Come utilizzare un CRM per gli investitori e configurarlo correttamente 👌

Se sei una società di investimento, capisci che costruire e coltivare relazioni è il fondamento della tua attività. Tuttavia, spesso può essere difficile gestire e tracciare efficacemente tutte le comunicazioni in un unico luogo centralizzato.

Sagana, una rinomata società di investimento, ci ha mostrato la configurazione del suo CRM e qui condividiamo con te tutti i dettagli. 🥳

Questo articolo analizza come una società di investimento può consolidare e organizzare le informazioni cruciali sulle proprie relazioni, ottenendo al contempo insight preziosi e favorendo una migliore collaborazione all'interno dei propri team.

Scopri il percorso, le sfide e i vantaggi che hanno sperimentato utilizzando un CRM per i loro investimenti e per altre attività aziendali.

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Società di investimento che utilizza un CRM: i riflettori su Sagana

Fondata nel 2017, Sagana è una società di consulenza per gli investimenti focalizzata sull'impatto e con sede a Wollerau, in Svizzera. Collaborando con family office, fondazioni, istituzioni finanziarie per lo sviluppo e aziende, Sagana facilita gli investimenti in iniziative e fondi dedicati ad affrontare questioni sociali ed ecologiche. L'azienda opera nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dell'ambiente, ampliando la propria offerta per includere soluzioni di consulenza in materia di capitale, consulenza aziendale e talenti.

• Sagana Capital è la loro divisione di investimento che si concentra sull'assistenza a persone con un patrimonio elevato negli investimenti a impatto.

• Sagana Consulting offre servizi di consulenza a investitori a impatto e fondazioni, ai quali fornisce servizi di consulenza.

• Sagana Talent è specializzata nell'acquisizione di talenti e nella definizione della cultura organizzativa giusta per le aziende che hanno ricevuto investimenti.

Sebbene vi siano alcune sovrapposizioni tra queste tre unità aziendali, ciascuna ha anche un insieme unico di requisiti, rendendo essenziale una soluzione CRM completa per il suo successo.

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I catalizzatori alla base dell'adozione del CRM

Una delle maggiori sfide affrontate da Sagana era la mancanza di comunicazione unificata tra i membri del team e l'assenza di informazioni centralizzate. L'organizzazione riscontrava un utilizzo incoerente di strumenti diversi tra i diversi team.

È quindi diventato evidente che avevano bisogno di un CRM intuitivo che tutti potessero adottare facilmente e che fosse in grado di fornire informazioni sulle vendite e sull'attività aziendale, centralizzando al contempo il patrimonio di conoscenze dell'organizzazione.

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Il passaggio a Salesflare

Per consolidare le loro comunicazioni e proteggersi dalla perdita di dati nel caso in cui cambiasse il referente da parte loro, Sagana ha implementato Salesflare. Questa integrazione ha permesso loro di avere tutte le comunicazioni in un unico hub centralizzato.

Tuttavia, adottare un nuovo software può sempre richiedere un po' di tempo per imparare: dall'apprendimento dell'utilizzo del software alla migrazione dei dati da diversi strumenti già esistenti, che si tratti di un altro CRM o di Google Sheets.

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Perché e come gli investitori utilizzano un CRM: vantaggi e funzionalità

1. Plug-in per email per un'integrazione senza sforzo:

Sagana utilizza Microsoft Outlook come provider email e la maggior parte delle sue comunicazioni avviene tramite email. Per gestire efficacemente i propri contatti CRM direttamente da Outlook, il team ha adottato la barra laterale di Salesflare per Outlook, che porta il CRM direttamente nella posta in arrivo.

Ecco un esempio di come la barra laterale di Salesflare si integra con Outlook

2. Contatti suggeriti e tag per la gestione dei contatti:

Sagana sfrutta la funzionalità dei contatti suggeriti di Salesflare per iniziare rapidamente ad aggiungere contatti al sistema. Inoltre, importa anche il proprio elenco di investitori (lead) con un file .csv e utilizza i tag durante l'importazione. I tag aiutano a tenere traccia di ogni segmento di clienti, a filtrarlo rapidamente e a creare un pubblico per le newsletter.

Esempio di come appaiono i contatti e gli account suggeriti su Salesflare
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Ad esempio, hanno un segmento di clienti che richiede meno interazioni e li hanno contrassegnati di conseguenza. Pertanto, ogni volta che un membro del team cerca di contattarli, può vedere il tag e pianificare di conseguenza la propria strategia di contatto.

3. Accesso e autorizzazioni per diverse unità aziendali:

Poiché è un'azienda con tre diverse aree verticali, volevano limitare l'accesso dei diversi utenti in base ai loro ruoli. Per questo, hanno creato una struttura gerarchica per l'accesso ai dati, in cui il team dirigenziale ha l'accesso da “admin”, il team aziendale ha l'accesso da “manager” e gli altri membri del team non direttamente coinvolti hanno l'accesso da “team member”, con autorizzazioni limitate.

Ecco come appaiono le impostazioni di accesso per i diversi membri del team di Sagana ⚙️

4. Più pipeline per la gestione delle opportunità:

Sagana utilizza la funzionalità pipeline di Salesflare per visualizzare e gestire i propri processi di vendita. Inoltre, puoi anche creare più pipeline se hai più di un processo aziendale. Ad esempio, Sagana ha configurato più pipeline personalizzate per ogni specifica esigenza aziendale. Questa visualizzazione permette di tracciare le opportunità dalla generazione dei lead alle proposte, facilitare un follow-up efficace e semplificare il processo di revisione tra le diverse attività aziendali.

In generale, una pipeline per gli investitori è composta dalle seguenti fasi e puoi aggiungere, modificare o rimuovere le fasi in base alle tue esigenze:

Esempio di diverse fasi in una pipeline per investitori

Oltre a creare le fasi, alcune delle altre informazioni che puoi aggiungere nella pipeline per gli investitori sono:

• Nome dell'opportunità: Potresti lavorare con lo stesso cliente su progetti diversi, quindi aggiungere i nomi delle opportunità aiuta a identificare progetti diversi per lo stesso nome account. Ad esempio, Sagana ha clienti ricorrenti che lavorano per progetto. Poiché sono già nel CRM, crea opportunità diverse per lo stesso account e le fa avanzare nella pipeline.

• Valore dell'opportunità: Questo elemento cruciale di informazione consiste nel quantificare l'aspetto finanziario dell'opportunità. Rappresenta il reddito potenziale o previsto che la società di investimento può ottenere dalla specifica opportunità. Includere i dati sul valore nella pipeline permette agli investitori e alla società di investimento di valutare la sostenibilità finanziaria e l'attrattiva di ogni opportunità.

• Proprietario dell'opportunità: Un altro elemento essenziale da includere nella pipeline per gli investitori è il "proprietario dell'opportunità". Il proprietario dell'opportunità è la persona o il team responsabile della gestione e dello sviluppo dell'opportunità durante tutto il suo ciclo di vita. Assegnare un proprietario dell'opportunità aiuta a semplificare la comunicazione, la responsabilità e il processo decisionale all'interno dell'azienda.

Ecco come Sagana ha personalizzato le fasi in base ai requisiti aziendali per la propria pipeline del capitale 🏆

5. Campi personalizzati per le opportunità:

Le società di investimento hanno in genere un insieme distinto di dati all'interno della propria pipeline. Per soddisfare questi requisiti, puoi creare campi personalizzati su misura per le tue esigenze. Una selezione dei dati personalizzati utilizzati più di frequente e dei relativi tipi include:

Ad esempio, Sagana utilizza campi personalizzati per informazioni che non sono standard in Salesflare o in molti altri CRM. Tuttavia, avere un'opzione per i campi personalizzati rende comodo aggiungere queste informazioni. Alcuni dei campi personalizzati che utilizzano sono i seguenti:

6. Flussi di lavoro per restare in contatto

Le società di investimento spesso utilizzano l'email marketing per comunicare con i propri clienti, potenziali investitori e altri stakeholder. Ecco alcuni tipi di email comunemente inviati dalle società di investimento:

• Aggiornamenti tramite newsletter: email regolari che offrono insight sulle tendenze del mercato, sugli investimenti recenti e sulle notizie dell'azienda.

• Avvisi sulle opportunità di investimento: notifiche sulle nuove opportunità di investimento, con evidenza dei potenziali vantaggi.

• Report sulle prestazioni: email periodiche che descrivono in dettaglio le prestazioni del portafoglio di investimenti e gli insight di mercato.

• Inviti a webinar ed eventi: inviti a webinar, seminari ed eventi di networking su temi del settore.

• Contenuti di thought leadership: email contenenti articoli stimolanti, ricerche e materiale didattico.

Sagana utilizza la funzionalità dei flussi di lavoro in Salesflare per condividere piccoli aggiornamenti via email. Utilizza inoltre gli strumenti di analisi dei flussi di lavoro per analizzare metriche come il numero di persone che hanno aperto l'email, quante persone hanno aperto tutte le email, quante hanno annullato l'iscrizione e così via, per capire chi potrebbe essere interessato ai suoi contenuti e, infine, ai suoi servizi.

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Fai crescere la tua attività con Salesflare 🚀

Che si tratti di semplificare i flussi di lavoro, coltivare le relazioni con gli investitori, gestire pipeline complesse o personalizzare le informazioni per diverse unità aziendali, l'esperienza di Sagana dimostra che un CRM non è solo uno strumento, ma un asset essenziale che permette alle società di investimento di prosperare in un panorama competitivo.

Quindi, mentre esplori il mondo degli investimenti, spero che tu possa prendere spunto dall'esperienza di Sagana e sfruttare la potenza del CRM per alimentare la tua crescita 🚀📈