisitos de negócios do seu pipeline de capital 🏆

5. Campos personalizados para oportunidades:

As empresas de investimentos normalmente têm um conjunto distinto de dados dentro de seu pipeline. Para atender a esses requisitos, você tem a flexibilidade de criar campos personalizados adaptados às suas necessidades. Uma seleção de dados personalizados e tipos usados com frequência inclui:

Por exemplo, a Sagana usa campos personalizados para informações que não são padrão no Salesflare ou em muitos outros CRMs. No entanto, ter uma opção de campo personalizado torna conveniente adicionar essas informações. Alguns dos campos personalizados que eles usam são os seguintes:

6. Workflows para manter o contato

As empresas de investimentos frequentemente fazem marketing por e-mail para se comunicar com seus clientes, potenciais investidores e outras partes interessadas. Veja alguns tipos de e-mails enviados normalmente por empresas de investimentos:

• Atualizações de newsletter: e-mails regulares com insights sobre tendências do mercado, investimentos recentes e notícias da empresa.

• Alertas de oportunidades de investimento: notificações sobre novas oportunidades de investimento, destacando seus possíveis benefícios.

• Relatórios de desempenho: e-mails periódicos detalhando o desempenho da carteira de investimentos e insights do mercado.

• Convites para webinars e eventos: convites para webinars, seminários e eventos de networking sobre temas do setor.

• Conteúdo de liderança de pensamento: e-mails contendo artigos instigantes, pesquisas e material educativo.

A Sagana usa a funcionalidade de workflow do Salesflare para compartilhar pequenas atualizações por e-mail. Também usa as análises de workflows para analisar métricas como o número de pessoas que abriram o e-mail, quantas pessoas abriram todos os e-mails, quantas cancelaram a inscrição e assim por diante, para obter insights sobre quem pode estar interessado em seu conteúdo e, por fim, em seus serviços.

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Impulsione seu crescimento com o Salesflare 🚀

Seja simplificando workflows, cultivando relacionamentos com investidores, gerenciando pipelines complexos ou adaptando informações para diferentes unidades de negócios, a experiência da Sagana demonstra que um CRM não é apenas uma ferramenta — é um ativo essencial que capacita as empresas de investimentos a prosperarem em um cenário competitivo.

Portanto, enquanto você navega pelo mundo dos investimentos, espero que possa seguir o exemplo da Sagana e aproveitar o poder do CRM para impulsionar seu crescimento 🚀📈