Wie du ein CRM für Investoren nutzt und richtig einrichtest 👌

Wenn du ein Investmentunternehmen bist, weißt du, dass der Aufbau und die Pflege von Beziehungen der Grundpfeiler deines Geschäfts sind. Es kann jedoch oft schwierig sein, die gesamte Kommunikation effektiv an einem zentralen Ort zu verwalten und nachzuverfolgen.

Sagana, ein renommiertes Investmentunternehmen, hat uns einen Einblick in seine CRM-Einrichtung gegeben, und wir teilen hier alle Details mit dir. 🥳

Dieser Artikel zeigt, wie ein Investmentunternehmen wichtige Informationen über seine Beziehungen konsolidieren und organisieren kann und gleichzeitig wertvolle Insights gewinnt und eine bessere Zusammenarbeit innerhalb seiner Teams fördert.

Entdecke die Entwicklung, Herausforderungen und Vorteile, die das Unternehmen bei der Nutzung eines CRM für seine Investments sowie für andere Geschäftsaktivitäten erlebt hat.

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Investmentunternehmen mit CRM: Sagana im Fokus

Sagana wurde 2017 gegründet und ist ein wirkungsorientiertes Investmentberatungsunternehmen mit Sitz in Wollerau, Schweiz. Das Unternehmen arbeitet mit Family Offices, Stiftungen, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Unternehmen zusammen und erleichtert Investments in Ventures und Fonds, die sich der Bewältigung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen widmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Umwelt tätig und erweitert sein Angebot um Lösungen in den Bereichen Kapital-, Beratungs- und Talentberatung.

• Sagana Capital ist die Investmentabteilung des Unternehmens und konzentriert sich darauf, vermögende Privatpersonen bei wirkungsorientierten Investments zu unterstützen.

• Sagana Consulting bietet wirkungsorientierten Investoren und Stiftungen, für die das Unternehmen Beratungsleistungen erbringt, Beratungsdienste an.

• Sagana Talent ist auf die Talentakquise und die Schaffung der richtigen Unternehmenskultur für Unternehmen spezialisiert, die Investments erhalten haben.

Obwohl sich diese drei Geschäftsbereiche teilweise überschneiden, hat jeder auch einzigartige Anforderungen, wodurch eine umfassende CRM-Lösung für den Erfolg jedes Bereichs unverzichtbar ist.

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Auslöser für die Einführung eines CRM

Eine der größten Herausforderungen für Sagana war die fehlende einheitliche Kommunikation zwischen den Teammitgliedern und das Fehlen zentralisierter Informationen. Die Organisation stellte eine uneinheitliche Nutzung verschiedener Tools in den unterschiedlichen Teams fest.

Daher wurde deutlich, dass sie ein benutzerfreundliches CRM benötigten, das alle problemlos annehmen würden und das Vertriebs- und Business-Intelligence-Daten bereitstellen sowie ihr institutionelles Wissen zentralisieren konnte.

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Der Wechsel zu Salesflare

Um ihre Kommunikation zu konsolidieren und sich vor Datenverlust zu schützen, falls sich der Ansprechpartner auf ihrer Seite ändert, führte Sagana Salesflare ein. Diese Integration ermöglichte es ihnen, ihre gesamte Kommunikation in einem einzigen zentralen Hub zu verwalten.

Die Einführung neuer Software kann jedoch immer eine gewisse Lernkurve mit sich bringen – vom Erlernen der Softwarebedienung bis zur Migration von Daten aus verschiedenen bestehenden Tools, sei es aus einem anderen CRM oder aus Google Sheets.

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Warum und wie Investoren ein CRM nutzen: Vorteile und Funktionen

1. E-Mail-Plugin für eine mühelose Integration:

Sagana verwendet Microsoft Outlook als E-Mail-Anbieter, und der Großteil ihrer Kommunikation erfolgt per E-Mail. Um ihre CRM-Kontakte direkt aus Outlook effektiv zu verwalten, nutzt das Team die Outlook-Seitenleiste von Salesflare, die das CRM direkt in den Posteingang bringt.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich die Salesflare-Seitenleiste in Outlook integriert

2. Vorgeschlagene Kontakte und Tags für die Kontaktverwaltung:

Sagana nutzt die Funktion für vorgeschlagene Kontakte von Salesflare, um schnell mit dem Hinzufügen von Kontakten zum System loszulegen. Zusätzlich importieren sie ihre Liste von Investoren (Leads) mit einer .csv-Datei und verwenden beim Import Tags. Die Tags helfen ihnen, jedes Kundensegment im Blick zu behalten, es schnell zu filtern und eine Zielgruppe für Newsletter zu erstellen.

Beispiel dafür, wie vorgeschlagene Kontakte und Accounts in Salesflare aussehen
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Beispielsweise haben sie ein Kundensegment, das weniger Interaktion benötigt, und versehen es entsprechend mit einem Tag. Wenn also ein Teammitglied versucht, diese Kunden zu kontaktieren, kann es den Tag sehen und seinen Kontaktplan entsprechend ausrichten.

3. Zugriff und Berechtigungen für verschiedene Geschäftseinheiten:

Da es sich um ein Unternehmen mit drei verschiedenen Geschäftsbereichen handelt, wollten sie den Zugriff verschiedener Benutzer abhängig von deren Rollen einschränken. Daher haben sie eine hierarchische Struktur für den Datenzugriff erstellt: Das Führungsteam hat Admin-Zugriff, das Geschäftsteam hat Manager-Zugriff und andere Teammitglieder, die nicht direkt beteiligt sind, haben Teammitglied-Zugriff mit eingeschränkten Berechtigungen.

So sehen die Zugriffseinstellungen für die verschiedenen Teammitglieder von Sagana aus ⚙️

4. Mehrere Pipelines für das Opportunity-Management:

Sagana nutzt die Pipeline-Funktion von Salesflare, um seine Verkaufsprozesse zu visualisieren und zu verwalten. Außerdem kannst du mehrere Pipelines erstellen, wenn du mehr als einen Geschäftsprozess hast. Sagana hat beispielsweise mehrere Pipelines eingerichtet, die auf die jeweiligen geschäftsspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Visualisierung ermöglicht es ihnen, Opportunities von der Leadgenerierung bis zu den Angeboten zu verfolgen, eine effektive Nachverfolgung zu ermöglichen und den Prüfprozess über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg zu optimieren.

Im Allgemeinen besteht eine Pipeline für Investoren aus den folgenden Phasen. Du kannst Phasen entsprechend deinen Anforderungen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen:

Beispiel für verschiedene Phasen in einer Investoren-Pipeline

Zusätzlich zum Erstellen von Phasen gehören zu den weiteren Informationen, die du in der Pipeline für Investoren hinzufügen kannst:

• Name der Opportunity: Du arbeitest möglicherweise mit demselben Kunden an verschiedenen Projekten. Das Hinzufügen von Opportunity-Namen hilft dabei, verschiedene Projekte desselben Account-Namens zu identifizieren. Sagana hat beispielsweise wiederkehrende Kunden, die projektbezogen arbeiten. Da sie bereits im CRM vorhanden sind, erstellen sie für denselben Account verschiedene Opportunities und verschieben diese durch die Pipeline.

• Wert der Opportunity: Diese wichtige Information umfasst die Quantifizierung des finanziellen Aspekts der Opportunity. Sie stellt das potenzielle oder erwartete Einkommen dar, das das Investmentunternehmen aus der jeweiligen Opportunity erzielen kann. Durch die Aufnahme von Wertdaten in die Pipeline können Investoren und das Investmentunternehmen die finanzielle Tragfähigkeit und Attraktivität jeder Opportunity beurteilen.

• Inhaber der Opportunity: Ein weiteres wichtiges Element, das du in die Pipeline für Investoren aufnehmen solltest, ist der „Inhaber der Opportunity“. Der Inhaber der Opportunity ist die Person oder das Team, die bzw. das für die Verwaltung und Entwicklung der Opportunity während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich ist. Das Zuweisen eines Inhabers der Opportunity hilft dabei, die Kommunikation, Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens zu optimieren.

So hat Sagana die Phasen entsprechend den geschäftlichen Anforderungen für seine Kapital-Pipeline angepasst 🏆

5. Benutzerdefinierte Felder für Opportunities:

Investmentunternehmen verfügen in der Regel über einen bestimmten Datensatz innerhalb ihrer Pipeline. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kannst du flexibel benutzerdefinierte Felder erstellen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zu den häufig verwendeten benutzerdefinierten Daten und Datentypen gehören:

Zum Beispiel verwendet Sagana benutzerdefinierte Felder für Informationen, die in Salesflare oder vielen anderen CRMs nicht standardmäßig verfügbar sind. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu verwenden, macht es jedoch praktisch, diese Informationen hinzuzufügen. Einige der von ihnen verwendeten benutzerdefinierten Felder sind folgende:

6. Workflows für die Kontaktpflege

Investmentgesellschaften nutzen häufig E-Mail-Marketing, um mit ihren Kunden, potenziellen Investoren und anderen Stakeholdern zu kommunizieren. Hier sind einige E-Mail-Typen, die von Investmentfirmen häufig versendet werden:

• Newsletter-Updates: Regelmäßige E-Mails mit Einblicken in Markttrends, aktuelle Investitionen und Unternehmensneuigkeiten.

• Benachrichtigungen zu Investitionsmöglichkeiten: Benachrichtigungen über neue Investitionsmöglichkeiten, die potenzielle Vorteile hervorheben.

• Performance-Berichte: Regelmäßige E-Mails mit Details zur Performance des Investmentportfolios und zu Markteinblicken.

• Einladungen zu Webinaren und Veranstaltungen: Einladungen zu Webinaren, Seminaren und Networking-Veranstaltungen zu Branchenthemen.

• Thought-Leadership-Inhalte: E-Mails mit zum Nachdenken anregenden Artikeln, Forschungsergebnissen und Lehrmaterialien.

Sagana nutzt die Workflow-Funktion in Salesflare, um kleine E-Mail-Updates zu teilen. Außerdem nutzen sie die Workflow-Analysen, um Kennzahlen wie die Anzahl der Personen, die die E-Mail geöffnet haben, wie viele Personen alle E-Mails geöffnet haben, wie viele sich abgemeldet haben und so weiter zu analysieren, um einen Einblick darin zu erhalten, wer an ihren Inhalten und letztendlich an ihren Dienstleistungen interessiert sein könnte.

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Bring dein Wachstum mit Salesflare voran 🚀

Ob es darum geht, Workflows zu optimieren, Beziehungen zu Investoren zu pflegen, komplexe Pipelines zu verwalten oder Informationen auf verschiedene Geschäftsbereiche zuzuschneiden – Saganas Erfahrung zeigt, dass ein CRM nicht nur ein Tool ist, sondern ein unverzichtbarer Vermögenswert, der Investmentgesellschaften dabei unterstützt, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein.

Wenn du dich also durch die Welt der Investitionen bewegst, hoffe ich, dass du dir ein Beispiel an Saganas Vorgehensweise nimmst und die Kraft eines CRM nutzt, um dein Wachstum voranzutreiben 🚀📈