So verwendest du ein CRM für Investoren und richtest es richtig ein 👌

Wenn du ein Investmentunternehmen bist, weißt du, dass der Aufbau und die Pflege von Beziehungen den Grundpfeiler deines Geschäfts bilden. Es kann jedoch oft schwierig sein, die gesamte Kommunikation effektiv an einem zentralen Ort zu verwalten und nachzuverfolgen.

Sagana, ein renommiertes Investmentunternehmen, hat uns durch seine CRM-Einrichtung geführt. Hier teilen wir alle Details mit dir. 🥳

Dieser Artikel zeigt, wie ein Investmentunternehmen wichtige Informationen über seine Beziehungen konsolidieren und organisieren kann und dabei wertvolle Einblicke gewinnt und eine bessere Zusammenarbeit innerhalb seiner Teams fördert.

Entdecke die Entwicklung, Herausforderungen und Vorteile, die Sagana bei der Nutzung eines CRM für seine Investments sowie für andere Geschäftsaktivitäten erlebt hat.

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Investmentunternehmen mit CRM: Sagana im Fokus

Sagana wurde 2017 gegründet und ist ein wirkungsorientiertes Investmentberatungsunternehmen mit Sitz in Wollerau, Schweiz. Sagana arbeitet mit Family Offices, Stiftungen, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Unternehmen zusammen und ermöglicht Investments in Ventures und Fonds, die sich der Bewältigung gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen widmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Umwelt tätig und erweitert sein Angebot um Kapital, Beratungsleistungen und Beratung in Talentfragen.

• Sagana Capital ist die Investmentabteilung des Unternehmens und konzentriert sich darauf, vermögende Privatpersonen bei wirkungsorientierten Investments zu unterstützen.

• Sagana Consulting bietet Impact-Investoren und Stiftungen, für die das Unternehmen Beratungsleistungen erbringt, Beratungsdienste an.

• Sagana Talent ist auf die Gewinnung von Talenten und den Aufbau der richtigen Unternehmenskultur für Unternehmen spezialisiert, die Investments erhalten haben.

Obwohl sich diese drei Geschäftsbereiche teilweise überschneiden, hat jeder auch eigene Anforderungen. Daher ist eine umfassende CRM-Lösung für den Erfolg des Unternehmens unerlässlich.

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Auslöser für die Einführung eines CRM

Eine der größten Herausforderungen für Sagana war die fehlende einheitliche Kommunikation zwischen den Teammitgliedern sowie das Fehlen zentralisierter Informationen. Die Organisation stellte eine uneinheitliche Nutzung verschiedener Tools in unterschiedlichen Teams fest.

Dadurch wurde deutlich, dass das Unternehmen ein benutzerfreundliches CRM benötigte, das alle problemlos übernehmen würden und das Vertriebs- und Business-Intelligence-Daten bereitstellen und gleichzeitig das institutionelle Wissen zentralisieren konnte.

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Der Wechsel zu Salesflare

Um die Kommunikation zu konsolidieren und sich gegen Datenverlust abzusichern, wenn sich der Ansprechpartner auf ihrer Seite ändert, führte Sagana Salesflare ein. Diese Integration ermöglichte es dem Unternehmen, die gesamte Kommunikation in einem einzigen zentralen Hub zu bündeln.

Die Einführung neuer Software kann jedoch immer mit einer gewissen Lernkurve verbunden sein – vom Erlernen der Softwarebedienung bis zur Migration von Daten aus verschiedenen bestehenden Tools, sei es aus einem anderen CRM oder aus Google Sheets.

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Warum und wie Investoren ein CRM nutzen: Vorteile und Funktionen

1. E-Mail-Plugin für eine mühelose Integration:

Sagana verwendet Microsoft Outlook als E-Mail-Anbieter, und der Großteil der Kommunikation erfolgt per E-Mail. Um ihre CRM-Kontakte direkt aus Outlook effektiv zu verwalten, verwendet das Team die Outlook-Seitenleiste von Salesflare, die das CRM direkt in den Posteingang bringt.

Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Salesflare-Seitenleiste in Outlook integriert ist

2. Vorgeschlagene Kontakte und Tags für die Kontaktverwaltung:

Sagana nutzt die Funktion für vorgeschlagene Kontakte von Salesflare, um schnell mit dem Hinzufügen von Kontakten zum System zu beginnen. Zusätzlich importiert das Unternehmen seine Liste von Investoren (Leads) mit einer .csv-Datei und verwendet beim Import Tags. Die Tags helfen dabei, jedes Kundensegment im Blick zu behalten, schnell danach zu filtern und eine Zielgruppe für Newsletter zu erstellen.

Beispiel dafür, wie vorgeschlagene Kontakte und Accounts in Salesflare aussehen
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Beispielsweise hat das Unternehmen ein Kundensegment, das weniger Interaktion benötigt, und versieht diese Kunden entsprechend mit einem Tag. Wenn ein Teammitglied versucht, diese Kunden zu kontaktieren, kann es den Tag sehen und seine Kontaktstrategie entsprechend planen.

3. Zugriff und Berechtigungen für verschiedene Geschäftsbereiche:

Da das Unternehmen in drei verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, wollte es den Zugriff der verschiedenen Benutzer abhängig von ihren Rollen begrenzen. Deshalb wurde eine hierarchische Struktur für den Datenzugriff eingerichtet: Das Führungsteam hat den „Admin“-Zugriff, das Business-Team den „Manager“-Zugriff und andere Teammitglieder, die nicht direkt beteiligt sind, haben mit eingeschränkten Berechtigungen den Zugriff als „Teammitglied“.

So sehen die Zugriffseinstellungen für die verschiedenen Teammitglieder von Sagana aus ⚙️

4. Mehrere Pipelines für das Opportunity-Management:

Sagana nutzt die Pipeline-Funktion von Salesflare, um seine Vertriebsprozesse zu visualisieren und zu verwalten. Außerdem kannst du mehrere Pipelines erstellen, wenn du mehr als einen Geschäftsprozess hast. Sagana hat beispielsweise mehrere Pipelines eingerichtet, die auf die jeweiligen geschäftsspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Visualisierung ermöglicht es dem Unternehmen, Opportunities von der Lead-Generierung bis zu Angeboten zu verfolgen, eine effektive Nachverfolgung zu ermöglichen und den Prüfprozess über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg zu vereinfachen.

Im Allgemeinen besteht eine Pipeline für Investoren aus den folgenden Phasen. Du kannst Phasen entsprechend deinen Anforderungen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen:

Beispiel für verschiedene Phasen in einer Investoren-Pipeline

Zusätzlich zum Erstellen von Phasen kannst du in der Pipeline für Investoren einige weitere Informationen hinzufügen:

• Name der Opportunity: Du arbeitest möglicherweise mit demselben Kunden an verschiedenen Projekten. Das Hinzufügen von Opportunity-Namen hilft daher dabei, verschiedene Projekte für denselben Account-Namen zu identifizieren. Sagana hat beispielsweise wiederkehrende Kunden, die projektbasiert arbeiten. Da diese bereits im CRM vorhanden sind, erstellt das Unternehmen für denselben Account verschiedene Opportunities und bewegt sie durch die Pipeline.

• Wert der Opportunity: Diese wichtige Information umfasst die Quantifizierung des finanziellen Aspekts der Opportunity. Sie stellt die potenziellen oder erwarteten Einnahmen dar, die das Investmentunternehmen aus der jeweiligen Opportunity erzielen kann. Durch die Aufnahme von Wertdaten in die Pipeline können Investoren und das Investmentunternehmen die finanzielle Tragfähigkeit und Attraktivität jeder Opportunity bewerten.

• Inhaber der Opportunity: Ein weiteres wichtiges Element, das in die Pipeline für Investoren aufgenommen werden sollte, ist der „Inhaber der Opportunity“. Der Inhaber der Opportunity ist die Person oder das Team, die bzw. das für die Verwaltung und Pflege der Opportunity während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich ist. Die Zuweisung eines Inhabers der Opportunity trägt dazu bei, Kommunikation, Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung innerhalb des Unternehmens zu vereinfachen.

So hat Sagana die Phasen entsprechend den geschäftlichen Anforderungen für die Kapital-Pipeline angepasst 🏆

5. Benutzerdefinierte Felder für Opportunities:

Investmentunternehmen haben in der Regel einen eigenen Datensatz innerhalb ihrer Pipeline. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kannst du benutzerdefinierte Felder erstellen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zu den häufig verwendeten benutzerdefinierten Daten und Typen gehören:

Beispielsweise verwendet Sagana benutzerdefinierte Felder für Informationen, die in Salesflare oder vielen anderen CRMs nicht standardmäßig vorhanden sind. Dank der Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu verwenden, lassen sich diese Informationen jedoch bequem hinzufügen. Einige der verwendeten benutzerdefinierten Felder sind:

6. Workflows, um in Kontakt zu bleiben

Investmentunternehmen betreiben häufig E-Mail-Marketing, um mit ihren Kunden, potenziellen Investoren und anderen Stakeholdern zu kommunizieren. Hier sind einige E-Mail-Typen, die Investmentunternehmen häufig versenden:

• Newsletter-Aktualisierungen: Regelmäßige E-Mails mit Einblicken in Markttrends, aktuelle Investments und Unternehmensneuigkeiten.

• Hinweise auf Investmentmöglichkeiten: Benachrichtigungen über neue Investmentmöglichkeiten mit Hervorhebung der potenziellen Vorteile.

• Performance-Berichte: Regelmäßige E-Mails mit Details zur Performance des Investmentportfolios und Einblicken in den Markt.

• Einladungen zu Webinaren und Veranstaltungen: Einladungen zu Webinaren, Seminaren und Networking-Veranstaltungen zu Branchenthemen.

• Thought-Leadership-Inhalte: E-Mails mit zum Nachdenken anregenden Artikeln, Research und Lernmaterialien.

Sagana verwendet die Workflow-Funktion in Salesflare, um kleine E-Mail-Aktualisierungen zu teilen. Außerdem nutzt das Unternehmen Workflow-Analysen, um Kennzahlen wie die Anzahl der Personen, die die E-Mail geöffnet haben, die Anzahl der Personen, die alle E-Mails geöffnet haben, die Anzahl der Abmeldungen und weitere Werte zu analysieren. So erhält das Unternehmen Einblicke darin, wer an seinen Inhalten und letztendlich an seinen Dienstleistungen interessiert sein könnte.

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Entfache dein Wachstum mit Salesflare 🚀

Ob es darum geht, Workflows zu optimieren, Investorenbeziehungen zu pflegen, komplexe Pipelines zu verwalten oder Informationen für verschiedene Geschäftsbereiche anzupassen: Saganas Erfahrung zeigt, dass ein CRM nicht nur ein Tool ist, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil, der Investmentunternehmen dabei unterstützt, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein.

Wenn du dich also durch die Welt der Investments bewegst, hoffe ich, dass du dir ein Beispiel an Saganas Vorgehensweise nimmst und die Möglichkeiten eines CRM nutzt, um dein Wachstum voranzutreiben 🚀📈